行业分析报告篇1

XX县商务局为县政府工作部门， 行政单位。

商务局部门独立编制机构三个，分别为 XX县商务局（行政） 、XX商务局综合执法大队（全额事业） 、XX 县流通行业管理办公室（自收自支）；

其中 XX商务局共设 5 个内设机构， 分别为办公室、商贸服务管理科、对外经济贸易科、电子商务和信息化科、市场体系建设科、投资服务科、市场只秩序科、粮食流通管理科。独立核算机构一个。商务局行政编制人数 人，其中包括机关工勤 人，实有人数 人，其中包括机关工勤 人；

全额事业费编制人数为 人，实有人数为 人；

自收自支编制人数为 人，实有人数为 人。商务局执行行政单位会计制度，财务隶属关系为一级单位，预算编码为 。我单位严格执行财政预算，大力压缩一般性支出，加强非税收入管理，切实加强资金监督管理。

二、资产情况分析

（一）结合预算收支、债务以及资产盘点情况分析资产总量、分布、构成、变动情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额为   元，

1、房屋及构筑物，账面价值 元。其中包括商务局行政办公楼及其附属，建筑面积 平方米，账面价值元；

水井，账面价值    元，供暖设备简易房，账面价值    元。

2、通用设备，账面价值 元，其中包括汽车辆，账面价值    元。

3、专用设备，变压器，账面价值   元。

4、家具、用具，账面价值为   元。

5、无形资产土地，账面价值 元。

与 2015 年资产总额比较， 2016 年新增资产价值  元，为购买冰箱及佳能照相摄像一体机办公用品。

（二）分析本单位主要资产的配置、使用、处置等情况。

1、资产配置。

严格执行法律、法规和有关规章制度，配置资产与单位滤芯职能相适应，科学合理配置，优化资产结构，勤俭节约，从严控制，资产配置与财力和预算管理相结合。

2、资产使用。

建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为，充分发挥国有资产的使用效益，防治国有资产流失。出租出借国有资产，所形成的收入缴入国库，“收支两条线”管理。

3、资产处置。

国有资产处置履行审批手续，未经审批不得处置。国有资产处置遵循公开、公平、公正原则。国有资产处置收入属国家所有，收入上缴国库，实行“收支两条线”管理。

（三）分析本单位利用国有资产对外投资、 出租出借或处置国有资产取得的收益情况。现阶段我单位不存在国有资产对外投资、出租出借及处置国有资产取得收益的情况。国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益收益应缴入国库，实行“收支两条线”管理，支出按照履行职能由财政部门统筹安排。

（四）分析本单位利用资产履行职能的情况。截止到 2017 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额为元。其中包括

1、土地、房屋及构筑物、变压器账面价值总额为 ；

根据 XX 县委县政府机构改革有关规定和要求，XXXX年 10 月设置 XX县商务局。原办公场所在县政府，随着单位逐步发展，人员配置增加，办公区域整体区域紧张，为更好地发挥各项职能， 配合政府做好各项工作， 为了适应形势下办公需要， 保证机关工作正常开展， 建造办公楼及其附属。

2、通用设备账面价值 元，这些办公用具的购买主要是为了日常工作各类文档编辑、 表格处理、 记录日常执法现场、做好各项会议照片资料留存做好宣传工作。

3、家具、用具账面价值 元。购买各类办公家具主要是为了各类文件、票据、资料的存放， 给单位职工创造良好办公环境和条件，确保相关办公的顺利进行。

三、资产管理工作的成效及经验

（一）资产管理体制和制度建设方面。规范和加强我单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高资产使用效益，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。严格落实执行《行政单位国有资产管理暂行办法》 （财政部令 35 号）、规定，建立健全本单位的国有资产管理制度，明确岗位责任，落实资产管理责任，建立完善资产验收、领用、使用、保管和维护等内部管理流程。

（二）运行机制和管理方式方面。

1、及时进行账务处理。

一是对各单位对新购置的固定资产，严格按照《XX县行政事业单位国有资产配置实施细则》要求，在办理采购资金支付前，先办理相关的资产配置报批手续。二是对已经批准报废的固定资产及时进行账面处理。三是对于接受捐赠的固定资产，按规定作为本单位固定资产及时登记入账。四是及时与财务人员对账，确保资产账与财务账相符，防止资产管理和财务管理脱节。

2、日常管理 。按照财政部行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令 35 号）和《 XX县行政事业单位国有资产配置实施细则》（定政财【 2016】11 号）规定，对实物资产定期进行清查盘点，做到账账、账卡、账实相符。对符合报废条件的资产及时进行处置，并对资产丢失、毁损等情况实行责任追究制度，确保国有资产安全完整。3、按规定程序审批使用资产。

一是出租、出借房屋，严格按照国有资产管理的有关规定，履行报批手续。未经财政部门审批，不得对外出租、出借固定资产。二是各单位国有资产收益应按照国有资产管理的有关办法，实行“收支两条线”管理，所形成收入应缴入国库，纳入一般预算管理。三是对资产处置事项，按照国有资产管理有关规定的权限和程序，严格履行报批手续。未经批准，不得随意处置国有资产。

（三）信息化建设方面。

1. 按照编制管理部门的“三定”方案，对资产管理信息系统“辅助功能”模块中相关信息逐项填写，确保基础信息真实、准确、完整。

2、资产管理人员及时通过资产管理信息系统的“配置管理”、“使用管理”、“处置管理”模块进行录入操作，确保单位资产存量数据的准确性。

3、出租、出借固定资产应先通过资产管理信息系统 “使用管理”模块的“资产出租” ，真实完整填写资产使用申请，按照资产使用审批流程进行备案登记。

四、资产管理工作存在的问题及原因分析

（一）管理体制方面存在的问题及原因。国有资产产权管理意识淡薄，在账房屋虽然已作固定资产入账处理，但未及时办理产权手续，权属不清晰。接下来我单位将对未确权的房屋等资产进行全面梳理，认真查找相关资料，尽快办理房屋产权证。

（二）运行机制方面存在的问题及原因， 特别是资产管理与预算管理相结合方面存在的问题及原因。在资产运行机制方面，我单位严格按照国有资产管理和有关财务管理、会计管理相关制度规定，遵循资产管理与预算管理相结合的原则对资产进行管理，但目前资产管理内部控制体系还不够完善，资产管理和预算管理还不能紧密的结合，导致资产管理和财务管理有脱节的现象。

（三）管理方式和工作流程方面的问题及原因。对到达报废期限无法使用的资产不及时进行清理、处置，占用了单位存量资产指标，影响了单位的资产购置。

五、加强资产管理工作的建议

一、进一步提高对加强单位国有资产管理工作重要性的认识。行政事业单位国有资产是国有资产的重要组成部分，是行政事业单位履行职能、发挥作用的物质基础，是国家政权建设的物质保证。加强行政事业单位国有资产管理，对于健全国有资产管理制度，完善公共财政体制，优化政府资源配置，提高资产使用效率，降低行政事业运行成本，理顺收入分配关系，加强党风廉政建设，促进社会事业发展具有重要的现实意义。

二、明确单位国有资产管理的目标和原则

1、坚持资产管理与预算管理相结合。预算管理是从源头上控制资产形成、优化资源配置、提高资产使用绩效的有效手段；

资产管理是预算管理的一项基础性工作，有效开展资产管理工作，及时提供准确、完整的资产统计报告和相关数据资料，有利于深化部门预算改革，科学编制预算。坚持资产管理与预算管理相结合，通过完善资产配置标准，严格资产配置程序，进一步深化部门预算改革，促进资产的公平配置和有效使用，实现预算管理精细化、科学化。

2、坚持资产管理与财务管理相结合。资产管理是财务管理的重要内容，行政事业财务规则对资产管理有着明确的规定。坚持资产管理与财务管理相结合，有利于强化财务管理，提高财务管理水平；

也有利于明晰各类资产账目，严格各项资产的财务核算，如实反映资产存量和结构状况，加强资产的监督管理，使之合理配置和有效使用。

3、坚持实物管理与价值管理相结合。实物管理与价值管理是资产管理工作的两个方面，实物管理是从资产的购置、使用、处置等环节对资产实施管理和维护；

价值管理是以货币形式反映单位占有、使用资源的规模、数量。坚持实物管理与价值管理相结合，做到账实相符，有利于确保国有资产的安全、完整，发挥国有资产使用的最大效益。

三、有效规范单位国有资产的日常管理

国有资产管理涉及配置、使用和处置等环节，关键要把住几个关口：一要严把资产入口关。要坚持资产管理与预算管理、财务管理、价值管理相结合，资产配置要与单位履行职能相匹配，通过加强资产的存量管理和增量配置管理，实现资产优化配置，逐步解决部门之间资产占有不均等问题。对有规定配置标准的资产，结合单位的存量资产状况，统一按标准配置；

对没有规定配置标准的，要厉行节约，从严控制，并通过盘活存量资产、加强存量资产调控等办法加以解决，原则上不重新购置。二要严把资产使用关。以保障国有资产安全完整，提高资产使用效率为重点，落实资产管理责任制，明确资产购置、验收、保管、使用、维护等内部流程和岗位职责， 定期清查资产， 做到账实相符、 账账相符、账卡相符，切实改变“重购置、轻管理”的现状。对经批准用于出租、出借、对外投资、担保的资产要建立监督管理制度，实行专项管理，防止国有资产流失。三要严把资产出口关。资产处置要按规定报经同级财政部门批准，未经报批不得自行处置。

经批准处置的国有资产， 要按照“公开、 公平、公正”的原则，通过拍卖、招投标等市场竞价方式处置，提高资产处置的透明度，实现国有资产处置的“阳光操作” 。规范收益管理。国有资产收益是财政预算收入的重要组成部分，加强国有资产收益管理是资产管理的重要工作。各级财政部门要加强对国有资产收益的监督管理，行政事业单位处置国有资产取得的收益、行政单位出租、出借国有资产取得的收入，要按照政府非税收入的管理规定实行收支两条线管理；

行业分析报告篇2

（一） 石油天然气行业社会责任报告披露数量分析

自第一份可持续发展报告和社会责任报告以来，油气行业一共了66份相关报告，其中企业社会责任报告有29份，可持续发展报告20份，专项信息报告11份以及海外社会责任报告6份。社会责任信息报告中，可持续发展报告和社会责任报告占报告总数的77%，其次是专项信息报告和海外社会责任报告，中石化股份有限公司的是可持续发展报告，而集团公司的是社会责任报告。据表可知：社会责任报告里中石油和中石化的数量最多，其次是上海石化与广汇能源，而可持续发展报告、专项信息报告以及海外责任报告均由中石油和中石化包揽。其他未在图表中显示的企业均未任何与社会责任信息相关的报告，这说明石油天然气行业的社会责任报告的个体较少，不到30%的企业了社会责任信息报告。在没有社会责任报告的10个企业中，有5个企业在官方网站了与社会责任相关的信息或设置了社会责任专栏，但信息量较少且相对滞后，另外5个企业则没有任何与社会责任相关的信息披露。

（二）石油天然气行业社会责任信息披露质量分析

1.内容对比度分析。横向来看：各企业报告其他信息的列报排版方式各有不同，前后不一，还可能套入报告其他部分，在信息寻找上存在一定障碍，但信息披露的方向大体一致，具有一定可比性。而各企业在“责任议题”的分类上具有较大的差异，不同企业的主题所含内容有所不同，例如在能源方面2014年中石油的能源主题包含“能源勘探开发、油品升级、非常规油气开发、能源供应和国际合作”而中石化能源主题包含为“业务结构、能源结构、科技支撑以及页岩气投入”，上石化为“持续能源动力、石化科技”，广汇能源没有专门的能源主题，所以信息披露的横向可比性较差。总体来说，油气行业社会责任信息的横向可比性亟待提高。纵向来看：中石油、中石化和上石化在2013年-2015年报的告内容一致，变更较少，且“关键绩效指标”一栏中罗列了最近五年和最近三年的数据加以对比，所以信息可比性较高；而广汇能源在社会责任报告上起步较晚，对于责任议题和相关内容的把握度不够，指标对比年数也为最近三年的数据，但是具体编制内容还不够明晰，报告可比性不高。

2.内容可靠度分析。除报告信息的可追溯，信息可以真实取得这些无法实际确认的因素外，只有中石化一家企业引入了第三方评级，其他企业均未对报告引入第三方审计或评价，总体可靠性较弱。实质性上，中石油、中石化、上石化以及光辉能源的各项责任议题例如“可持续的能源供应，生态文明，安全运营”等均紧扣石化行业特征，是公众关注的焦点和关键，并在责任议题中进行了较为系统的信息披露，实质性表现较好。

3.报告平衡度分析。从信息平衡度来看，虽然社会责任报告中各企业都通过吸取各自历史责任事故的教训来强化企业的安全管理、环境管理等，并对应急事件采取了各项演练，但并不能真实反映出报告当年的平衡性。因此，通过汇总政府机构和媒体的各项责任事故处理报告或信息，对2013-2015年四家企业发生责任事故的情况进行整理，并将其与各企业各年度社会责任报告所披露信息予以对比（表2），以评判其报告的平衡性。

