及时节天然气产业发展特征[1]

一、天然气产业及其结构

天然气是相对清洁的能源，同样热值的天然气燃烧所排放的二氧化碳是煤炭的37%，石油的47%;悬浮颗粒物是煤炭的15%，重油的3%;氮氧化物是煤炭的17%，石油的33%;主要酸雨灾害来源二氧化硫的排放几乎为零。截至2012年底，世界天然气剩余探明储量1873×1012m3，年产气量336×1012m3，储采比约为55。2012年世界天然气消费量为331×1012m3，占一次能源消费总量的2394%，是继石油(331%)和煤炭(299%)之后的世界第三大能源。据预测，到2035年全球天然气消费将达到51×1012m3，超越石油成为世界及时大能源。中国石油集团经济技术研究院，2012年国内外油气行业发展报告(R)。

现代汉语词典》对“产业”一词的定义，一是“私有的土地、房屋、工厂等财产”，二是“关于工业生产的”。天然气产业也称天然气工业，是指天然气勘探开发、加工处理、运输存储、配送销售等生产事业。天然气产业的运转犹如一个链条，从勘探开发、集输处理到天然气运输储存、销售使用，每个环节都依赖于其他环节的存在而存在，其他环节的运转而运转，这些环节共同构成天然气产业链。习惯上，把天然气产业链从结构上划分为上游、中游和下游(见图21)。

图21天然气产业结构

天然气产业上游是“源”，是提供天然气来源的环节，包括生产和进口。从天然气生产的角度，上游业务内容还可以进一步细分为天然气勘探、天然气开发、天然气矿场集输和天然气处理加工，还包括煤制气。天然气产业中游是“流”，是把上游生产、进口的天然气输送到下游用户的环节，通常截止到城市门站(配气站)，包括为了提高输送效率、保障供气安全而进行的天然气储备业务。随着技术进步，现在已经改变了天然气管道运输单一模式，发展了液化天然气(LNG)、压缩气(CNG)船和槽车运输方式。天然气产业下游是“用”，包括居民生活和商业用气，工业燃料、化工原料、天然气发电、交通运输用气等。城镇燃气经营企业利用压力相对较低的城市燃气配送管网把天然气输送到最终用户，提供天然气配送和销售捆绑服务，传统上被称为下游业务。

二、我国天然气产业发展现状

我国天然气产业已经进入起飞阶段，2013年生产天然气1170×108m3，同比增长86%，是2003年的334倍;新建天然气管道5795千米，累计建成干、支线管道约6万千米，全国基干管网架构逐步形成。截至2012年底，我国剩余天然气可采储量438×1012m3，较2005年的269×1012m3增长628%。中国石油集团经济技术研究院，2013年国内外油气行业发展报告(R)。我国天然气产业的快速发展得益于几个方面因素的推动：及时，国际石油价格大幅度上扬，政府严格管制下的天然气价格相对低廉，刺激了天然气需求;第二，天然气定价与替代燃料价格挂钩，提高了天然气出厂价，刺激了石油公司扩大供应的积极性;第三，随着经济的持续快速发展，环境压力加大，政府强制要求大量燃煤项目“煤改气”;第四，城镇化进程加快，居民对清洁能源的要求和支付能力提高，城镇燃气快速发展。

与国际发展水平相比，我国天然气产业发展明显滞后。及时，从资源探明程度来看，截至2010年底中国天然气探明程度只有175 %，远低于世界40%的平均水平。第二，从天然气产量来看，2012年中国天然气产量为1072×108m3，而美国的产量是6814×108m3(注：美国的产量高并非因为美国的资源特别丰富，根据BP公司统计资料表明，2012年底美国天然气探明储量为85×1012m3，中国是31×1012m3，美国探明天然气储量是中国的274倍，产量是中国的635倍)。第三，从管道建设方面来看，截至2013年我国天然气干、支线管道长度6×104千米，而美国2000年有天然气长输管道40×104千米，配送管网160×104千米国外天然气经济研究课题组编译：《美国天然气工业与天然气交易》(及时版)，石油工业出版社2004年版，第7页。序言。第四，从天然气在能源消费结构中所占比例来看，不但不能和美国、俄罗斯等生产大国相比，也不能和没有生产能力的日本、法国、韩国相比，仅及印度的一半(见图22)。BP Statistical review of world energyLondon:BP,2013第五，从利用国外资源来看，2012年从国外进口管道气和LNG共414×108m3，约占世界天然气贸易总量的4%，而石油进口占世界贸易总量的14%。

图222012年天然气在能源消费结构中所占的比例

三、天然气产业一般特征

天然气是气体能源，与产生同样能量的石油相比，所需天然气的体积是原油的1000倍。因此，天然气无法低成本大量储存，其运输主要依赖管道。天然气的物理特性衍生了天然气产业的一般特征。

