及时章 东西晋时代全般形势

及时节 两晋时代之概貌

自晋武帝司马炎于泰始元年(265年)十二月篡魏，至愍帝建兴四年(316年)十一月，长安为匈奴汉国刘曜所攻陷，愍帝被俘，国亡，历时五十二年之晋，史称西晋。明年(317年)镇守建康之琅邪王司马睿称晋王，改元建武。又明年(太兴元年)即皇帝位，改元大兴，是为元帝。传至恭帝德文，于元熙二年(420年)禅位于刘裕，国亡。历年一百零四，是为东晋。

一、西晋之政局

武帝苟安逸乐：武帝司马炎于篡魏之同月，彼惩于魏宗室衰微，帝室孤弱，致为所篡，乃大封宗室，以叔祖孚为安平王，叔父干为平原王，亮为扶风王，伷为东莞王，骏为汝阴王，彤为梁王，伦为琅邪王，弟攸为齐王，鉴为乐安王，机为燕王，又封群从司徒望(孚之子)等十七人皆为王。诸王以郡为国邑，二万户为大国，置上中下三军，兵五千人；万户为次国，置上军、下军，兵三千人；五千户为小国，置一军，兵一千五百人；王不之国，官于京师，授以职任，以辅翼皇室。至太康元年帝以极意声色，遂致成疾。又恐外戚杨氏之逼，分遣诸王假节就国，督诸军事，使镇要害之地(太康十年)，是为八王之乱之张本。先是太康元年(280年)三月，平定孙吴后，同年十月诏罢州郡兵。诏曰："昔自汉末，四海分崩，刺史内亲民事，外领兵马。今天下为一，当韬戢干戈，刺史分职，皆如汉氏故事。(西汉初置刺史，察举郡县长吏而已，详见第六卷)遂悉去州郡兵，大郡置武吏百人，小郡五十人。"交州牧陶璜、仆射山涛，皆言不宜去州郡武备，不听。侍御史郭钦又上言，略谓："魏初民少，西北诸郡皆为戎居，内及京兆、魏郡、弘农，往往有之。今虽服从，若百年之后，有风尘之警，胡骑自平阳、上党，不三日而至孟津。北地、西河、太原、冯翊、安定、上郡，尽为狄庭矣。宜及平吴之威，谋臣猛将之略，渐徙内郡杂胡于边地，峻四夷出入之防，明先王荒服之制，此万世之长策也。"亦不听。盖武帝此时以满于统一大业已遂，又已实施大封宗室，皇室渐固；又已罢州郡兵，则汉末州郡割据之患，不致重演；在外无敌国，中无内忧之下，遂以游宴逸乐为事，而渐怠于政事。故翌年三月，即将所俘吴国宫女，简选五千入宫，并其掖庭原有者，殆将万人。乃有由于宫女过多，不知所适，"常乘羊车，恣其所之，至便宴寝"。而宫人为争取帝临以谋一夕之欢，则竞以竹叶插户，盐汁洒地，以引羊车之事。帝之所为若是，于是公卿外戚竞为奢侈，其中最显著之人，如于帝有旧恩之中护军散骑常侍羊琇，文明皇后(文帝昭王后)之弟王恺，及散骑常侍石崇等，皆富于财，竞以奢侈相高。又由于帝怠于政事之故，旧臣多被疏退，后父杨骏，及其弟洮、济三人开始用事，遂致"交通请谒，势倾内外"，驯至大臣争权，相互倾轧。初则尚书张华，以文学才识，名重当世，又有赞襄伐吴之谋，论者皆谓华宜为三公，而中书监荀勖，侍中冯疾之，遂斥华出镇幽州(太康三年正月)。继则有齐王攸，德望日隆，而荀勖、冯、杨洮，皆恶之，致攸愤怨而卒(太康四年三月)。三则有惠皇后贾氏杀杨骏而乱政(元康元年三月，去年四月武帝炎崩，太子衷即位，是为惠帝)，于是贾后擅政及八王之乱兴焉。(上引《通鉴》卷八十一"太康元年"载)