从表中可以得知，14项责任事故中，除中国石化在2013年详细披露了“11.22”青岛东黄输油管道爆炸事故以外，其他社会责任报告对相关安全事故均未有任何信息披露，绝大多数企业在责任报告中报喜不报忧或是只在业绩指标中披露责任事故数量。其次，除较小的责任事故以外，其他有造成伤亡或已经在国家安全监督管理局“挂号”的各项事故也未在责任报告中提及或披露，安全生产责任信息的透明度较低，报告平衡性很差。

二、油气行业社会责任报告的不足

从数量上讲石油天然气行业的社会责任报告数量与企业数量极不匹配，在具备上游能力的14家企业中只有4家披露社会责任报告，其他企业均没有较为合理和详细的社会责任信息披露，而石油天然气行业不仅包括这14家上市公司，其具备中下游能力的各类上市公司亦有很多。所以，大约有71%的企业没有社会责任报告，约35%的企业没有披露关于社会责任的任何信息，行业对社会?任信息披露的主动性较弱。

从质量上看，已报告的内容在对比性、可靠性以及平衡性三方面的表现相对较差，可比性主要表现在横向的内容可比性较差以及数据的纵向可比性较差；其次，在可靠性上，由于引入第三方评价或审计的油气企业太少，致使油气行业社会责任报告的可靠性过低；最后，由于各企业在社会责任报告中负面信息披露的不充分，油气行业社会责任报告的平衡性同样不高。所以，需要进一步加强对企业整体信息披露的规范，积极引入第三方评鉴以及加深信息披露的透明度等措施。

三、油气行业社会责任信息披露改进建议

（一）建立行业社会责任报告委员会

由于整个行业由中石油、中石化以及中海油垄断，所以其他上市企业在社会责任信息披露方面没有足够的动力对社会责任信息进行相应披露。可由国内石油天然气巨头联合号召业内上市企业组建石油天然气行业社会责任委员会，促进业内社会责任报告的，完善和规范社会责任信息披露。这样不仅能促进上市企业社会责任信息披露的规范，提升油气企业社会责任报告披露数量和披露内容的可比性，还能促使整个行业上中下游的社会责任实践行动。

（二）借鉴国际领先企业信息披露的经验

行业分析报告篇3

互联网飞速发展的时代成为网络广告崛起的最佳时机。我国互联网产业发展已走过20个年头。自2005年起，中国互联网产业步入飞速发展阶段，中国网民数量快速增长。2013年中国网民规模达6.18亿，全年新增网民5358万人；网络普及率从8.5%增长至2013年的45.8%。目前，中国网络的普及率在易转化人群中接近饱和，PC互联网发展已进入成熟期，而移动互联网民数随着三四线城市智能手机的普及急速提升。

2013年互联网广告市场规模达1100亿，预计2017年将超2800亿。伴随着互联网的普及和网络经济规模的持续增长，近年来广告主在互联网领域的广告投放热情不断提高。艾瑞数据显示，2013年我国网络广告市场规模达1100亿元。互联网广告领跑广告行业增速，成为推动我国广告产业发展的第一动力，2017年互联网广告市场规模预计将突破2800亿。

2、大数据为精准投放助一臂之力

大数据为互联网广告插上腾飞的翅膀，使得广告投放更有智慧、更为精准。有别于传统媒体，在互联网环境下广告受众“行为数据”的获得十分及时、准确和丰富，随着相关数据的积累便可绘制出完善清晰的受众行为地图，进而判定受众的不同属性及偏好等特征，为消费者洞察和营销决策带来极大的便利。然而，单个行为数据本身对广告投放的帮助十分有限，只有当数据之间实现“连接”，其价值才会释放出来，帮助广告主更为精准的定位目标受众。因此，数据的流动和连接将成为广告主充分挖掘大数据营销价值的必要条件。

3、供需双方共同推动精准化的数字广告发展

不论是数字广告的需求方，还是提供数字广告的互联网媒体，通过精准化的数字广告投放，双方的效益都得到提升。

从广告主的角度来看，通过互联网技术实现精准投放的需求愈发强烈。在传统的“粗放式”广告投放背景下，商界流传的那句著名天问“我知道我的广告费至少浪费了一半以上，但我不知道究竟浪费在哪里！”一直困扰着众多广告主，令其不满。如今广告主更加青睐互联网“精准营销”，并逐渐加大在网络媒体的投放预算，使得互联网广告技术不断发展。同时，广告精准投放技术的出世激发更多互联网广告的投放需求。

从互联网媒体资源角度来看，提高库存媒体资源的销售率成为媒体更为关心的问题。二八法则解释着目前我国互联网资源的分布现状：

80%的网络优质资源集中于20%的主流媒体手中，此时多数中小网站的流量销售需求成为推动网络广告技术进步的推动因素之一。随着广告精准投放技术的逐渐成熟，市场中主流媒体纷纷拥抱“精准化”，促使互联网广告行业开始奔跑。

二、展示广告市场逐渐成熟，技术和模式不断创新

1、互联网广告市场格局：搜索广告VS展示广告

互联网广告主要分为搜索广告、展示广告及其他广告。搜索广告近几年快速增长，市场占比已超越展示广告。从细分来看，垂直搜索广告、搜索关键字广告和品牌图形广告发展已逐渐稳定，相比之下视频贴片广告市场份额逐步提升。

搜索类广告包括搜索关键字广告和垂直搜索广告。由于关键字搜索服务作为网民最常用的网络功能，其广告市场主要集中在百度、360搜索和搜狗等搜索引擎。而基于淘宝、京东、去哪儿等的垂直搜索广告快速发展，超越搜索关键词广告成为第一大广告形式。

展示类广告是指通过图形、视频和文字链等直接展示的广告。从展示形式来看，具体分为品牌图形广告、富媒体广告和视频贴片广告和文字链广告等形式。

其他广告，包含电子邮件广告、分类广告和导航广告等。

核心媒体资源掌握在少数互联网企业手中。由垂直搜索广告的电商网站、通用搜索引擎、视频网站、综合门户和垂直门户等组成的主流网站占据了我国互联网市场近80%的网络媒体资源，且在未来有进一步集中的趋势。与媒体资源相对应的广告营收企业亦非常集中。百度和淘宝的搜索广告营收遥遥领先，均超过280亿。

2、展示广告和搜索广告：互为补充的组合关系

互联网广告相对于传统广告最大的不同在于其改变了用户的购买决策模式，并使得广告效果变得可监测。在传统的广告模式下，消费者的购物决策模式表现为AIDMA，即为从看广告留下印象、产生兴趣、形成记忆，并最后到商店形成购买行动的过程。而在电子商务和网络广告的环境下，消费者购物决策模式从AIDMA向AISAS转变，形成了从广告印象、产生兴趣、搜索了解、到购买行动、并进行购物分享的新的购物决策过程。展示类广告通过曝光激发用户产生兴趣(Interest)，进一步形成点击(Click)，以及点击后完成注册或者购买的全过程变得可追踪，因此CPC、CPA和CPS成为了基于广告效果的主要结算方式。

展示广告相比搜索广告其优势在于，通过形式丰富的展示广告，广告主有机会跟用户沟通。然而，当前非常多的展示广告曝光并没有形成点击转化。品友互动和美国DSP公司Rocketfuel通过大量广告投放数据发现，如果投放人群准确，90-99%的展示广告曝光并没有直接转换为点击，仅有0.1%的消费者会通过点击来表达兴趣，而同时会有10%的人由于这种兴趣，会转换成对品牌词的搜索行为，最终实现注册或销售的转化。因此，展示广告和搜索广告形成了互补的组合关系：展示曝光适合前期铺垫，可以让更多消费者知道产品；而搜索是主动搜索的流量入口，已经知道产品的消费者可以通过搜索广告快速找到产品。

展示广告生态圈进化：技术驱动模式创新，投放精准度提升在搜索广告和展示广告这两种形式的对比上，搜索广告由于是用户主动搜索的结果，其广告效果更加受到广告主的认同。然而，随着展示广告技术的突破与创新，其投放精准度和效果都得到很大提高。因此，未来展示广告的发展速度有望高于搜索广告。随着展示类广告效果的不断提升和广告主的认可度提升，预计2016年展示广告市场规模将达715.5亿。

相较于成熟的搜索引擎广告，展示广告的技术和生态链仍在不断发展和完善。搜索广告早就进入了程序化、自动化购买的时代。通过SEM平台自动出价、自动购买关键词已经是非常成熟的模式。而展示广告在过去的两年实现了行业新技术的变革，新的商业模式和行业生态正在形成，其变化主要体现在两个方面：

1.由购买“媒体位置”转变到购买“特定属性的人群”。

2.通过实时竞价、程序化的自动出价来获得展示广告的机会。

为了实现上述两大变化，实现展示广告投放效率和精准度的提升，程序化购买成为必须条件。所谓的程序化购买即是自动化数字媒体的购买、优化和投放，来取代过往的人工购买和投放的方式。

展示广告由过去的买断媒体位置模式走向广告网络模式，广告网络基本实现投放自动化，效率有所提升，可以依据媒体类型甚至受众行为特征进行广告位购买，精准性上提升。广告交易平台及DSP等技术公司的出使展示类广告的投放实现质的飞跃，程序化购买以及目标受众精准投放促使展示类广告效果大幅提升。

对比之下，通过SEM平台自动出价、自动购买关键词已经是非常成熟的搜索广告模式。在做搜索广告的时候，要仔细研究每个关键词以及设置每个关键词的单价。

展示广告能够实现上述变化的基础是用户行为数据的积累和数据分析技术的成熟。从2012年国内DSP开始发展，到今天国内拥有DMP业务的DSP公司不断增多，展示广告生态链上的相关公司的算法技术已经较为成熟，对用户分析的属性从过去的几个变为现在的几千个属性。通过对人群属性、对广告素材、对广告投放效果进行多维度的数据分析，展示广告进入了以算法技术为支撑的不断动态优化的精准投放时代。

展示广告营销行业生态正不断进化：在以技术为核心竞争力的程序化购买时代下，新生态正快速崛起，并将逐渐取代以掌握媒介资源为核心优势的网盟模式下的旧生态。

三、广告网络：媒介资源整合，精准投放初始形态

通过媒介资源整合能力，广告网络快速发展

随着广告主的媒体投放范围增多，广告网络公司通过整合网络媒体资源，帮助广告主更便捷更有规模的投放广告。当广告主提出广告投放需求后，广告网络(Ad Network)一方面对接媒体进行投放，另一方面将相关数据反馈给广告主，形成更高效更可控的广告投放过程。广告网络作为整合平台，汇集众多网络媒体资源，并成为展示广告投放的初始模式。

自1998年好耶成立，建立我国第一个广告网络平台之后，2007年起，易传媒、传漾科技、悠易互通、聚胜万合等互联网广告公司如雨后春笋般冒出。广告网络汇集的优势媒体资源越来越多，市场规模快速扩张，增速领先于互联网广告市场整体水平。2009年我国广告网络平台市场规模仅为21.1亿元，经过5年发展，预计2014年市场规模将达到290.1亿元，CAGR高达68.9%。

品牌、效果和搜索构成广告网络平台的三大阵营。我国的广告网络平台趋向多元化发展态势，总体可以分为品牌广告网络、效果广告网络和搜索广告网络三大阵营。

品牌广告网络：聚合门户、垂直、视频等优质媒体资源，帮助传统广告主实现品牌推广营销，广告形式以展示类为主，常以CMT，CPM等方式计价。目前国内典型广告运营商为易传媒、随视传媒、传漾科技、悠易互通等。

效果广告网络：注重广告最终营销效果的体现，目前媒体资源以中小网站为主，服务于电商等网服企业，广告计费方式倾向于CPA和CPS，国内代表广告运营商为亿玛、MediaV、淘宝客等。

搜索广告网络：建立者以搜索引擎运营商为主，在满足效果营销需求的同时兼顾品牌营销。代表企业有Google AdSense、百度联盟、搜狗联盟等。竞价排名来实现

从市场占比来看，品牌广告网络和效果广告网络的市场占比不断提高，相比之下，关键字搜索广告虽然呈下降趋势，但仍然是广告网络平台市场中份额最大的一部分。我们认为未来广告网络平台在品牌推广方面发展势头最为强劲，接入的媒介资源质量将不断提升，同时品牌广告网络和效果广告网络在发展中会相互融合及促进。

2、媒介资源整合能力是核心竞争力

商业模式：Ad Network行业的盈利模式以买卖媒体资源获取差价为主。当媒体采购量达到一定规模时，网站会相应的给予返点。广告网络在运营模式上与传统媒体的媒介业务更为相似，主要是买断媒体资源，并进行分销、赚取差价。因此，优质媒介资源的获取能力和整合能力成为广告网络的核心竞争力。

随着上下游不断压价，利润空间趋于萎缩。早期Ad Network的盈利方式类似于电视媒体广告，低价买断网络媒体资源，再以高价售卖给广告主从而赚取差价。资源买断赚取差价的盈利模式仅针对广告位进行交易，对Ad Network的下游议价能力要求较高，同时随着上游广告主不断压价，其利润空间趋于萎缩。

3、广告网络公司纷纷拓展融入新生态

广告网络公司转型融入新生态。广告网络传统投放模式有诸多不足：由于价格和媒体库存售卖压力，其在广告投放过程中存在严重的不透明。

同时，广告网络的投放模式通常是按之前制定的排期在固定的版位上完成。面临新技术带来的广告投放模式的优化，广告网络公司纷纷开发人群定向技术，融入新生态。同时，随着近两年BAT等媒体巨头推动程序化购买的发展，广告网络领域整合加剧。不乏有公司将其传统媒介购买业务出售，在其新业务上通过选择被并购从而依附有用户数据和流量资源的靠山。