1前期投资巨大。天然气产业的发展，首先要有大量的前期投入用于天然气生产、运输、储存和配送设施的建设。根据埃克森美孚公司的估算，为了在西欧开发一个年供气4710×108m3的天然气市场，整个天然气行业从1960年至2000年共投入了7500亿欧元，折合成单位天然气市场开发成本为16欧元/m3。国际能源署：《开发中国的天然气市场:能源政策的挑战》(及时版)，地质出版社2003年版。

2运输成本高。天然气运输主要依赖管道，近几十年也发展了LNG和CNG槽罐运输。无论是管道还是LNG、CNG运输设施建设，都需要巨额投资。天然气长距离运输成本是原油的6~11倍。在最终用户支付的价格中，天然气输送费用占到50%，而石油的运输费用仅占到5%~10%。

3产业发展受需求推动。天然气作为能源的可替代性强，没有专属市场，必须与其他能源竞争。例如，在民用和商业领域，天然气与电力、液化石油气和燃料油竞争;在工业领域，天然气与煤和燃料油竞争;在电力生产方面，天然气则面临着煤、油、核、水力的竞争。天然气产业的发展仅仅有资源和基础设施还不够，还必须开发有支付能力的终端用户市场。

4需要全产业链协调发展。天然气产业的运转就像一串链条，天然气生产、处理、运输、配送以及最终用户都是这个链条上的一环，而整个链条的强度取决于它最薄弱的一环。天然气资源常常远离潜在的消费地区，只有在地方配送网络和用气设施到位并建立起透明且可以预测的支付结构时，气田开发和管道建设才有价值。同时，只有天然气来源有所保障并且气价可以承受，下游用户才会投资建设配送管网和用气设施。上下游企业之间协调发展的方式通常是订立“照付不议”的长期合同。

5政府对天然气产业发展有特殊作用。天然气生产动用的自然资源属于国家，天然气输送和配送网络使用土地需要政府协调。天然气用户特别是小用户，很难因为气价的变化而改变选择，因此天然气供应具有公用事业特征。天然气输送和配送具有自然垄断特性，政府必须建立规则以保护弱势客户的利益并保持自然垄断下的竞争动力。政府还必须为天然气产业制定法规，以确保对健康、安全和环境问题的关注。但是，政府不应当代替企业的作用，政府的作用是制定天然气产业发展的政策和法律框架，使其既能促进投资，又能保护消费者权益和公共利益，保障国家获得正当收益。

四、我国天然气产业的具体特征

中国天然气产业的具体特征来自于中国特殊的政治、经济、资源、环境和产业发展历史。

1资源储量条件差且远离消费中心。截止到2012年年底，中国剩余天然气探明储量为31×1012m3，当年天然气产量为1072×108m3，储采比约为29，反映中国天然气生产有较大潜力。然而，从另一个角度来看，中国天然气探明储量仅为世界总探明储量的165%，人均储量不及世界平均水平的十分之一。中国天然气储量较差，只有约40%比较容易开采，其他部分埋藏较深或者储层渗透率很低。而且，中国天然气资源多处于中部和西部地区，距离东部沿海消费中心很远。

2天然气需求的主要动力是降低环境污染。中国有丰富而廉价的煤炭资源，是世界及时煤炭生产大国，2012年煤炭产量占世界总量的464%，煤炭消费占一次能源消费的685%。推动中国天然气消费和天然气产业发展的不是较低的用气价格，而是降低煤炭生产和燃烧过程中带来的严重环境污染。中国天然气产业发展的其他驱动力还包括城镇化程度的提高，对较高质量燃料的需求，能源供应多样化的愿望等。

3基础设施建设滞后。截至2013年底，已建成长输管道6×104千米，地下储气库工作库容160×108m3，9座液化天然气(LNG)接收站，总接收能力3000×104吨/年。中国天然气基础设施建设存在主干管网系统不完善、区域性输配管网不发达、天然气调配和应急机制不健全、储气能力建设滞后的问题。特别是储气能力建设，储气规模小，区域分布不平衡，不能满足供气保障和调峰需求。

4天然气产业正在转型中。在特定的历史条件下，中国天然气产业形成了上中下游不同的垄断形式，政府对垄断的天然气产业实行严格管制。中共十八届三中全会《关于深化改革若干重大问题的决定》提出，建设统一开放、竞争有序的市场体系，使市场在资源配置中起决定作用。目前在下游市场已经有100多家企业在经营城市燃气配送业务，越来越多的地方企业、民营企业和外资企业进入管输领域，页岩气、煤层气等非常规天然气开采也已经放开准入，整个天然气产业正在经历从垄断、封闭到竞争、开放的转型。

5政策和法律框架不完善。中国已经颁布了一些天然气产业发展政策和法律法规，如《天然气发展“十二五”规划》《天然气利用政策》《城镇燃气管理条例》《油气管网设施公平开放监管办法》《天然气基础设施建设与运营管理办法》等，但是存在效力层次不高、制度设计不完善、相互之间不协调等问题。例如，中国目前还没有“法律”层面的天然气法，监管机构职能不明确，天然气管网基础设施第三方准入操作性不强等。

第二节政策系统与政策过程