贾后擅政及八王之乱：武帝既崩，惠帝即位。惠帝以昏暗愚庸，不能治理政事，于是大权旁落，一则杨、贾之争益烈，一则诸王争权日甚。当武帝在位时，杨、贾两家已互相争权，惠帝既立，杨骏辅政，极为专断；于是贾后于元康元年(291年)三月，诏汝南王亮(由扶风改封)诛杨骏，废杨太后为庶人。以亮为太宰，与太保卫瓘录尚书事，楚王玮(武帝子)为卫将军领北军中候。亮欲悦其众，论诛骏功，督将侯者千八十一人。御史中丞傅咸曰："无功而获厚赏，则人莫不乐国之有祸，是祸原无穷也。"不从。六月，亮与瓘以玮刚愎，欲夺其权。玮乃自昵于贾后，而谮亮、瓘。后使玮诛亮、瓘，然后又以专杀之罪诛玮，于是贾后专政。贾后专政凡九年，至永康元年(300年)四月，赵王伦与齐王冏(攸子)废贾后为庶人，寻杀之。于是伦谋篡位，欲先除朝望，乃执司空张华、仆射裴等杀之，自为相国侍中。八月，淮南王允(武帝子)讨赵王伦不克而死。翌年(永宁元年)正月，伦遂篡位，迁惠帝于金墉城。三月，齐王冏与成都王颖(武帝子)、河间王颙(孚之孙)等，举兵讨伦，四月诛伦，迎惠帝复位。于是冏为大司马，辅政，颖为大将军，颙为太尉，各还镇(颖镇邺，颙镇长安)。太安元年(302年)十二月，河间王颙乘冏骄奢擅权，举兵使长沙王乂(武帝子)攻冏，擒斩之；乂遂为太尉都督中外诸军事。翌年七月，河间王颙与成都王颖反，举兵攻乂，相战累月，至永兴元年(304年)正月，东海王越(宣帝懿弟馗之孙)内应执乂，颙将张方杀之，颖遂为皇太弟，丞相。七月，东海王越乘颖僭侈日甚，大失众望，奉惠帝以讨颖。八月颖奉惠帝还洛阳(是月匈奴刘渊乘晋之乱，自称大单于于左国城)，十一月颙将张方破洛阳，迁帝于长安，颙废太弟颖，更立豫章王炽为皇太弟(武帝子)。永兴二年秋，东海王越又传檄讨张方，并使人说颙，令奉帝还洛阳，约与分陕为伯，不果。寻颙兵败，越于翌年进逼洛阳，夏，越遣使至长安迎帝还洛阳，越自为太傅录尚书事。十一月惠帝中毒崩，太弟炽即位，是为怀帝。十二月，越以诏征颙为司徒，颙就征，南阳王模(宣帝懿弟馗之孙，高密王泰子)自许昌遣将邀杀之。综计上述，自赵王伦篡乱起，迄怀帝即位，八王之乱历时凡七年，西晋遂陷入总崩溃之厄运。(傅咸语引《晋书》卷四十七本传)

州郡之乱及匈奴刘汉灭晋：晋武帝既废州郡兵制于前，八王之乱继其后，于是中枢失御，州郡又无控制之力，因而各地豪强，异族雄杰，皆乘时崛起，据地自雄。永康元年(300年)当贾后杀故太子遹，及赵王伦又杀贾后，自为相国专政之时，蜀乱首先发难，前益州刺史赵廞据蜀反，永宁元年(301年)氐人李特据广汉反。华中之乱继之，太安二年(303年)，义阳蛮张昌反于荆州，其别帅石冰乱扬州，封云乱徐州。永兴二年(305年)，陈敏亦据历阳(今安徽和县)叛，荆、扬、徐、豫为之糜烂。华北之乱又继之，永兴元年(304年)，匈奴刘渊据左国城建国，翌年公师藩起兵于邺郡，刘灵起兵于阳平，永熙元年(306年)，刘伯根起兵于惤县(今山东黄县西南)，王弥附之，越年与刘渊合，于是华北陷入混乱之局。