通过人群定向进行广告精准投放，技术服务赚取差价。随着人群定向技术的发展，Ad Network在为广告主提供媒体资源的同时提供数据分析优化服务，帮助广告主实现目标人群定向投放。虽然提供技术服务的AdNetwork盈利同样来自于买卖媒体资源的差价，但广告主获益于人群定向投放带来的销售增长，从而愿意为额外差价买单。

不同于海外广告网络公司向SSP转型，国内SSP发展弱化。广告网络公司往往与媒介有着深厚的合作关系，因此在海外能够为媒体提供优化广告位服务的广告网络公司，开始转型成为技术服务型的SSP公司，帮助媒体进行广告网流量监控和定价分析。但国内互联网媒体自身实力强劲，弱化了国内SSP的功能和发展。

四、RTB(实时竞价)交易将展示广告带入新纪元

1、RTB重塑展示广告购买模式：从买广告位到买人群

RTB实现目标受众购买，代替媒体位置购买，达到精准化投放效果。在Ad Network的交易环境下，广告主无法精确的抓住有效目标受众，因此造成广告投放预算的浪费。RTB实现目标受众购买，可帮广告主大大提高广告投放的精准度，降低网络广告的无效预算，从而减少浪费降低成本。2011年，据Econsultancy在全球范围内真对广告主的一份调研报告结果显示，48%的受访者认为RTB能够有效提升整体绩效；42%受访者表示RTB交易可以减少浪费降低成本。

实时、竞价缩短了广告投放优化周期，实时的动态优化得以实现。RTB(实时竞价)交易带来的改变除了人群定向购买之外，最关键突破还在于实时竞价。在传统营销的提前包断的模式下，广告投放优化的间隔周期比较长。传统模式下需要更久的时间才能拿到投放结果数据，优化投放也需要更漫长的人工谈判实现广告位购买等环节。而通过RTB，看似复杂的一系列购买过程从用户点击网站至看到页面上的内容和广告，瞬间即可完成。这种程序化购买模式取代人工谈价，将投放过程变得更加高效。同时，RTB模式下，投放数据是实时可看的，3分钟之后就能知道投放效果数据，进而实现实时投放优化。

精准人群定向技术提高媒体的长尾流量价值，实现双赢。在广告网络的环境下，媒体的长尾库存流量变现价值较低，而RTB交易模式下，通过人群定向技术，提高精准度，进而实现长尾媒体的价值提升，整体提高网络媒体收益。目前，国内与Ad Exchange对接的媒体资源以长尾流量为主，RTB模式的不断成熟使得国内长尾网络媒体资源得以充分的利用。

2、实时竞价交易的运营模式

在实时竞价的展示广告投放模式下，交易平台、DSP、SSP和DMP作为不可缺少的产业环节，它们各自扮演着非常重要的角色：

DSP--需求方平台(Demand Side Platform)：服务于广告主，在Ad Exchange中通过RTB的交易模式对目标受众进行购买，在提高广告效能的同时节约广告预算开支。

DMP—数据管理中心(Data Management Platform)：把分散的第一、第三方数据进行整合纳入统一的技术平台，并利用这些数据进行标准化和细分，从而判断受众属性，是RTB交易模式运营的基本。

AdExchange—广告交易平台：“证券化”的广告交易平台模式，使广告主和互联网媒体如买卖股票般进行广告位交易。在AdExchange中，商品为待展示的广告位。目前，通过AdExchange交易的广告位以展示类广告为主。

SSP—供给方平台(Sell Side Platform)：服务于媒体方，整合互联网媒体资源，专注于流量变现优化、广告位优化、展示有效性优化等。SSP可以充分利用媒体的库存资源，使媒体主获得更高的收益。

RTB交易过程解析：交易平台、DSP、SSP和DMP各环节协作配合完成高效精准的广告投放全过程。在广告交易平台中，商品为待展示的广告位，竞价者为代表广告主的需求方平台(DSP)。当多个DSP同时参与竞价，价高者胜出，即可将广告内容投放至广告位送达目标受众。整个过程完全由计算机程序执行，瞬间即可完成。具体过程如下：

Step 1：受众访问互联网媒体，浏览页面时产生相应的行为数据(即cookie)。

Step 2：作为资源方的SSP(供应方平台)在接收到受众的行为数据后迅速向Ad exchange提交一个相应的广告位代码，同时由DMP(数据管理平台)判断受众属性并向DSP发送竞价请求。

Step 3：DSP(需求方平台)收到Ad exchange的竞价请求后，立即通过实时竞价(RTB)交易方式确定出价最高的广告主。

Step 4：出价高的广告主获得展示机会，并将广告送达给目标受众。

3、我国RTB产业链现状及各环节的盈利模式

我国RTB市场规模井喷式增长，但与美国相比体量较小。我国RTB尚处于初始成长阶段，2012年其市场规模仅为5.5亿，预计2017年将超140亿，年复合增长率高达191%，由此可见我国RTB市场处于井喷式发展过程中。然而，与美国发达国家RTB技术发展相比，我国RTB市场规模相对较小。

生态圈较为分散，垂直领域集中度有待提高。国内RTB行业没有形成细致的分工，未来细分环节的集中度有待提高。国内领先RTB技术提供商如品友互动、MediaV、悠易互通、易传媒等均在DSP、DMP和SSP多个环节有所布局。此外，当前我国尚未形独立的第三方DMP，多数DSP或AdExchange通过自主研发的DMP，为广告投放过程服务。未来独立的第三方DMP将会出现，并推动RTB产业链进一步健康发展。

RTB模式下，产业链中各环节的盈利模式：

AdExchange：作为互联网广告位的交易场所，Ad Exchange主要通过向DSP及SSP/媒体收取“会员费”来获取盈利，如同证券交易所一样。

DSP：作为实现RTB交易模式最为关键的环节，DSP企业的盈利主要来自于提供广告投放服务而收取的费用。其盈利模式还将在下一章节详细阐述。

SSP：服务于媒体资源的SSP主要的盈利模式为向互联网媒体资源收取费。

DMP：Ad Exchange产业链中盈利能力较弱的环节，主要通过向数据使用方收费的方式创造盈利。

五、程序化购买势如破竹，带动DSP行业火力全开

1、程序化购买进入高速发展期，2019年预计达174.7亿元

程序化购买是指通过数字平台，代表广告主，自动地执行广告媒体购买、投放和优化，与之相对的是传统的人力购买的方式。通过程序购买来取代人工购买，这样的方式极大提高广告主投放有效性，也提高了技术平台的规模化程度和集中度。

程序化购买按是否实时竞价，一般分为RTB实时竞价模式和non-RTB非实时竞价模式。程序化购买并不是随着RTB的兴起而产生的，在搜索广告市场中早已经存在，通过SEM平台自动出价、自动购买关键词已经是非常成熟的模式。

RTB方式是程序化购买的终极目标，也是效率最大化的模式；

非RTB的方式，是基于传统购买的媒体资源，进行程序化购买的优化，包括自动出价，但不涉及到实时竞价。

我国程序化购买真正发展于2012年，但势如破竹。预计2015年，我国程序化购买市场规模可达到14.7亿元，2017年将达到174.7亿元。从购买方式来看，以non-RTB竞价为主的PPB购买模式在国内获得更为快速的发展。

PPB(程序化优选购买)：主要针对优质媒体资源进行程序化购买。可以在保证优质媒体资源的同时提高精准细化的人群购买。我国PPB占比从2012年的5%提升至2013年的11%，预计于2017年达到69.1%的占比。

不论是哪种形式，程序化购买以DSP作为桥梁，实现包括优质资源在内的媒体购买。DSP不仅可对接Ad Exchange支持RTB交易模式，还可对接Ad Network和SSP针对优质广告资源进行程序化购买。我们认为，DSP是实现程序化购买的关键所在。

优质资源的接入使程序化购买价值提升。2012年，在程序化购买形成的初期，媒体市场中仅有8%的优质资源接入程序化购买，程序化购买仅为互联网广告市场中的一个补充型购买方式。如今，已有约78%的优质媒体资源实现程序化购买，而且该比例持续快速提高，程序化购买以成为主流。

2、DSP快速发展，未来行业进入整合期

目前国内已有几十家DSP，大致分为纯技术公司和起源于媒介公司两大阵营。2012年是我国DSP行业的发展元年，加之在广告交易平台的推动下，我国DSP市场规模迅速放大，呈井喷式发展。2013年，我国DSP市场规模同比增长178.5%，预计2017年将达到172.2亿元。

在程序化购买日益成熟的同时，越来越多的需求方平台如雨后春笋般冒出，目前国内已有几十家DSP，可分为两大阵营：

纯技术出身的DSP，如品友，这类公司的特点是胜在技术，而非媒介资源。

媒介出身的DSP，多数起源于广告网络公司，其优势在于拥有稳定优质的媒介资源。

国内DSP未来发展的几个趋势：

展示+视频+移动，跨屏对接是DSP未来新亮点。DSP发展的初期，主要针对PC端的展示类广告进行程序化购买。2013年起，PC展示类广告程序化购买的成功正逐步向视频及移动端扩散。目前，行业中多数DSP已实现与主流视频网站的对接，开始针对视频广告进行程序化购买。同时，移动端DSP开始出现，并展示出强劲的成长力。我们认为未来DSP在网络视频和移动端程序化购买的发力将成为其快速成长的支撑，展示类广告、网络视频广告和移动端广告的跨屏对接，实现消费者时间全方位覆盖，将成为DSP的新亮点。

搭建自有DMP是国内DSP的现状。DSP企业还可以通过为广告主提供数据管理服务以获取盈利，但占比较低。由于目前国内第三方DMP尚未出现，因此多数DSP企业搭建自有DMP。DSP企业可以在投放广告过程中帮助广告主管理、维护目标受众，并依据相关数据为广告主提供分析支持，以获取盈利。与投放广告服务而收取费用相比，数据管理服务盈利所占比重很低。

行业将进入整合期。日前，360已收购Media V聚效，拉开行业整合的序幕。此外，业内多家DSP企业均受互联网大佬或传统广告集团的关注与接洽，我们认为未来DSP行业将进入整合期，依靠互联网巨头或广告集团的嵌入式DSP或将逐渐替代独立DSP成为业内主角，更多独立DSP的生存面临着巨大挑战。

3、DSP公司的核心技术是盈利的基础

DSP企业的盈利：通过提供广告投放服务而收取的费用。由于通过DSP进行程序化购买可实现更精准的广告投放，因此广告主愿意为更好的广告效能支付费用。由于目前DSP企业逐渐推出面向广告主的自主化平台，因此其盈利可分为两部分。

广告主委托DSP企业广告投放时，DSP企业从CPM、CPC等计价方式中抽取一定比例提成作为盈利。

广告主通过DSP企业推出的自助平台进行广告投放时，DSP企业对其收取平台服务费。

以算法为核心的技术实力决定DSP公司的盈利能力。通过DSP进行互联网广告程序化购买最核心的技术为数据运算速度和基于数据的用户精准定向。数据运算速度的快慢直接决定实时竞价交易时成功的概率，而基于数据的用户定向决定了是否可以实现目标受众购买。此外，DSP可接入媒介资源流量的多少同样决定了公司广告平台的实力。

六、以美国互联网广告发展趋势为鉴

1、美国互联网广告收入首超广播电视

2013年，美国互联网广告收入达到428亿美元，同比增长17%，创历史新高。美国作为互联网广告的发源地，其市场发展最早，在各方面引领着全球互联网广告行业的发展。如今，美国互联网广告市场已走过20年，作为全球网络广告的统领者，其发展趋势值得借鉴与学习。我们认为，美国互联网广告市场发展至今已经历了三个阶段。2013年，美国互联网广告市场再以同比增长17%的速度创历史新高，表现出强劲的增长力。

第一阶段(1994-2000)：随着美国互联网产业初期的疯狂增长，美国网络广告市场呈井喷式发展，形成第一个高潮。

第二阶段(2001-2008)：受全球经济衰退及互联网科技泡沫破裂的影响，2001、2002年美国互联网广告市场出现连续下滑，2003年才开始回暖，随即进入快速增长阶段，并于2008年达到第二个高潮。

第三阶段(2009-2013)：由于08年全球金融危机对互联网产业造成的冲击，2009年美国网络广告市场出现下滑，但在移动端及DSP、程序化购买等新技术的推动下，自2010年起美国互联网广告市场开始平稳快速增长，并与2013年达到第三个高潮。

2013年，美国互联网广告收入首次超过广播电视广告。从美国各广告媒体分类来看，互联网是增长势头最为强劲的媒体，互联网广告市场规模一路上行，逐一超越传统媒体广告，并于2013年超越广播电视广告市场份额，达到发展中的一个里程碑。

2011年，互联网广告收入超越有线电视广告。

2013年，互联网广告收入超越广播电视广告。

2、移动端互联网广告市场迅猛增长

美国从2010年开始出现移动端网络广告，其市场占比突飞猛进。2010年，随着移动智能终端的普及，美国移动端互联网广告初现市场，作为网络广告市场中的新入者，其市场份额不足3%。然而，在接下来3年的发展中，移动端网络广告市场突飞猛进，实现三级跳，并于2013年达到市场占比9%。

