本书是对2016年股票资本市场的解读，不仅聚集了资本市场监管动态，而且汇集了业内专家实战经验。全书共分8部分：股权挂钩产品介绍与分析；境内外资本市场互联互通趋势探讨；2016年定增市场概述及发行实务浅议；定增投资成功关键和中新融创投资实践；新三板融资——传统资本市场的机遇与挑战；拥抱小确幸——投行应成为ABS业务火车头；证监会严格并购重组监管上市公司需重视重组期间媒体关系；刍议风险管理。
本书解读了监管新政下的市场变化，有资本市场各参与方的思考与探索、境内外资本市场互通趋势的探讨和可转换债和可交换债经典案例分享，以挖掘多层次股权市场中的产品创新。
程前，中国地质大学资源产业经济专业博士，瑞银证券董事总经理、股票资本市场部主管。具有18年以上中国证券业协会认定的证券执业资格，加入瑞银证券之前担任北京证券行政市场部总经理，在A股资本市场特别是在股票发行环节具有丰富的实践经验。程前女士与国内各大券商及各类机构投资者保持着密切的联系与沟通，参与完成的项目涵盖股票、、基金等多个领域。
股权挂钩产品介绍与分析1一、股权挂钩产品的介绍4
二、可交换债与可转换债市场情况24
三、私募可交换债案例分析32
四、境外可交换债与可转换债的介绍50
境内外资本市场互联互通趋势探讨61
一、境内外资本市场互动趋势63
二、对于资本市场业务的思考65
2016年定增市场概述及发行实务浅议69
一、2016年定增市场概况71
二、2016年定增发行存在问题及监管新政73
三、2017年定增市场形势分析81
四、非公开发行操作实务探讨84
定增投资成功关键和中新融创投资实践93
一、2016年解禁的高收益定增项目95股权挂钩产品介绍与分析1 一、股权挂钩产品的介绍4
伴随着IPO的一度暂停、定向增发的监管从严，再融资市场的产品格局正悄然发生着变化。在低成本融资、平稳减持、配套国改、高层力推等多重作用与优势的加持下，以可转换债券和可交换债券为主的股权挂钩产品市场正在快速发展并逐渐步入成熟。股债结合型产品由于其兼具股性和债性，既能满足上市公司的融资需求，又能为投资者提供多样化的投资选择，更是国务院明确鼓励企业发行的产品。本文详细介绍了可交换债券和可交换债券的性质、基本条款和要素、法律法规以及市场情况，并对市场上的私募可交换债券案例进行了分析，对境外的可交换债券及可转换债券市场进行了概述，旨在为读者、系统地介绍这两种股权挂钩产品。