匈奴刘渊以其英卓之姿，乘西晋大乱，人心厌晋之际，领导胡夏以倾晋室。至永嘉元年(307年)分遣诸将，率其优势之骑兵，纵横扫荡晋室所依以生存之黄河中下游河南河北富庶之区。至永嘉五年刘聪陷洛阳，俘怀帝。建兴四年(316年)刘曜陷长安，俘愍帝，于是西晋遂亡。

二、东晋之政局

东海王越欲专擅朝政，因与怀帝发生冲突，又以洛阳在匈奴兵威压逼之下，形势孤危，乃谋南出许项，一则以抵制怀帝，一则以谋自存。琅邪王睿当诸王乱时，党于东海王越，故越起兵西迎惠帝还洛阳时，留睿镇守后方重镇之徐州，旋又使睿南镇建业(永嘉元年)，此乃越见国家将亡，图谋"三窟"也。睿既镇建康(建业避愍帝讳)，乃委王导以政治，委王敦以军事，赖其兄弟二人之力以安定江左，展拓江南，而建立其东晋帝业之基础。及长安陷，愍帝被俘，越二年睿遂即帝位于建康，是为东晋元帝(太兴元年，318年)。

元帝睿与其他诸王亦无二致，据有建康，安定江左之后，即于永嘉四年击破忠于怀帝之扬州刺史周馥，夺取淮南地区，翌年又击斩江州刺史华轶，固既有帝王自为之志矣。亦由是之故，以后江南内乱相寻，篡夺不已。如永昌元年(322年)有王敦之变，咸和二年(327年)有苏峻之乱，陶侃亦几被激而生变。其后十余年间，因外有石赵之压逼，内有外戚庾亮等之辅政，内部得免变乱之厄，而曾数兴北伐之师。但曾几何时，复有桓温与殷浩之对抗，而温终于为变，且此种局面延续二十余年之久(永和元年至宁康元年，345年~373年)。及淝水之战(太元八年，383年)后，谢安亦几不免。至元兴二年(403年)，终于爆发桓玄之篡晋，刘裕讨平桓玄之后，而晋祚亦移矣。是可知东晋偏安，仅为苟延残喘而已。

当时东晋以建康、江州、荆州三地为心膂，王敦、陶侃、庾亮、桓温、桓玄，皆曾镇于荆州，除外戚庾亮外，其余皆因其力足以威胁皇室，皇室必谋有以控制之术，故屡起变乱。在桓温时代，东晋且几成为东西两国，而相互对立。是以东晋之乱，几皆肇因于此。东晋之末，由于内乱频仍，至元熙二年(420年)，刘裕遂以灭桓玄之功，受恭帝之禅而取代之。

东晋皇统世系表：

元帝(睿)—明帝(绍)—成帝(衍)—康帝(岳)—穆帝(聃)—哀帝(丕)—帝奕—简文帝(昱)—孝武帝(曜)—安帝(德宗)—恭帝(德文)

三、五胡乱华之北方政局

自晋惠帝永兴元年(304年)匈奴刘汉(前赵)及氐蛮李成建国，至宋文帝元嘉十六年(439年)北凉灭亡，共计一三六年。在此百余年间，五胡及华人建国其著者凡十九国。详见后述及胡夏建国表。

中国自秦汉以来，北方之北狄种匈奴，屡欲入侵中原之温饶地区，而与秦汉作战。及秦皇、汉武大张挞伐，匈奴始衰，至汉宣帝南匈奴内属，又击灭北匈奴于远西方之康居郅支城。至东汉时，鲜卑种落据有匈奴地，复强于北方，同时西羌种亦以种类繁演，至东汉末，国内大乱，羌人为患尤深。在三国初期，由于鲜卑、羌之族类人马，皆悍勇善斗，常为当时雄据边地之雄豪，引以为争胜之资。因此，两汉内徙之异族为属国，至魏晋时则往往为战友矣。兹简概分述五胡诸国如次(详见以次各章)：