美国移动互联网广告年复合增长率高达123%，强势带动互联网广告市场发展。从2010年以来，美国移动网络广告市场份额增长速度远远高于整体网络广告及非移动端网络广告市场增速。我们认为，移动网络广告的爆发式增长，成为带动美国互联网广告发展第三阶段的重要因素之一。

2004-2013年，美国整体互联网广告市场CAGR为18%；2004-2013年，美国非移动端互联网广告市场CAGR为12%；2010-2013年，美国移动端互联网广告市场CAGR为123%！

3、RTB在美国将成为主流交易方式

美国RTB交易模式进入成熟期，2017年广告支出将达84.9亿美元。2008年，美国DSP平台起步，随即诞生RTB交易模式。我们认为美国RTB交易模式经过5-6年的快速发展，现已进入稳定增长的成熟期。此外，RTB交易模式市场规模的扩大速度远高于美国展示类广告市场份额的增速，因此，我们认为RTB为推动美国展示类广告市场规模扩大的重要因素。

发展初期(2008-2010年)：2008年RTB并未迅速普及，经过2年的市场培养后，2010年在美国展示类广告中，RTB交易支出达到3.96亿美元，占比仅为4%；

爆发期(2011-2013年)：美国RTB开始爆发式增长。2011年全年实现支出为9.86亿美元，同比增长高达149%；

成熟期(2014年起至今)：美国RTB市场进入成熟期，同比增长率逐年放缓，市场份额稳步提升；预计2017年美国RTB广告支出将达84.9亿美元，占展示类广告支出的29%。

美国RTB生态圈已趋于成熟，垂直细分领域服务完善。从展示类广告LUMA scape来看，美国RTB生态圈中各个细分领域都有公司重点且专一的布局。尤其是目前中国较为欠缺的DMP领域，美国已有多家成熟的数据管理公司专门从事相关工作并提供技术支持。专一的细分领域布局为美国RTB生态圈内公司定位的特点，相比之下我国RTB生态圈中各细分领域交叉布局的现象有望在发展中形成集中化的趋势。

4、程序化购买市场占比节节高

程序化购买在美国已得到多数广告主和媒体资源商的认可，其口碑相传的方式将形成极快的扩散速度。根据2013年9月由Winterberry Group和IAB共同发起的一份调查问卷显示，美国已有大部分销售主管开始使用程序化购买来解决互联网广告投放问题。

超过一半的广告主认为程序化购可使其更精准的定位目标受众，从而实现更多的交易。

对互联网媒体资源商而言，程序化购买可以更好地解决难以处理的冷门广告位，对提高收益的帮助十分显著。

美国展示类广告中，程序化购买市场规模大幅上升，2013年达到75亿美元，同比增长56.3%，预计2017年将达到169亿。程序化购买中的PPB(程序化优选购买)使得曾经回避程序化购买的大型品牌广告主和优质网络资源提供商逐渐调整战略，开始拥抱程序化购买。市场情绪的转换使得美国程序化购买市场份额节节攀升，预计2014年将同比提升30.7%。

2017年，美国互联网广告购买方式中，程序化购买将占83%的市场份额。程序化购买中RTB和非RTB两种交易模式逐渐被认可，两者的共同增长促进程序化购买在网络广告市场中占比逐年提高，预计2017年将达到83%，成为最重要最常用的广告购买方式。

5、4A广告公司成熟布局Agency Trading Desk

Trading Desk一词借用了金融行业中“交易专柜”的概念，是广告商进行数字化广告投放的工具，常隶属于大型媒介购买集团。ATD的功能类似于DSP，却比DSP更加强大。ATD可将DSP、SEM以及传统购买方式融合进程序化购买，为广告主提供定制化全案服务的同时更加注重保护广告主的品牌安全。

美国4A广告公司如宏盟，目前已发展为跨国际的大型综合传播集团，具有雄厚的资本基础和客户资源，服务的广告主以国际大型知名企业为主。站在客户的角度出发，为了提供更好的全案服务，宏盟于2009年成立trading desk-- Accuen Media，如今已运营了5个年头，其市场发展已较为成熟。

七、投资策略

我国互联网广告市场未来潜力巨大

互联网广告行业风起云涌，备受资本市场关注。近期，阿里巴巴欲投资美国互联网广告技术公司AppNexus以及360对Media V聚效的收购反映出互联网广告平台的价值正在被业内巨头所重视。其实，发展前景光明向好的互联网广告行业，早已受到资本市场的追捧，目前我国多家互联网广告技术公司都已拿到多轮投资。A股中多家传统广告营销公司积极开展互联网广告业务，更有企业跨行业并购大力拓展互联网广告业务线(如利欧股份收购Media V聚合万合)由此映出我国网络广告行业正处于快速积极向上的发展态势中。海外证券市场中频现互联网广告技术公司的身影，也为我国互联网广告公司的发展树立榜样。

2013年9月，美国互联网广告技术公司RocketFuel在纳斯达克上市；

2013年10月，法国互联网广告公司Criteo在纳斯达克上市；

2014年3月，美国广告交易平台RubiconProject在纽交所上市；

2014年6月，日本最大DSP公司FREAKOUT将于在东京上市。

从长期发展来看，先进技术和优质客户资源使互联网广告公司更具有投资价值。我们认为互联网广告公司最核心的要素为先进的科学算法和优质的客户资源。先进的科学算法可以帮助广告主在进行目标受众确认的同时，更迅速更合理的出价从而获得广告展示机会；而优质的客户资源是互联网广告公司赖以生存和发展的基础，会为互联网广告公司的品牌实力加分。因此，我们认为兼具先进技术和优势客户资源的公司更具有投资价值。

目前本土发展的特征决定我国广告公司的发展方向。有别于国际大型传播集团，我国广告公司多以本土化发展为主，其竞争实力与国际4A相比还有一定差距。目前我国媒体资源的转变才刚刚开始，我们认为国内传统广告公司在开展数字化营销服务的过程中会向国际4A学习，力求为广告主提供完善的全案服务，而专注于互联网领域的广告公司将相继登场。从数字化营销服务角度分析，我们推荐蓝色光标、省广股份、思美传媒和利欧股份。

蓝色光标300058：方向明确，坚定数字化转型

公司未来数字化业务将占业务总额的四分之三。公司明确将数字化业务发展目标定为业务总额的75%，表明坚定大力开展数字化业务的决心。

目前，公司数字化业务约占业务总额约45%，未来将有至少30%的发展空间。公司的数字营销业务集中在四大方向：大数据、电子商务、移动互联和视频业务。

大数据方面，我们认为公司利用大数据进行分析后为客户进行更为精准的广告投放，不仅可以提高客户广告效能，增加顾客满意度，同时机器化的运营模式可以为公司降低人力成本。

电子商务领域，公司可向客户提供优质全面的电子商务营销方案，以提高行业影响力。

移动互联方面，公司可借助思恩客在互联网游戏广告领域的积累，逐渐切入到移动互联端，并与公司其他业务形成更好的协同发展。

视频广告领域是与传统媒体广告最为相似的互联网广告形式，公司可利用已积累的资源更好的开发视频广告业务。

再融资放开利好公司外延式发展。证监会于2014年3月21日《创业板上市公司证券发行管理暂行办法(征求意见稿)》，规定创业板上市公司可以向不特定对象公开发行股票，也可以向特定对象非公开发行。其中，公开发行股票须满足资产负债率高于45%的条件，且不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产情况。2014年1季报数据显示，蓝色光标资产负债率为47%，同时不存在所列金融资产情况，已符合公开发行股票的条件。因此，我们预计2014年有望启动新一轮融资计划，解决资金问题后将实现更好的外延式发展。

根据万德一致预期，公司2014-2016年摊薄后EPS分别为0.71，0.95和1.21，对应2014-2016年PE分别为40.13，30.07和23.57。

省广股份002400：数字领域先行者，优质客户潜力大

省广股份作为中国本土最大的整合营销传播服务提供商，2008年便开始互联网布局，在数字领域实属先行者。公司从客户角度出发，力在为广告主提供一揽子营销服务，2012年公司成立赛铂互动，重点发力互联网媒体业务，将省广的资源优势延伸到数字媒体中，并深度开发客户的数字营销需求。目前，公司客户已有约20%的广告投放比例涉及到互联网渠道，未来公司将重点发展数字营销及移动互联业务。

2008年，成立网络互动局，以网络媒体采购为核心业务，加强策划、创意、技术、SEM等数字领域的服务；

2012年5月，数字化运营系统正式投入使用；

2012年7月，全资子公司赛铂互动成立。

大量优质客户资源，互联网广告业务从内生做起。公司在广告业发展多年，已积累大量优质客户资源，随着客户在互联网领域需求的提升，公司在数字领域的空间非常可观。

根据万德一致预期，公司2014-2016年摊薄后EPS分别为0.71，0.93和1.12，对应2014-2016年PE分别为32.63，25.13和20.81。

思美传媒002712：加足马力发展数字业务，做中国电通

以视频贴片广告为数字营销业务切入点，打造一流的综合传播集团。思美作为A股市场中的营销新军，其业务实力不可小觑。结合自身发展经__历及时下互联网营销的热点方向，思美将视频贴片广告立为切入点，重点领域突破发展。同时，思美作为中国4A副理事单位及国家一级综合服务类广告公司，旨在为客户提供完善的全案服务，公司在相关领域积极配备人员，充分调动部门之间协同发展，打造更具有竞争实力的国内一流传播集团，有利于打开未来成长空间，发展向好。

内在培养+外延式扩张打造强大数字营销部门。公司以人为本，力求符合未来发展的“1+1>2”的最佳方案。2013年，思美重金打造数字部，大量招募人才组建互联网团队。公司互联网广告部门已小有成绩，2013年贡献营收2000多万。思美通过培养自己的互联网团队，可以更加了解公司在该领域中的发展需求，从而在外延式扩张过程中更好的接触标的公司并为其提供发展平台，促进与标的公司之间的融合，达到“1+1>2”的效果。

投资建议：我们中长期看好公司的发展。我们预计公司2014-2016年的营业收入分别为18.94、22.83、28.53亿，同比增速为15.60%、20.50%和25.00%；归属于母公司净利润分别为1.05、1.17和1.31亿元；对应EPS分别为1.231、1.367和1.541元。

利欧股份002131：公司转型杀入数字营销广告圈，成为黑马

行业分析报告篇4

我单位为财政补助事业单位，财务隶属为二级单位，资产管理负责人1人，执行事业单位财务会计制度，核定编制人数25人，实有财政补助人员43人，其他人员6人，预算收支情况平衡。

二、资产情况分析

资产总量：1199080元；

分布、构成：1、房屋474496元，2、通用设备395534元，3、专用设备13500元，4、图书资料10000元，5、家具用具305550元

变动情况：2016年新增固定资产287790元。

三、资产管理工作的成效及经验

（一）提高了国有资产管理意识。通过这次清查，认真学习了国有资产管理的法律、法规和业务知识，对国有资产管理流程和业务流程有了新的认识，增强了对国资管理工作的重视。

（二）进一步夯实了国资管理工作的基础。根据这次资产清查工作方案的具体要求，一方面通过清查建立健全了固定资产台账，进一步完善了实物资产总账、实物资产明细账、保管使用登记册，真正建立了实物资产“户口本”管理制度，为每项实物资产建立了实物资产卡片信息，包括资产名称、数量，购置时间、类别、原值、使用状态、保管人等最原始的信息内容

四、资产管理工作存在的问题及原因分析

(一)资产管理制度不健全。

(二)账务处理不规范、不及时。

(三)资产处置欠规范。

五、加强资产管理工作的建议

行业分析报告篇5

2、该行业属于技术、劳动密集型行业。我国的家电企业在劳动力成本上占有优势，但在技术上落后于国外家电企业，表现在某些高端产品上为国外企业或国内的外资企业所垄断。

3、该行业已进入成熟期，参与者进入较为容易，竞争体现在品牌和服务上，企业重视企业形象和产品的宣传，广告费用占销售收入的比重较大。如：2000年1-7月，海尔集团广告投入7600万元，科龙集团5100万元，美的集团5000万元。

4、该行业相对来说投资少，建设期短，一般1-2年即可建成投产，有的项目当年建设，当年即可投产。

5、行业集中度保持在较高水平，主要的大家电产品在行业中的地位相对稳定，多数产品两极分化的趋势明显，某些产品的集中度有所下降。今年上半年，电冰箱行业前5位企业海尔、科龙、新飞等的产量和销量分别为559万台和552万台，占全国总量的比重均为64.6%（去年67.5%）；电冰柜行业海尔、澳柯玛、新飞等的产销量共计216台，占全国总量的76.1%（去年81.8%）；空调器行业前5家企业海尔、美的、格力、海信等的产量779万台，占全国总量的36.9%（去年49%），销量755万台，占比38.2%；洗衣机行业前5家企业海尔、小天鹅、荣事达等的产量478万台，占全国总量的72.2%（去年55.5%），今年一季度彩电行业前六家企业TCL、康佳、创维、长虹、海信、海尔的销量占全国的65.7%。

6、行业中产品出口占较大比重，保持持续增长的趋势。家电行业出口额占全部销售收入的25%，今年上半年出口全面增长。6月份出口额达7.68亿美元，仍保持同比20.4%的高增长率，1-6月份累计出口额44.41亿美元，同比增长27.7%，远远高于各行业平均出口增长率水平。从分类产品看，微波炉、空调器、电冰箱这些传统的出口大类产品增幅很高，出口占其全部销量的比重较大，其中微波炉出口占总销量的64.4%，空调器占29%，电冰箱占29.13%，洗衣机占16.8%。

7、入世对家电行业意味着更多的发展空间和市场机会。家电行业是一个全球化特征非常明显的行业，市场化程度、对外开放程度极高，产业技术成熟。中国庞大的市场需求潜力，丰富、低廉但技术熟练的劳动力，以及完善的零部件供应体系，构成了中国家电行业的比较优势，使该行业成为中国最具国际竞争力和比较优势的制造部门之一。

8、家电行业是一个以组装为主的产业，生产工艺较为简单，大部分企业组装厂与主要零部件厂分立，垂直一体化程度低，上游产品多采用外购方式，整机产品附加值较低，利润空间较小。

二、行业宏观情况和国家产业政策

（一）行业宏观情况

家电行业总体运行较为平稳，主要家电产品的产销及进出口均保持一定比例的增长，今年上半年增幅最大的产品是空调器及空调压缩机。上半年空调器产量2110万台，销量1978万台，同比分别增长了49.9%和53.7%，产销率93.7%；空调压缩机产量1575万台，销量1712万台，同比分别增长33%和27.7%，产销率108.7%；电冰箱产量844万台，销量833万台，同比分别增长8.6%和8%，产销率98.7%；电冰柜产销量284万台，同比分别增长10.6%和8.4%，产销率100%；洗衣机产量662万台，销量664万台，同比分别增长6.1%和3.6%，产销率105.4%。

近几年家电行业竞争一直不断，以国内品牌为主的价格战此起彼伏，形式多种多样。去年以来，竞争已经从单纯的显性价格战转变为隐性的价格战，即以变相的让利促销活动代替以往的直接降价。今年上半年尽管多数产品的产销量较去年同期有较大幅度增长，但持续处于低位的价格水平导致全行业的销售收入均低于销售量的增长幅度，销售利税率继续下降至5.33%，销售利润率2.13%，成本费用利润率2..39%，成本费用/销售收入89.41%。

近几年中国家电业的内需市场不畅，大家电产品的内销普遍下降，而出口则保持持续高速增长。出口企业中主要以家电著名企业和跨国公司的合资企业为主，行业集中度保持在较高水平，相对技术高端产品为跨国公司的合资企业所垄断，洋品牌家电不断向中国转移产品生产线,建立家电研发中心。全行业库存积压严重,生产能力尤其是洗衣机、空调的生产能力过剩（空调业的生产厂家已达400多家，比去年同期增长1倍左右），全行业应收账款净额和产成品、存货占压资金在轻工业中均排在首位。在销售渠道上，以北京国美、江苏苏宁、山东三联为代表的家电商品销售“大鳄”正加紧跑马圈地，其目标是做成全国最大的家电连锁销售商。

（二）国家产业政策

因为家电行业的市场化、对外开放程度高，国家近几年已不再对家电行业的发展加以限制，也不再象其他行业一样提出鼓励行业发展的产品、技术目录。根据国际上家电市场的发展趋势以及我国家电市场的现状，预计未来行业将重点向以下方向发展：

总体来讲，将围绕大家电和关键零部件，采用先进技术和工艺，加大技术创新和改造力度，开发适应不同消费层次需求的高效、节能、环保、低噪音家电系列产品，随着信息技术的发展，高档家电产品将实现网络的升级，使家电产品在网络支持的条件下，更加智能化、人性化。

1、一方面，发展技术含量高、功能全、款式新，跟踪国际潮流、产品质量和档次高的家电产品。

（1）电冰箱发展300升以上大容积、新款、多门、多温区、多功能的低噪音节能环保型冰箱。目前电冰箱的社会保有量已达1.2亿台，今后几年的需求趋势是：城市以更新为主，农村以普及为主。

（2）洗衣机。我国洗衣机洗净度高是一大特点，但外观、噪音、平均无故障时间、用电量、用水量等指标与国外有差距，今后发展的重点是5公斤以上或2公斤以下，多功能、款式新、智能化程度高，具有新型结构水流技术的静音波轮式全自动洗衣机、搅拌式洗衣机和滚筒式洗衣机。多功能指：去污能力多样化（去血渍、奶渍等）、控制方式多样化（电动、电子、模糊电脑控制等），外观造型多样化。

（3）空调器。重点发展智能、模糊、变频分体机，静音窗式空调和单元式空调一体机。

（4）彩电。发展大屏幕超平、纯平彩电、等离子彩电、大屏幕背投、SDTV、HDTV、数字机顶盒、与之相配套的专用集成电路、中清晰度CPT，高清晰度CPT、平板显示屏、变频头等。

（5）小家电主要发展模糊控制多功能微波炉、电饭锅、智能节水洗碗机等。

2、另一方面，发展大众化的家电产品，主要是实用、经济、安全，适用农村的使用环境，具有扩大市场份额的潜力。如容积适中的冰箱，经济型全自动洗衣机，电风扇及电热毯等产品。

三、贷款成功必须具备的条件

（一）项目贷款

1、产品技术含量高，具有自主知识产权，并具有后续开发能力，保证技术在较长时间内不落后；

2、产品潜在生命周期比较长，产品替代性小；

3、生产能力较大，具有一定规模效益，产品的消费群体应足够大；

4、产品上游零配件的供应不仅要有保证，还应具有质量和价格优势;

5、产品应有一定比例的出口;

6、借款人应有不少于25%的自筹资本金和30%的铺底流动资金;

7、抵押、担保落实，测算的项目内部收益率、投资收益率、盈亏平衡点等财务指标应高于行业平均水平。

（二）授信

1、企业处于行业领先地位，主营产品的生产能力利用率、产销率和市场占有率较高；

2、企业具有行业知名品牌。2000年我国部分家电品牌价值评估如下：海尔330亿元、长虹260亿元，科龙、容声148亿元，TCL106亿元，康佳95亿元，美的64亿元，小天鹅57亿元；

3、企业主营业务突出，管理水平较多，财务状况良好；

4、企业销售网络发达、先进、科学，销售渠道畅通，售后服务队伍健全，服务水平和质量较高；

5、授信应主要向上市公司倾斜，信贷品种侧重于贴现和有真实贸易背景的贸易融资和银行承兑业务；

6、总量应限制在授信控制量之内，同时抵押、担保条件落实。

四、贷款风险点和防范措施

（一）市场风险

家电行业竞争激烈，据有关部门对今年上半年68种主要家电商品的供求排队情况表明，供求基本平衡的只有5种，仅占7.4%，主要是35英寸超平彩电、35英寸纯平彩电、投影电视机、移动（手持）电视机和家用摄影机，供过于求的达63种，占排队总数的92.6%，供求矛盾尤为突出的是洗衣机和空调器。供求矛盾造成家电产品大量积压，应收账款不断增加，价格一降再降，市场风险日益增大。

在审批项目贷款时应着重于产品的结构分析，看是属于行业优先发展的新型家电、升级换代产品，还是落后饱和的大陆产品，重点分析新产品的消费群体，消费地域和消费数量，对消费群体的收入状况、消费水平和习惯应心中有数，对消费地域的经济增长作出准确判断和预测，对消费数量做出合理的评估，要避免以经济增长速度代替需求量增长率的简单做法，更要注意避免收入测算中的高估冒算，尤其是要合理确定产品价格、达产期以及达产期间的生产能力利用率、产销率，在此基础上做好敏感性分析。

对授信业务应重点分析企业现有产品的市场定位，产品结构、个性化程度，市场占有率，销售网络和渠道，产品成本的比较竞争优势，上游家电零配件供应情况等等。

（二）管理风险

目前家电企业有种规模扩张的冲动，产品种类越来越多，涉足领域越来越广。有的已远远超出了家电的范畴，开始生产汽车、摩托车、厨房设备、药品、手机、电话，从事金融、房地产开发、餐饮等第三产业。应该说，产品线的扩展，产品规格型号的增加，扩大了企业的生产规模，增加了企业的赢利能力，但不围绕自身的核心优势，不能有效地整合相关资源盲目扩张，无疑会造成人才的匮乏、管理的脱节、加大企业经营风险。家电行业昔日的龙头老大长虹的衰落（从全国电子百强第一滑落到八、九位，曾经还是全球前三位的彩电大王）就是由于其“大企业病”的管理不善而造成的。想反，ST厦华1999年投巨资开发了我国第一部GSM数字移动手机，导致连年亏损，但今年以来，公司把经营重点转移到了彩电主业上来，继上半年扭亏增盈之后，第三季度又实现净利润1357万元

。

在审批企业授信业务时，应重点分析企业的主营业务，根据其销售收入、利润、流动资金等指标占其总量的比例，判断其主营业务是否突出。要了解企业的重大建设项目，重要体制改革，重大法律诉讼和人事调整。了解企业重要的管理制度、经营方针和策略，从中分析企业领导层的管理水平和能力。要从企业的财务分析中发现其管理方面的薄弱环节，比如，一方面长期持有大量的存款，另一方面授信数额又在不断增加。对以上管理漏洞较多，盲目扩张的企业，我行授信数额可保持在原有存量水平，不能随其扩张而无限扩张。

（三）财务风险

因为对项目或企业财务状况和变化情况分析、推测不准而导致的风险往往成为项目贷款和授信业务的主要风险之一。

把握项目贷款财务风险的关键是要把项目经营期内的成本打足、收入压实。家电行业的零配件供应来自多家客户，目前似乎是买方市场，但就某一新型家电产品的主要零配件来说，存在着买、卖市场转换的可能，至少在某一段时期内，零配件价格是向着卖方有利的方向发展，如近期彩色显象管价格的回升，就说明了这一点。对管理费用、财务费用的测算不能仅仅以经验数据为判断依据，如按照营销费用、研发费用占销售收入的比例来计算投入，这就忽视了新项目在产品宣传、研发方面的投入肯定比老产品大的一般规律，因此对成本的测算一定要进行全面、动态、个别分析。在收入测算方面，若有同类产品参照的，可按照目前的价格并根据价格走势和规律进行合理预测，对新产品价格的确定，应分析消费结构、消费群体和收入水平、消费习惯、产品的替代性、替代产品

价格等等，切勿高估。

对授信业务除分析授信控制总量、资产负债率、流动比率、速动比率、总资产报酬率、销售净利率外，还应重点分析以下两个方面：一是应收、应付帐款分析。家电企业间相互拖欠严重，巨额应收帐款会对企业资金周转、效益、授信需要量产生重大影响，要分析企业应收帐款的帐龄、结构，对应收帐款周转率很低、帐龄较长的企业应格外慎重。同时还应关注大股东巨额占用股份公司资金的情况及集团内企业间关联交易情况，如容声集团占用科龙电器资金12.6亿元，成为科龙去年亏损15亿元的主要影响因素之一；二是存货分析。有的家电企业在市场份额做大的主导思想下，开足马力生产，然后将产品入库，旺季时候再消化，消化不了再在淡季降价，形成生产、储备、降价的恶性循环，最终导致巨额亏损。因此要根据其主要产品作出季节性分析，对某时段大比例增加的存货

应了解其原因。

（四）投资风险

在项目评估投资估算中，存在着高估和低估的两种倾向。对家电行业来说因为建设期较短，低估的可能性不大。高估投资有客观对项目设备、安装、土建等投资把握不准、估价过高的原因，也有主观扩大投资总额，相应减少自筹比例甚至欺骗国家贷款贴息的原因。

在项目审查中，应根据同行业情况逐项对投资进行核对，实事求是确定不可预见费（家电行业应该较小）。可根据家电行业平均的资产周转率，分析达产后一定规模的销售收入所应投入的总资产数额，以此核对项目总投资是否高估。同时还应从股东各方的经营状况，赢利水平判断其自筹的能力及到位计划。应该说固定资产自筹25%，铺底流动资金自筹30%是我行要求的最低比例，但不一定是最好比例。审批时可综合根据借款人的资信、产品市场潜力、赢利能力及担保措施等因素适当上调比例，有的可要求自筹资金先于我行贷款到位。

（五）技术风险

目前家电行业的竞争是价格竞争，随着让利空间越来越少，将来的竞争将主要是技术和服务的竞争，因此技术的先进与否也是影响项目成败的关键因素。

分析技术的先进性应看是否具有专利许可，在国际、国内是否领先，技术的模仿性如何，替代性如何，技术的寿命期要相对较长，属于技术功能增加的新产品应有助于产品主要功能质量的提高，有助于充分利用客观环境条件，具有功能的可并性，避免相同功能在不同家电品种上的重复出现（如DVD的功能可以合并到电视机上）。总之技术创新，不能单单是新，必须要实用。同时对项目技术的分析还应包括对产品零部件技术先进性和质量分析。

在授信业务中，对企业技术先进性的分析应主要以研发密集度为主，即研发投入占销售收入的比重。索尼成功的关键就在于保持技术领先，不断增加产品附加值，其研发密集度达到了10%以上，国际上家电行业研发密集度一般在6%-8%之间，我国平均在1%-2%左右，其中美菱股份近10%，海尔集团为6.6%，海信集团为5-8%，研发密集度高的自然在技术上占有优势地位。