(一)匈奴汉国(前赵)——刘渊乃南匈奴单于于扶罗之孙，左贤王刘豹之子，其族类内徙最早(见本史第六卷西汉末)，种落最盛，汉化最久，故崛起亦。渊师事上党崔游，颇习中国经史，尤好《左氏春秋》、《孙吴兵法》。咸宁五年(269年)继父位为匈奴左部帅，轻财好施，倾心接物，五部豪杰多归之。惠帝初，成都王颖镇邺，表渊监五部军事，使之将兵随驻邺城。渊见诸王内讧，四方鼎沸，荆扬大乱，乃于永兴元年(304年)，乘机回部，合众五万，建国于左国城(即单于庭所在，今山西离石县北)，自以汉代之甥，称汉王。俄而出兵南取平阳(山西临汾县)、蒲阪(山西永济县)，迁都蒲子(山西隰县东西)。渊之声势既大，遂即称帝，继又进都平阳，以灭晋为其作战目标。自永嘉三年(309年)开始遣刘聪、王弥、刘曜等两次进攻洛阳。翌年渊卒，太子和立。同年，刘聪篡位，又积极进攻洛阳，至永嘉五年陷之，俘怀帝。愍帝建兴四年(316年)，再陷长安，愍帝出降，遂亡西晋。

刘聪淫昏无道，模仿晋室，大封王侯。太兴元年(318年)六月卒。太子粲立，昏淫比拟乃父。八月，大将军屠各胡靳准勒兵执粲，数而诛之，并刘氏男女无少长皆诛东市。刘曜自长安闻难赴讨，十月即皇帝位，翌年还都长安，改国号曰赵，史称前赵。咸和四年(329年)为石勒所灭。综计刘渊传三世，四帝，共二十六年。

(二)成(李寿改汉)——李雄，人，氐之别种，原居巴西宕渠县东北地区。东汉末，张鲁创五斗米道，其族信奉之，迁于汉中杨车阪，号称杨车巴。曹操弃汉中，李虎将五百人随之，迁于略阳(今甘肃秦安县东北)。虎之孙，辅、特、庠、流、骧皆雄武，好任侠，州党多附之。元康中，齐万年反，略阳天水等郡流民就食梁、益者十余万，李氏兄弟亦相随入蜀。永康元年(300年)益州刺史赵廞据州叛，李庠兄弟招合流民万余助之。庠得众心，廞忌而杀之。李特退据绵竹(今四川德阳县北)，旋兵攻破成都，赵廞走死。永宁元年(301年)，朝命梁州刺史罗尚为益州，并令流民各还本乡。流民既已就业，多不欲归。尚因措置失宜，激起民变，李特遂自称镇北大将军，进攻成都，俄而败死。太安二年(303年)特弟流及子雄再举，逼攻成都，流死，而雄攻破成都，初称王，寻即称帝(306年)，国号大成。雄卒，太子班立，雄子期弑班自立。至咸康四年(338年)李寿废期自立，改国号曰汉。寿传至其子势，于永和三年(347年)为桓温所灭。计李雄传五帝，共四十三年。

(三)后赵、魏——石勒，羯人，匈奴别部羌渠之后。晋初，徙居武乡羯室(今山西辽阳县境)，幼被卖为奴。永兴二年(305年)公师藩起兵，与牧师汲桑赴之。永嘉元年破邺城，寻为兖州刺史苟晞所败，乃降刘渊。渊遣北攻赵魏，南侵兖豫，纵横于江、汉、陈、蔡之间。屯兵葛陂(今河南新蔡县西北)，有东下建业之志。俄用张宾之策，旋师北向，永嘉五年击灭东海王越及苟晞两大势力；陷洛阳后，复袭杀王弥而并其众，遂渡河进据襄国(今河北邢台县)，翌年又取邺城，以为根本，石氏之建国，于焉以定。至大兴二年(319年)遂称赵王，史称后赵。咸和四年(329年)灭前赵，竟能统一北方之全局。咸和八年勒卒，子宏立。翌年石虎弑宏自立，自襄国迁都邺城。兵力之强，骎骎乎有统一全国之势。永和五年(349年)虎卒，子世立，兄遵弑之自立。石鉴又弑遵自立。翌年，冉闵杀鉴自立，国号魏。石祗立于襄国。永和七年，冉闵围襄国，祗遇弑，后赵亡。翌年，闵又为燕所灭。后赵自石勒建国凡历七帝，共三十四年，若自据襄国算起，则为四十一年。