五、家电行业贷款主要参考指标

根据对海尔集团、海信集团、春兰集团、长虹集团、小天鹅集团、TCL集团、美的集团、澳柯玛集团、深圳康佳、科龙电器、格力电器、新飞电器公司等12家公司调查，有关指标平均如下：

（一）生产能力利用率：68.1%；

（二）产销率：92%；

（三）研发密集度（技术研发费用占销售收入的比例）：3%

（四）广告费占销售收入比例：1.36%

（五）销售净利润率：2.4%；

（六）资产负债率：50.7%，行业满意值65%，不允许值85%；

（七）流动比率：147%，行业满意值150%，不允许值100%；

（八）速动比率：104%，行业满意值100%，不允许值50%；

（九）总资产报酬率：4.1%，行业满意值12%，不允许值4%；

（十）应收账款周转率：9.9，行业满意值2.4，不允许值0.8。

六、其他需关注的问题

行业分析报告篇6

(讯)《2017人工智能行业发展热点分析报告》由中国人工智能产业创新联盟编制，中国电子信息产业发展研究院、百分点集团共同参与，重点围绕人工智能行业发展热点、关注热点和前景趋势等进行了基于大数据的分析。报告显示，48.3%的关注者表示了对人工智能未来发展将会带来的冲击的担忧。同时，报告还评选出国内外最受关注人工智能企业Top20。（来源：百分点 编选：）

全文链接：《2017人工智能行业发展热点分析报告》

行业分析报告篇7

房地产：投资增长将明显放慢，消费增长减缓。

汽车：我国汽车工业正在进入持续性的高成长期；2003年的产销增长率仍将达30%，经济型轿车和中档轿车继续呈纷争态势，但经济型轿车潜力更大；大规模的横向兼并重组仍然难以展开；应尽快出台鼓励汽车消费的政策，适时推出费改税政策；厂商应打好降价和产品创新两张牌，加快经济型轿车的国产品牌的研发。

计算机与软件：2003年行业发展的政策环境和国内外市场环境都会更好，与2002年相比，硬件制造业将增长40%，软件业增长约30%。计算机行业已显现出高度向沿海地区集中的特征，其背后是外资投向的集中。

医药：2003年增长速度不会低于15%；头孢类产品将成为城市的用药主流；产业进入稳定发展时期；全球制药产业转移效应进一步显现；化学制药工业已具备成熟工业的特征，生物制药工业成为产业亮点，中药产业发展稳健；但行业销售成本费用增长过快。

石油化工：2003年国际原油价格将呈现冲高回落趋势，短期内对石化行业发展十分不利；石化工业总产值同比将增长9%左右。

集成电路：市场近期回暖，长期将进入快速增长；建议对其设备、仪器给予优惠政策。

钢铁：钢材价格2003年全年加权综合有望维持比2002年高的水平；行业利润将稳中有升；建筑钢材保持相对稳定态势；板材整体上会产生一定波动。

交通运输业：虽然运输紧张一定程度缓解，但落后于经济发展的状况没有得到根本性转变，2003年将继续保持稳定增长态势；建议我国大城市应建立以轨道运输为主导，其它运输方式相互衔接配合的高效节能综合运输体系，而不应以发展地面机动车(私人轿车、出租车、公交车)为主。

美国证券交易委员会新主席履任

威廉・唐纳森将于2月18日接替哈维・皮特，就任美国证券交易委员会(简称SEC)主席。威廉・唐纳森曾经担任过纽约证券交易所主席，以及美国副国务卿，并和布什家族保持着密切的关系，但他必须在会计监管委员会的工作上有所突破，方能解决其前任遗留下来的诸多问题。

GE完成在华最大收购

2月16日，GE宣布收购克瓦纳杭州电气设备有限公司90%的股份，这是GE在中国迄今为止最大的一笔收购。克瓦纳杭州电器设备有限公司由挪威克瓦纳能源公司与中国国有企业杭州发电设备厂（杭发）合资成立，其中克瓦纳能源公司持有61％的股权，杭发持有39％的股权。新成立的公司隶属于GE水电部。

国润控股投资吉利

2月11日，香港主板上市公司国润控股与中国唯一的民营汽车生产企业吉利集团达成意向性合作协议，国润控股将以现金4～5亿港元投资浙江吉利汽车制造有限公司，以在浙江建设一条年产5万辆的汽车冲压、焊装、涂装和总装整车生产线，以及年产5万台发动机的生产线及其相关配套设施。

华为遭思科

1月23日，美国网络设备制造商思科公司向位于德克萨斯州的美国联邦法院，中国华为技术有限公司非法盗用思科的知识产权。华为公司的发言人付军表示，华为公司一直重视知识产权的建设和保护工作，此事会委托其法律顾问妥善处理。

新桥收购深发展遇阻

由于内地股东反对，新桥资本收购深圳发展银行的计划遇阻，这些股东质疑，将银行的控制权交给新桥资本是否明智。而对新桥资本来说，在3个月的尽职调查过程中，它发现深圳发展银行的财务健康状况要比最初预想的更不可靠。但深发展发言人随后否定了相关言论，并称双方的合作仍在继续。

海鑫集团董事长李海仓遇刺

1月23日，曾任全国工商联九届执委会副主席的山西海鑫集团董事长李海仓，在其办公室遭抢击身亡。作为民营企业的海鑫集团，总资产逾50亿元人民币，经济规模位列全国钢铁企业前20位。李海仓本人则位列福布斯2002富豪榜第27位。李海仓事件引起了国内对工商界人士安全问题的广泛关注。

上海均瑶收购宜昌机场

国家民航总局于今年1月底正式批准湖北省政府将宜昌机场转交民营企业上海均瑶集团管理。均瑶集团斥资6亿元人民币于机场的收购和重新改造，其中3.5亿人民币为收购款。宜昌机场建成7年，设计年客流量为130万人次，但实际年客流量仅仅30万人次。这是中国民营企业首次投资机场。

国内电子电气产品出口 遭遇欧盟技术壁垒

2月13日，欧盟第L37期《官方公报》公布了欧洲议会和欧盟部长理事会共同批准的《报废电子电气设备指令》和《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》。两项指令的公布将对我国电子电气产品出口欧盟产生负面影响。2002年我国电子电气出口欧洲总额为270亿美元。

居民消费结构显示教育投资潜力巨大

2月14日，首次公开的《中国教育与人力资源问题报告》披露，我国城市居民文化教育娱乐项目支出比重已经超过12.6%，成为继食品支出之后的第二大支出项目，而农村居民的教育支出则成为继食品和居住支出之后的第三大支出项目。并且，在未来20年内，中国居民的教育支出比重还将进一步扩大。

第二家合资医院落户大连

经国家卫生部批准，国内第二家中美合资医院大连吉尔森医院即将成立。该医院由大连兴昌房屋开发有限公司、大连泰熙投资有限公司、大连三寰集团有限公司和美国HSI股份公司共同投资5000万美元兴建，注册资本为1800万美元。

中移动1月份净增用户210.1万

2月20日，中移动(0941-HK)公布，截止2003年1月底，总用户达1.19777亿户，其中签约用户为4921.4万户，预付卡用户为7056.3万户。1月份的净增长用户为210.1万户，较12月份净增长206.6万户有所改善，其中签约用户为19万户，预付卡用户为191.1万户。

数 据

1月份我国同比吸收外资增长50%

据外经贸部统计，今年1月份，全国新批设立外商投资企业3349家，比去年同期增长33.69%；合同外资金额92.41亿美元，同比增长65.34%；实际使用外资金额35.93亿美元，同比增长48.19%。截止到2003年1月底，全国累计实际使用外资金额已达4515.59亿美元。

国产轿车月产创出12.68万辆新高

据国家统计局统计，1月份全国共生产汽车12.68万辆，再创历史记录，同比增长1.2倍。其中上汽集团轿车产量创记录的达到4.44万辆，同比增长1.3倍。天津汽车和长安汽车产量分别增长2.6倍和1倍。由于去年一季度轿车基数较低，特别是去年2月份轿车产量不足5万量，因此今年2月份轿车产量仍可能翻番。

私企平均存活期提升至7.04年

行业分析报告篇8

基于可持续发展的角度考虑，生态环境问题成为解决或危机时代和气候变化的主导性问题，企业应当以披露综合性信息的角度来协调企业利益与相关者乃至社会利益相一致的问题，向社会提供企业长期发展战略、内部治理、环境保护、社会责任、财务与非财务信息。出于此方面的考虑，2010年8月2日，国际整合报告委员会（IIRC）成立，旨在整合报告内容和编制，完善其评价标准。

整合报告的是一个充分整合企业财务与非财务信息的总体报告。整合报告是一种更为系统全面的信息披露工具，能够加强企业所披露信息的相关性与有用性，不仅是财务信息与非财务信息的单独强化，更是两者相关度披露的强化。整合报告对企业的战略、治理、环境及财务信息的综合、就企业如何在短、中、长期创造价值、向利益相关者沟通的文件，聚焦未来性、相关性和战略性。

二、企业整合报告的必要性分析

1.外部环境变化推动下的必要性分析

首先，国际经济背景方面的变化推动了整合报告的提出和实施。全球化趋势带来了技术进步、人口增长、资源消耗等方面的变化，给与经济和社会发展息息相关的生态系统带来了巨大压力，利益相关者需要的信息量越来越大，使得企业改革的关键在于提高企业的透明度。

随着企业经营环境的改变，传统财务报告的缺点开始显现，企业报告要与经济社会背景的变化协调一致，而整合报告是完善企业信息披露的工具。除了传统的财务指标以外，整合报告同时着重于企业的可持续发展，综合反映企业的治理、战略和环境保护方面的情况，如碳排放量、人力资源等无形资源的使用情况。因此整合报告的实施存在其必要性，可作为维护市场稳定和实现社会可持续发展的重要一环。

其次，环境的恶化迫切需求企业披露非财务信息，走可持续发展之路。近年来，全球范围气候异常，我国大范围持续雾霾天气，以牺牲环境为代价的经济发展方式已经不再适用，社会的可持续发展，已成为全世界共同面对的问题。企业及利益相关者需要了解环境变化对其经营状况的影响，整合报告能够披露企业环境绩效与经营绩效之间的内在联系。由此，需要整合性的企业报告，为企业管理层、董事会及利益相关者提供必要的信息及工具，以理解财务绩效与非财务绩效的关系及解决有关环境挑战的相关问题。

再次，社会方面要求兼顾多种利益相关者的信息需求，有助于企业改善各种社会关系，整合性报告的相关性和综合性契合这一理念。投资者与其他利益相关者的利益之间存在逆向选择，其利益既不是完全一致，但并非完全对立。企业应该意识到，自身品牌的价值可以通过改善社会关系得以提升，包括改善工人的工作条件，改善与所在社区的关系，制订补偿计划等等，这些措施的实施有赖于企业信息的公开及整合。

此外，在将来，整合报告也许不仅是企业的自主选择，可能成为法规的强制要求。对于生态环境和企业社会责任各方面的关注，国际社会已经提出并在部分国家实施整合报告框架，国际整合报告委员会也不断致力于整合报告的体系框架和评价标准研究工作。整合报告近几年在我国也得到重视，在今年的上海国家会计学院联合中国社会科学院工业经济研究所等共同举办的“管理会计与中国制造2025”的高层论坛上，台湾政治大学教授郑丁旺做出了关于整合性报告、互联网+和工业4.0的相关报告。

2.整合报告自身的优势分析

整合报告具有更强的相关性、更优的决策选择、更全面地参与，整合报告相对于传统的报告有以上优势。

整合报告是一种管理手段，用以连贯综合地描述财务与非财务信息之间关联性。现在许多企业虽然提供的信息量很大，但是这些信息有时是相互割裂的，应当增强这些信息之间的内在联系，披露信息使用者需要的关键信息，整合报告要求对这些信息进行有效的整合而不是简单的叠加，强调不同类型信息的相关性。将对外提供报告视为一个与利益相关者交流重要信息、助力实现社会和企业可持续发展的过程。

实施可持续发展战略是一件不容易完成的任务，企业的发展需要将环境、社会责任问题提高到与财务问题同等重要的水平。这将涉及到会计、金融、投资者关系、政府政策、法律法规、可持续发展、市场营销以及企业战略的合作和互动关系。而整合报告的产生过程，正是该种互动和合作的体现，这个过程可以使各个部门更好地判断其决策对公司其他部门的影响，从而做出更优的决策选择。

整合报告阐释企业的财务、社会、环境和公司治理等问题之间的内在联系。基于互联网技术来完成报告过程。互联网及Web2.0技术可以将企业与利益相关者之间的交流由单向传递转化为对话，用户可以通过意见和建议反馈与企业进行交流互动。在管理层开发这种深层次参与模式的过程中，股东将能够更加全面地了解企业，并对企业的生产经营参与其中。

三、我国企业应用整合报告的相关建议

尽管我国有很多企业选择公布社会责任等的相关报告，但是对整合报告的研究仍处于初步阶段，并未全面应用于实践之中，从社会的发展和国家经济环境来看，整合报告的编制存在明显的优势，并对传统的报告模式形成冲击，因此我国企业有必要对整合报告进行研究和并且逐步在我国实际应用。