(四)前燕——慕容廆，辽东鲜卑人。自其曾祖慕护跋已建国于棘城(今辽宁义县西北)之北。及廆立，屡寇晋边，至太康十年(289年)降晋，迁都大棘城(在棘城北部)，与邻部言和，十数年间，国力渐充。王浚、刘琨已卒，中原士民避地幽冀者无所依归，廆乃遥奉元帝，揭橥大晋名义，号召遗民，于是北方世族，趋之若鹜，廆皆抚纳之。乃稍稍旁并邻部，进而与宇文氏争雄。宇文部居辽西紫蒙川，较慕容为强。廆屡次驱逐之，卒使退归今热河西北地区。廆受晋名义，终身不变。成帝咸和八年卒，子皝立，始自称燕王。皝雄略不亚乃父，咸康四年(338年)灭鲜卑段氏，并有今河北省东北部之地。咸康八年灭高句丽，并有今安东省及朝鲜北部之地。建元二年(344年)消灭宇文部，约有今热河省全境。皝于是筑龙城而都之，名曰和龙(今热河朝阳县)，蔚然为东北一大国矣。然格于石虎，仍不得南下进图中原。永和四年(348年)皝卒，子儁立。翌年，石虎卒后，后赵大乱，乃乘机挥军南下，经四年至永和八年克邺城灭冉闵，儁遂称帝。越五年而定都于邺。升平四年(360年)儁卒，子立。未几，以辅佐失人，贤者去位，至太和五年(370年)为苻坚所灭。燕历四主，共三十七年。

(五)前秦——蒲洪，略阳临渭(今甘肃秦安县东)氐人，世为酋帅。洪饶勇多权略，永嘉之乱，自称护氐校尉，秦州刺史。刘曜平秦陇，降于曜。石虎征羌，又降于虎。咸和八年(333年)自称雍州刺史，北附于张骏(张氏之凉州，见后述)。石虎遣麻秋讨之。徙秦雍氐羌十余万户于关东，以洪为流民都督，居枋头(今河南浚县西南)。咸康四年(338年)随虎攻燕，功拜都督六夷诸军事。后赵之乱，秦雍流民相率西归，共拥洪为主。羌帅姚弋仲亦有入据关中之志，遣子襄击洪，洪大破之。洪遂自称三秦王，改姓苻氏。旋为麻秋鸩死，子健继统其众。永和六年(350年)健率众西还关中，破杜洪，遂尽有三辅之地。继遣弟雄击石宁于上邽(今甘肃天水县西)，克之，秦陇悉平。翌年，健称天王，国号秦。史称前秦。永和八年称帝。东控许洛，西据关陇，遂与前燕、东晋鼎足对峙。永和十一年健卒，太子生立。至升平元年(357年)苻雄之子坚杀生自立。坚宏达大度，善驭英豪，用王猛为相。猛刚果严毅，为政公平，饶有法家精神，又善用兵。内修政制，外并强邻。太和五年(370年)灭前燕。咸安元年(371年)灭仇池。宁康元年(373年)取东晋梁益二州。太元元年(376年)灭前凉。同年灭代。遂统一北方，视偏安江南之东晋，如池中物矣。太元八年大举伐晋，大败于淝水，其国遂转入崩溃之厄运。太元十年为西燕之慕容冲所攻，坚自长安出奔五将山，为姚苌所弑，坚子丕称帝于晋阳。翌年，苌取长安，称帝(史称后秦)。同年苻丕败死，坚族孙登称帝于南安(今甘肃陇西县东北)。登与姚苌相攻九年，太元(十九年)登子崇立，又败死，遂亡于后秦。前秦共历六主，凡四十五年。

(六)后秦——姚苌，南安赤亭羌人，世为酋帅。父弋仲，受石虎命，率部东迁，驻屯滠头(今河北枣强县东北)。后赵乱，弋仲死，兄襄降晋，后叛入秦，战败死，苌遂降于前秦。太元九年(384年)讨慕容泓兵败，苌畏罪奔渭北马牧，纠合羌众，自称大单于、万年秦王，进屯北地(今陕西耀县东南)，羌胡归之者十余万户。翌年略地新平(今陕西邠县)、安定(今甘肃固原县)，据岭北诸城以为基地，以坐观苻坚与慕容泓之成败。适苻坚败奔五将山(今陕西岐山县东北)，苌遂遣将执而杀之。太元十一年慕容恒率鲜卑东归，长安空虚，苌遂进据之，即帝位，国号大秦。史称后秦。太元十八年苌卒，子兴立。义熙十二年(416年)兴卒，子泓立。姚兴既卒，诸子内讧，刘裕闻之，举兵伐秦，翌年刘裕克长安，后秦遂亡。后秦凡历三主，共三十四年。

(七)后燕——前秦淝水战败后，慕容垂父子谋乘机复燕。垂行至渑池，借安集北部为名，离苻坚赴邺。坚子苻丕镇邺，不许垂入城。会新安丁零翟斌起兵，丕遣垂往讨，欲因而杀之。垂募兵河内，得三万人，渡河与翟斌会合，攻洛，不果，乃东取荥阳，自称燕王。太元九年(384年)正月，北渡河，率丁零、乌桓二十余万，围攻邺城。并分遣诸子略取冀州诸郡(今河北中部)。会东晋亦乘时北伐，兵至黎阳(今河南浚县)。丕求救于谢玄，玄遣刘牢之救之。垂击败牢之，仍复合围。翌年七月，邺城饥困，丕乃奔晋阳，依其并州刺史王腾(猛子)。至是始知父坚已死，长安陷落，遂即帝位，号召各方。垂遂分令诸子侄收复关内外旧壤。太元十一年正月，定都中山，即皇帝位，史称后燕。寻翟斌恃功骄纵，要求无厌，垂杀之。于是翟氏为乱数年，垂讨破之(太元十七年)，翟钊奔于西燕(见后)。太元十九年垂进击西燕，灭之。至是后燕之盛，几复前燕之旧境。太元二十一年垂卒，子宝立，是年拓跋魏大举来攻，失并州。翌年在魏进攻中山、信都、邺城之强大压力下，慕容氏内部又叛乱相继，至隆安二年(398年)宝被弑，后燕遂亡。后燕经二主，共十二年。

(八)西燕——初，慕容弟泓入秦，为北地长吏。太元九年(384年)春，闻慕容垂起兵，乃亡命欲奔河洛，收集马牧鲜卑数千，进屯华阴。泓弟冲亦起兵河东，进攻蒲阪。苻坚子睿率窦冲、姚苌讨之，睿兵败被杀。冲率八千骑会泓，泓众遂至十余万，乃进向长安。六月，泓谋臣高盖以泓德望不如冲，乃杀泓拥冲。翌年正月，冲军进至阿房城(即阿房宫址，今西安县西)即帝位，与秦兵恶战于长安近郊者数月，苻坚不支，出奔，冲遂入长安。鲜卑种人急欲东归，而冲畏慕容垂势强，不敢东下。部众怒之。太元十一年二月杀冲，立段随为燕王。三月，慕容恒、永，又杀段随，立慕容。恒等率鲜卑弃长安东归，至临晋(今陕西朝邑县西南)，恒弟韬杀，永逐韬而立冲子瑶。既而永复杀瑶，立泓之子忠。行至闻喜，闻垂称帝，不敢东。六月，刁云杀忠，推永为河东王。十月，永大败苻丕于襄陵(山西今县东)，丕奔东垣(今河南新安县)，为晋将所杀。永遂进据长子(山西今县)，即帝位。史称西燕。至太元十九年，慕容垂自邺攻西燕破之，克长子，杀永，西燕遂亡。西燕凡历六主，共十年。