1.关注整合报告的理论研究成果和实践经验

在关注全球范围内整合报告的理论研究成果和实践经验基础上，结合我国实际情况，加强对整合报告的研究。整合报告在2010年首次提出，在后危机时代和生态环境恶化的背景下，受到社会和企业的重视，公众已经意识到它的优越性，但是其发展正处于初级阶段。相较于发达国家，虽然会计准则已经与国际趋同，但是我国存在着不同于其他国家的特殊方面，对于整合报告的研究也落后于发达国家，所以我们应该密切关注国际社会对整合报告的研究成果，并且发挥我国的作用，参与整合报告的理论研究过程。

2.要重视法律和行政法规的统一和协调

国际整合报告委员会在整合报告的编制及信息披露、评价指标和监督等方面，尚未形成统一的标准。在统一标准这一过程中，必然需要与各国的会计准则机构之间进行博弈，由此可见，我国也必须注重法律法规的协调统一。尽可能做到相互之间不存在重复与冲突，表达方法规范统一，在整体层面上维护管理体制的一致性。

3.编制系统的整合报告框架、披露指引和评价体系

即使是世界上率先整合报告的国家，如南非和其他试点国家，对于整合报告的框架结构、披露指引和评价标准等方面都处在研究与探索的阶段。我国企业应积极参与国际试点工作，总结我国实施整合报告的利弊得失，探索中国特色的报告实现路径，切实保证整合报告的信息披露质量，注重整合报告的可操作性和实用性，切实保证利益相关者获得相关信息并用于决策的权利。整合报告要注重信息的相关性、重要性、可理解性、可靠性、综合性及一定程度的前瞻性，并采用层次分析法等科学方法来选取适当的评价指标，明确企业整合报告的内容和预期需要达到的效果。

4.落实监管一体化

协调证券监管机构、人力资源和环境保护等各部门共同参与监管，加强对整合报告的信息监管，提高信息披露质量。为了避免重复性工作降低企业效率，加重企业不必要的负担，各有关部门在监管过程中应协调各自的职能，避免监管的漏洞和重叠。同时，要鼓励市场和社会公众一起同政府和投资者对企业进行监督，加快注册会计师对于非财务信息审计工作的相关准则制定，降低审计风险。利用互联网技术打造动态监督与反馈机制，鼓励信用评级机构相关评价工作和信息披露，以充分发挥其监督的作用。

5.大型国有公司组织率先开展试点

我国应根据国情及行业发展特点，选择石油化工，造纸业等公众对其社会责任履行情况关注度较高的行业，针对不同区域，不同行业，通过税收政策等差异化政策，鼓励整合性报告的实施，并从中总结经验，对整合报告内容进行不断的修订与完善，逐步实现全国范围的推广。

除此之外，政府要大力倡导可持续发展理念，鼓励企业对外披露整合报告，使企业真正认识到整合报告对自身价值创造的作用，企业应将整合思维嵌入企业的各项活动，培养精通财务、社会责任、环保和治理的综合型人才，编制和披露企业整合报告，提升企业价值。

参考文献：

[1]Robert G.E， P.K Michael. One Report： Integrated Reporting for a Sustainable Strategy，2010.

[2]Michael C.J. Putting Integrity into Finance： Positive Approach. http：///sol3/papers.cfm？abstract_id=876312，2011.

[3]KPMG.Integrated reporting： closing the loop of strategy，2010.

行业分析报告篇9

二、智能照明产业概况

1、产业规模

(1)、根据研调机构NanoMarkets 统计，2013年全球智能照明市场规模约12.87亿美元，虽然目前智能照明市场偏小，不过未来在厂商积极推动以及节能趋势带动下，市场将持续成长，2019年可达87.1亿美元。

(2)、据CSA 对中国2009-2015 年LED 通用照明市场规模的统计和预测，同时保守假设智能照明产品溢价为20%，则2014 和2015 年中国智能照明为行业带来的新增市场空间分别约达260 亿元和360 亿元。

2、市场分析

智能照明目前仍然只是处于推广期，是未来LED市场的趋势，不过在各大系统厂商积极投入、以及节能趋势带动下，智能照明市场潜力巨大。但由于技术原因，国内外均是知名企业在布局智能照明市场。

国际智能照明行业知名企业有NXP、Wieland、ABB、施耐德、欧司朗、松下、飞利浦、快思聪，中国智能照明行业领先企业有立维腾电子，浙江中控，广州河东电子，锐高照明电子，永林电子，雷士照明，广东东松三雄电器、毅德智能。

国内智能照明企业主要分布在江浙沪一带和珠三角地区

江浙沪主要企业：上海永林电子、浙江中控研究院、上海莱得圣智能科技、杭州鸿雁东贝光电科技、杭州鸿雁电器、江苏仰邦光电实业

珠三角主要企业：广州河东电子、广州毅德智能、珠海格林赛威科技、深圳普天智能照明研究院、深圳合广测控、惠州雷士、深圳创胜

3.行业特点

国外技术相对成熟，国内技术日趋完善。

国家相关产业政策支持中国智能照明的发展以及扩大内需带来的发展机遇。

三、LED驱动IC在智能照明中的应用

LED驱动IC在智能照明系统中是必不可少的，只要有用到LED产品，就会用到驱动IC芯片。目前主要应用在ZigBee智能LED灯以及可控硅调光上。主要用到的IC为MT7860、MT7990、MT7870、MT7882、MT7885系列芯片。做智能照明的企业一般都会要求能过验证，目前正在沟通中的河东电子就要求我们的IC能过EMC/EMI验证。

四、广东主要客户分布

1、广东省各城市市场分析。

广东省智能照明企业主要分布于广州、深圳、珠海、惠州、江门、中山、东莞等城市。

其中深圳的企业最多，市场最大，其次是广州，中山，佛山。

2.广东地区智能照明企业名录

公司名称联系人电话地址

广州河东电子王继峰先生 (电子工程师) 13699730740广州市番禺区石楼镇利丰大道莲花西路58号

广州市毅德智能科技有限公司唐波先生13924134797 020-82309676 转研发孙总白云区钟落潭镇良田工业区环村西路37号

广东东松三雄电器有限公司陈伟光1331833779·广州市·番禺区钟村镇韦涌工业区

辉煌电器智能科技照明(广州)有限公司胡春平先生 (总经理) 13580508104 020-39529820天河区龙洞第三工业区A区3栋

广州羿力照明工程有限公司孔祥步15918861771 020 22958922白云区 太和民营科技园白云电气科技大厦

广州LED智能照明有限公司陈先生13925096568 020-66656858白云区人和镇机场高公路太成出口右侧

广州翊创智能科技有限公司唐先生 18680538606 20-82095266广州市茅岗路828号广州机械科学研究院36栋1层

广州通控节能技术有限公司张生13725207588白云区汇桥新城二街255号

广州保瓦电子科技有限公司贺小挺13556153788 020 39388408-826番禺大道北555号天安总部中心2号楼

广州微源光电科技有限公司吕小林13332800286 20 34604338 番禺区市莲路罗家段1号阳光大厦5楼

广州粤控电气技术有限公司李亚兴18925176489 020 36007556白云区 石门街滘心基围外2号

广州凯图电子科技有限公司杨锦峰 先生18312064669 020 82356626天河区新塘横岗尾5号新塘商贸园自编号B栋四楼406

广州颐可智能科技有限公司唐盛桥18680538256广州天河区三溪美林

广州市新威电子科技有限公司姚建杰 先生13430368680 020-29885342花都区新华镇平步大道西6号龙海西路C1栋

广州新鸣智能科技有限公司余德金15626228766广州市天河软件园建业路华翠街27号101

广州斯进科技姚晓丰 13392679349广州市天河区车陂路黄洲工业区8栋6楼西

广州市浦特曼电子科技有限公司18928714919广州市白云区

广州市盛世企业电子有限公司张先生 (先生)18879186799广州市天河区天河路

广州市谛宝智能科技有限公司段先生 经理13138665720 番禺区新造镇南约村南庄大街九号

广州欧明电子技术有限公司阮诗京20-87384390五羊新城寺右二马路新城大厦819

广东江深智能科技有限公司涂经理 (先生)18138715258 020-31005258番禺区石壁街屏山一工业A区宏荟工业园1号

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行业分析报告篇10

中国传统银行的征信记录仅覆盖总人口的35%，远低于互联网52%的覆盖率。互联网巨头拥有了极大的数据先发优势。 虽然中国的央行征信及传统金融业务数据不对互联网公司开放，但丰富的社交、线上消费及转账行为数据能够在风控和征信中发挥巨大作用。

据CNNIC统计，截止2016年底，我国网民规模达7.31亿，手机网民占比达95.1%，其中手机支付用户达到4.7亿。随着中国移动互联和移动支付渗透率的不断提高，网民在互联网上留下的数据踪迹成指数级增长，这些数据不仅包括了基本的实名制用户信息，更重要的是体现了用户的消费历史、社交行为、生活开支甚至是理财偏好。

蚂蚁金服和腾讯金融拥有自己的征信数据来源和技术，使其能够绕开传统金融，独立解决陌生人交易场景中的身份及违约风险评估问题。在数据金融的竞争格局下，互联网巨头将首先受益数据优势带来的用户价值增长。

随着移动支付成为大众习惯，互联网金融规模保持着高速上涨，截至2016年，中国互联网金融总交易规模超过12万亿，接近GDP总量的20%，互联网金融用户人数超过5亿，位列世界第一。

相对的是，银行卡和传统金融网点的重要性被不断削弱。银行卡是我国传统金融机构触及客户的主要产品，然而随着电子支付的爆发，银行卡的吸引力不断减弱，手机号实名制和生物身份验证为互联网金融提供了与传统银行卡相同等级的安全保障，网络资管规模将在一段时间内保持高速增长。

目前全球27家估值不低于10亿美元的金融科技独角兽了中，中国企业占据了8家，融资额达94亿美元。中国互联网金融服务市场规模巨大，增速较高，有望成为互联网公司的下一金矿 ，在数十亿市场空间里，数字金融巨头已经出现雏形。

另一方面， 经过了几年的高速发展， 阿里、腾讯等 互联网头部公司具有了稳定的市场地位和可观的市值规模。对互联网龙头公司来说，线下商业模式向线上搬迁所带来的红利在消退，未来的增长是决定公司战略的重要因素。

经过了近6年的高速增长，截止2016年底，中国移动互联网月度活跃用户数量已经突破了10亿大关，但同比增长持续放缓，IOS设备不增反降。

另外一方面，规模型APP(MAU大于1万)的数量在2015年达到顶峰后，在16年开始下滑，但头部 APP(千万级以上)数量仍在持续增加。在新用户增长乏力的局面上，头部APP实际上在持续收割中部APP的用户，互联网市场寡头化的趋势越来越明显。

随着移动互联的渗透率达到网民总数的95.1%，人口红利逐渐减退，移动互联网正从增量模式转入存量模式。增量流量的枯竭，迫使互联网公司改变一贯以来依靠流量的粗放模式，而更多的依靠增值服务，对存量流量进行再获取，管理和商业化成为互联网巨头的主要着眼点。

对于互联网和科技巨头而言，金融市场显然是具备足够体量和盈利能力的潜在市场，基于个人客户和小商户的数据挖掘和逐渐积累沉淀的风险定价能力有希望成为其在金融领域的竞争优势。我们判断，数据金融可能在互联网盛宴的下半场绽放光彩。

中国互联网巨头以支付为入口，以数据为底层支持，基于大数据的理财产品、信贷、保险等的设计、发行、分销;嵌入场景的消费金融和供应链金融;以区块链、云计算为代表数据金融技术能力的输出，综合来看，数据金融初具雏形。互联网巨头的获客成本持续低于传统金融机构，逐渐成熟的互联网征信体系将进一步释放巨大的金融衍生场景，互联网巨头重构金融的机会正在到来。

与传统的征信数据相比，互联网数据能够更全面地反映用户消费及资金状况，海量数据在互联网各项平台中不断积累，信用生态合作者也可以提供后续反馈，形成新的行为和交易数据回路，在反馈中不断更新个人征信状况。

深度契合需求， 互联网金融增量市场空间巨大

需求端：个人客户和小商户对金融服务的需求持续存在。传统金融公司很难满足长尾曲线中后部客户对于金融服务便利性、可得性和性价比的需求。互联网公司依靠庞大用户基础、用户数据持续跟踪分析和渠道优势，对更大范围的客户进行信用评估和金融服务，如京东金融等。

中国个人消费贷款余额在4万亿量级，长期有望增长至10万亿以上，对应高达数千亿的利息收入。综合考虑保险、投资、众筹等其他业务，个人金融服务市场空间有望达万亿规模。数据金融公司有机会在增量市场中占据较大份额。

据央行统计，目前传统的金融机构对国内个人征信的覆盖率仅为28%，而美国个人征信市场的覆盖率为92%，以FICO信用分为主要依据的美国个人征信系统已经有了十多年历史，而央行的征信系统还存在查询难、记录少、个人信息在不同银行割裂等情况。

作为个人金融业务发展的基石，个人征信数据是衡量个人风险和金融服务定价的最关键要素。在个人信贷数据偏少的情况下，我国传统金融机构无法对长尾用户进行其他维度的数据交叉验证、分析，导致了个人金融服务市场存在大量空白，需要互联网巨头及科技公司进行填补。

长期以来，中国的传统金融服务局限于以抵押为主的工业制造业和房屋贷款。2010年开始，随着电商及O2O产业的迅速成长，房贷在消费信贷中所占的比例不断降低，消费金融比重不断提高。