(九)北燕——拓跋珪围攻中山时，慕容宝北走龙城。隆安二年(398年)宝闻珪还代，率军西下，欲图恢复。行至乙连，军变，宝与子盛奔蓟。尚书兰汗等尽斩反者，迎宝还龙城，杀之。汗自称大单于，昌黎王。盛又杀汗。盛聪察多忌，人不自保，隆安五年盛为贼所杀，叔父熙立。熙宠爱后宫，恣意淫乐，义熙三年(407年)高云杀之，自立。义熙五年云为左右所杀，冯跋诛乱者，自称天王，国仍号燕。史称北燕。跋勤政励农，注意教育，其国因以安定，又与柔然缔好，故拓跋魏不敢轻侮。跋卒，弟弘立。自元嘉九年(432年)，魏太武五次伐之，元嘉十三年弘被攻穷蹙，奔高丽，北燕遂亡。北燕历二主，凡二十九年。

(十)南燕——拓跋魏灭后燕，隆安二年(398年)慕容德自邺南走，据滑台(今河南滑县)，称燕王。翌年东走兖州，进据琅邪(今山东临沂县北)，遂据青州，都广固(今山东益都县西)称帝。史称南燕。义熙元年(405年)德卒，兄子超立。信任非人，政局不安。义熙五年刘裕伐之，翌年广固陷，南燕亡。南燕历二主，共十一年。

(十一)大夏——赫连勃勃与刘渊同种，匈奴左贤王去卑之后，铁弗刘之曾孙，刘卫辰之第三子。魏灭卫辰，勃勃奔于薛干部(一作叱干)，薛干部送之于高平公没奕干。没奕干引见姚兴，兴甚奇之，与论军国大事，宠逾勋旧。久之，以为安北将军，五原公，配以三交(今陕西延长县境)五部鲜卑及杂胡二万余落，镇朔方。勃勃与魏世仇，而雄心又大。义熙三年(407年)，后秦与魏和，勃勃大怒，遂谋叛后秦，袭杀高平公没奕干而并其众，自称大夏天王、大单于。

勃勃独立时，姚兴方盛。勃勃自知力不能敌，乃采长期游击战略，期以十年，困毙姚兴。勃勃以大城(后汉县，今绥远鄂尔多斯左翼前旗)为根据地，游动于定阳(今陕西宜川县)、杏城(今黄陵县)、贰城(似今宁夏中宁，甘肃靖远间)、平凉(甘肃今县)之间，见机则侵，瞬东瞬西，每岁数入。姚兴遣军征讨辄败，数度亲征，亦无胜算。义熙九年，朔方大定，勃勃乃筑统万城(今陕西横山县西北)而都之。改本姓曰赫连氏。

义熙十三年，刘裕既灭后秦，留次子义真守之，自还建康。翌年，勃勃逐义真，取长安，设立南台，以长子留守之。是时，东方拓跋魏方强，南方西方有刘裕蒙逊两雄在，不容夏有所发展。至元嘉二年(425年)勃勃卒，太子昌立。翌年，魏太武遂伐夏。又明年，太武又自将袭统万，昌出战，众溃，遂奔上邽(今甘肃天水县西南)。元嘉五年，昌攻魏将奚斤、安颉于安定(今甘肃固原县)，安颉击擒之。昌弟定收众奔平凉称帝。奚斤来攻，定击擒之，遂恢复安定、长安等地。元嘉七年，魏太武至统万，遣将连破夏军，取安定。定复走保上邽。翌年，定畏魏兵来攻，拥秦民十余万，自冶城(今甘肃导河县西北)渡河，欲袭北凉而夺其地。为吐谷浑王慕所邀击，被擒。送于魏，杀之，夏亡。夏历三主，共二十六年。

(十二)西秦——乞伏司繁，西部鲜卑人。至司繁部众渐盛，迁居坚度山(待考)，降于前秦。太元元年(376年)，司繁卒，国仁继统其众。苻坚伐晋，为先锋骑帅。会国内有变，奉坚命还讨。苻坚败于淝水后，国仁收众十余万，亟谋独立。太元十年自称大单于、秦河二州牧。分国土为十二郡，筑勇士城(今甘肃榆中县东北)都之。太元十三年，国仁卒，弟乾归立，自称河南王，迁于金城(今甘肃皋兰县西南)。是时，后秦、后凉、南凉皆新立，势强，发展不易。乾归继国仁政策，征服鲜卑杂部，深固根本。太元十九年，击灭氐王杨定，尽收陇西之地，自称秦王。史称西秦。北败后凉，西伐吐谷浑，一时国势颇强。隆安四年(400年)，姚兴来伐，乾归大败，奔于南凉，寻复东归于姚兴，数随征伐。义熙元年(405年)，再自长安归，西破吐谷浑，东攻仇池，国势再振。翌年朝秦，姚兴留之，而命其子炽磐领其部众。炽磐勇果有谋略。义熙五年，炽磐克枹罕(今甘肃省临夏县)，乾归逃归，复称秦王。时姚兴为赫连勃勃所绊，不能致讨，乃授乾归为河州牧，河南王。乾归遂又称藩。义熙八年六月，为乞伏公府所弑。炽磐讨公府，走之，炽磐继立。义熙十年，闻南凉禿发傉檀伐乙弗(《通典》：乙弗在吐谷浑北，有众万余落，风俗与吐谷浑同。震按乙弗在今青海乐都县青海间)，乃乘虚袭南凉都城乐都(青海今县)，遂灭南凉。炽磐改称秦王。此后五六年间，为西秦极盛时期。其疆域西至西平，东至陇坻，北距黄河，南服吐谷浑，有今甘肃西部，青海东部。及宋永初元年(420年)，西北大局变化，东则赫连据长安，进逼陇右；西则蒙逊并西凉，专力南伐。于是西秦环境转入紧急之局势。蒙逊惧势不敌，则联合勃勃以伐之。炽磐为对抗计，亦遣使联魏伐夏。元嘉三年(426年)，炽磐再攻廉川，勃勃遣将攻苑川(今甘肃榆中县东北)、南安(今甘肃陇西县东北)、湟河(今青海乐都县东南)、西平(今青海西宁市)，而魏师终不出。于是西秦大败，叛者四起。翌年，炽磐卒，子慕末立。蒙逊屡来侵，吐谷浑亦为患。元嘉七年，慕末东奔南安，明年，降于夏，被杀。西秦遂亡。西秦历四主，共四十七年。

(十三)前凉——凉州土田肥美，形势斗绝，进可窥陇坻，苞河湟，退可闭关自守，实中国西北奥区也。西晋既亡，中原残余势力皆尽，凉州张轨独赖地远势险获存。张轨安定乌氏人，好学明经，与皇甫谧友善，官至散骑常侍。永宁元年(301年)八王之乱，国家多故，轨欲择地自保，乃求为凉州刺史。既到任，平定盗贼，击获鲜卑杂部十余万，威震西土。建兴二年(314年)轨卒，子实继任。迨东晋都建业，东西势不相接，凉州遂成独立状态。建兴三年(315年)实卒，弟茂立，南取陇西、南安，更置秦州。太宁初，逼于刘曜，称藩于前赵，以图自存。翌年茂卒，实子骏立。骏勤修庶政，民富兵强，乃遣将西伐龟兹、鄯善、南疆诸国，皆朝姑臧。永和三年，骏将其地分为凉、河、沙三州，自称假凉王。翌年骏卒，子重华立，国势转弱。永和九年十月，重华卒，子曜灵立。十二