我们认为，伴随着消费升级的大趋势，中国居民对信贷业务的需求从房贷车贷为主，扩大到日常消费的方方面面(数码产品、出行、日用品、教育、医疗美容等)。由互联网公司主导的，嵌入电商场景的互联网消费金融业务(分期、小额无抵押信用贷款)在很大程度上推动了这一趋势。我们预计个人金融服务市场将随着第三方支付的普及进一步增长，个人消费金融市场潜力巨大。

从金融市场规模来看为 ，中国居民可投资资产规模持续上升(年化增速为18%左右)，2015年居民可投资资产规模为181万亿，资产结构中仅为35%的金融产品(发达国家金融为产品比例为60%-70% )，提升空间巨大。另外，中国居民的消费需求保持强劲的增长。

2015为个人消费信贷余额为18.95万亿，年化增速为23% 。截止2016年，中国消费性贷款余额的有占比只有20%左右，与欧美发达国家的50%左右的比例相比，有着明显的差距。经初步测在算，国内互联网金融服务的收入空间在2万亿左右。

C端的金融需求金字塔可分为基础的支付，中层的信贷、消费金融及顶层的投资理财三个层次。互联网巨头从电商、社交等入口全面进入第三方支付、征信、小贷、理财等领域，并朝着垂直领域不断纵深发展。

流量入口带来的场景和数据优势，使得互联网巨头迅速切入支付和征信两大底层金融功能。在中国市场以腾讯和蚂蚁金服、京东金融为代表的一系列互联网公司在金融领域快速探索。

凭借支付宝占领第三方支付入口后 ， 蚂蚁金服依托电商平台积累的海量数据 ， 助力金融产品定价与风险控制。蚂蚁借呗(纯信用个人贷款)2016年用户数达到1000万，放款规模为3000亿元。

2016年双十一支付宝全天完成支付10.5 亿笔，“花呗” 占20% ，我们估计花呗2017年放款规模在1-2万亿左右 。源于支付宝资金沉淀和理财属性的余额宝，目前资产规模超过一万亿，理财规模年化增速超过30% 。

云计算将支付宝每秒支付能力提升到了8.59万笔，远超VISA(1.4万笔)等国内外金融机构。依托于淘宝、阿里巴巴和天猫三个电子交易平台，蚂蚁金服获取了海量的交易数据和消费行为数据，在此基础上，整个蚂蚁金服搭建起了基于信用体系的金融业务帝国。

目前，凭借着覆盖长尾用户的消费数据和用户画像能力，每笔网上交易的成本降到了2分钱以下，远低于传统银行，保证了各种普惠金融业务顺利开展。数据的优势使得蚂蚁金服的产品研发和差异化定价能力显著高于传统的保险及基金销售网点。

中美互联网金融路径不同， 中国盈利模式刚刚起步

资料显示，2016年共有4.5亿账户使用支付宝，而海外支付巨头PayPal的活跃账户仅有1.97亿，支付宝超PayPal成为全球最大的第三方支付公司，2015年支付宝的资金支付总额达到9310亿美元(根据花旗研究院数据)，而PayPal为2817亿美元， 支付宝在活跃用户及使用频次数据都远超PayPal ，但蚂蚁金服的现阶段营收远低于PayPal，ARPU提升空巨大。

从收入结构来看，蚂蚁金服国内支付服务收入占总收入比例达到40%以上，小微借贷收入占比达18%，天弘基金收入占比17%，托管利息收入17%，蚂蚁金服支付规模大，但盈利水平低于PayPal。个人借贷相关费用已经成为 PayPal和蚂蚁金服的重要业务内容(12%vs18%)，但消费金融和个人信贷产品为PayPal每年带来86.4亿收入，而蚂蚁金服的相关服务在收入在60亿左右，支付宝凭借着更高的用户基数和更多的线下支付场景，我们认为未来盈利空间巨大。

与支付宝不同的是，PayPal并没有向全牌照的金控集团转型，而是建立了独树一帜的情景电商模式和全方位的内嵌式支付入口，彻底改变传统电商的游戏玩法，极大提高潜在用户转化率。凭借市场第一的用户消费转换率，PayPal得到了很高的交易佣金作为回报。

我海外互联网巨头在基础的支付和电商层面不断开发，为传统商家和银行卡提供网络支付和电商入口，本身并不拥有资管、银行等牌照类业务。底层的支付和消费功能正在成为如Facebook、PayPal等巨头进一步提升广告、交易收入，开发ARPU值的法宝。

老牌支付巨头Paypal通过一系列的收购和投资，将自己的支付入口扩大至所有的社交应用和主流内容网站。目前PayPal不仅能提供移动支付、转账、信贷功能，更重要的它正在全面向情境电商平台转型。去年九月PayPal收购了Modest，获得了情境电商的所有关键技术：在不同应用场景植入购买按钮，创建app，管理订单等。

PayPal的移动电商平台以及Braintree后台支付的全闭环支持能在用户浏览图片、网页和邮件时拥有全面嵌入式购物体验，用户目光所及之处，都可以一键购买，大大提高了电商用户的转化率和消费规模。该业务目前正在内测，有望成为PayPal新的增长点。PayPal也将是紧接Stripe推出Relay后第二个提供情景电商平台服务的公司。

在美国，传统理财产品、中小企业信贷、保险等均有成熟的金融巨头覆盖，传统金融机构深耕社区和家庭，消费者习惯已养成。互联网企业和fintech类公司不具备渠道优势，他们更多的扮演“补充”角色。未被传统金融服务覆盖的客户或市场缝隙，由互联网企业和FinTech企业来补充，其角色更多的是“提高某已有业务的效率”。

大多数中产阶级的理财服务是由传统银行和资产管理公司、投资顾问公司提供的。近年来，智能投顾平台(自动化投资平台)的兴起，如Betterment、Wealthfront针对的是年轻一代，主打的是在资产在能够得到充分的大类配置前提下，以人工智能和机器学习辅助个人投资者优化资产结构。

CreditKarma公司则提供美国居民信用分数的实时免费查询，根据用户信用分数推荐对他们更划算的金融服务(保险、贷款等);由于Credit Karma掌握了三分之二的美国消费者的实际债务负担，包括债权人和债务利率等信息，系统通过挖掘数据并利用算法使用户看到符合自身需要的广告，也就是对网站用户进行个性化的推荐。佣金收入则来自于成功推荐信用卡、贷款以及其他金融服务。

总结来说，数据优势和流量入口为中国。互联网巨头带来数据金融的全面成功。2016年春节期间，微信完成320亿美金电子红包的转账，是Paypal2015年全年支付额的六倍多。蚂蚁金服旗下的余额宝规模达到了960亿美金，成为世界规模最大的货币基金。

蚂蚁金服目前估值为600亿美金，距离中国交通银行4000多亿人民币的市值仅一步之遥。除美国外，中国将成为全世界最大的支付市场和全世界第二大的金融科技市场。中国互联网巨头成功开发了国内尚未被传统金融覆盖的需求，并走出了一条巨头进化的独特路径。

移动支付为入口 ，数字金融产业链全面成型

供给端：第三方移动支付快速普及，2016年交易规模达38.5万亿，微信支付和支付宝市场份额高达90% 。在占据支付业务核心竞争力之后，数据金融公司开始探索信贷业务，在此过程中优先发展征信，并向保险、众筹、投资等领域延伸。

参照海外发展经验，我们判断消费信贷有望成 为 继支付业务之后，数据金融公司重要的业务之一。传统金融机构通常通过资产抵押控制信贷风险，对于长尾中后端客户服务不足。数据金融公司有机会通过数据分析和风险定价模型服务更大范围的客户。

以腾讯和蚂蚁金服为代表的支付巨头以自有数据为基础，发力征信，谋求覆盖全方位、全场景的移动互联金融生态。蚂蚁花呗已走出阿里平台，接入40多家外部消费平台。京东金融以电商交易和商家备货场景切入，在消费和供应链金融领域纵深发展，通过“白条”拓展消费金融业务，并试水ABS和ABN。

互联网金融将从以支付、电商为代表的产业链前端向以个人金融、资产管理为核心的产业链后端布局发展。未来，立足于互联网巨头和科技公司的金融服务产业，竞争才刚刚开始。

蚂蚁金服：数据+ 科技成就金融巨人

依托于互联网 消费金融的场景化，蚂蚁金服首先打开了电子支付市场，并且将消费金融 、保险、小微企业借贷等业务嵌入了日常的交易场景中 。 在建立起了拥有基金、银行、支付、保险、众筹等全牌照的金融帝国之后， 全方位的人工智能平台被应用于各种服务场景之中，如风险控制、信贷决策、保险定价、服务推荐。加上算法不断迭代，公司向着全场景的智能金融帝国转型，数据+科技使得蚂蚁金服成为互联网时代的金融巨人。

信息的融合在技术和算法的推动下，开始产生巨大的价值。以蚂蚁金服为代表的互联网金融公司与传统金融机构最大的区别在于技术。互联网公司开始利用技术重塑金融：

自动问题识别(CTR)：上下语义匹配及客户真实意图识别。采用标准问题映射技术，再找到多方面的服务标准化或需求驱动。由于采用了人工智能识别技术，2016年双11淘宝自助服务比例达到了97%，自助转人工的需求猛降，客户满意度提高，公开资料显示该技术运用后，人力和GPU成本下降1亿左右，而支付和理财平台的峰值容量和操作效率反而得到极大提升。

基于迁移学习和深度学习的精准营销。基于阿里生态体系的海量数据在深度学习的技术框架内达到融合和学习，对用户、产品、文本等进行同一“编码”，经过大规模学习和迁移学习后，人工智能能够将支付用户的属性和阅读偏好、电商购买行为与保险偏好联系在一起，从而实现基于交易行为和阅读行为的精准营销，助力理财和保险产品的销售和定位。

蚂蚁金服在进行精准营销时，把算法、业务、系统整体打通，大规模提升深度学习效率近6倍左右，并且开始从非结构性数据中提取每个用户的谨慎性系数。

在蚂蚁聚宝的主页和社区观点里面，同一个基金面对不同的用户DNA，会有不同的文字呈现，推荐的内容和原因根据用户习惯和浏览历史而变化，是个性化定制的模式。目前这些全新的算法提高了业务点击转化率将近5.9倍，GMV提高了3.4倍。

小而美的保险：运用机器学习和可解释模型真正理解用户的消费行为。蚂蚁金服的场景化保险产品，如退货险、碎屏险等，保费在0.5-5块钱左右，覆盖海量长尾人群，场景险保费收入多年维持100%的年化增速，双11一天保单金额突破1亿。

场景保险产品凭借着大数据和机器学习，做到了实时投保，实时差异化定价，实时出险率预测和极速核赔。蚂蚁金服使用几百万用户ID数据来培养可解释模型，即用户、他所购买的商品和退货这三者之间的关系，最后得出该用户的退货概率。场景类保险依靠此类核心算法，实现了超小金额保单的盈利。

征信业务方面，蚂蚁金服根据阿里系(占比30-40%)和其他第三方支付机构提供的征信数据，打造出了“芝麻信用”。芝麻信用除了连接了公安系统的实名验证与活体检测技术(扫脸、指纹等)，丰富的交易场景和商家的数据接口为蚂蚁金服的机器学习贡献着源源不断的数据，芝麻信用还涵盖了信用卡还款、网购、转账、理财、水电煤缴费、租房信息、住址搬迁历史、社交关系等信息。

在面对巨量涌入的长尾客户时，传统金融IT的架构无法支撑，蚂蚁金服IT架构的云端化彻底打破传统架构的限制，实现平台上各类机构之间信息的自由流通，由此产生的呈指数级增长的数据量在平台上沉淀。未来，芝麻信用将在消费贷款和个人信用商用领域具有巨大空间。

此外，蚂蚁金服通过将支付入口和场景结合，借助其天量的大数据资源和强劲的云计算数据分析挖掘能力，全方位地切入生活场景，匹配大数据带来的客户侧写和分流能力，实现了高频和高留存的金融服务模式。目前，蚂蚁金服已经成功地将支付端口带来的低成本流量接入了理财、融资和外部购物等业务中，旗下主要包括以下几款产品：

蚂蚁借呗：个人无抵押小额贷款。芝麻分600分以上的用户，可以申请1000元-20万元不等的贷款额度。借呗在推出后的10个月的时间内用户数达到1000万，放款规模为3000亿元。目前“借呗”的还款最长期限为12个月，贷款日利率普遍为0.045%，具体利率随借随还。用户申请到的额度可以转到支付宝余额，和从银行获得的贷款一样。

相较于传统的个人贷款，“借呗”不需要用户提交复杂的个人材料和财力证明，只需凭借芝麻信用分就能对用户的信用水平做出判断和把关，3秒完成放贷。据统计，借呗90%以上的客户是来自于80、90后，也就是30岁左右。现在借呗有近4成的用户是来自于三四线城市，这些城市融资渠道门槛高，借呗现金的业务市场潜力更大。

网商贷(原蚂蚁微贷)：针对个体商户的纯信用个人经营贷款。信用分达到 550分即可为申请，网商贷作为一款贷款服务，其还款最长期限为12个月，贷款日利率是0.018%，微贷技术中包含了大量数据模型，利用网络数据模型和在线资信调查，辅以交叉检验技术来确认第三方客户的信息真实性，将客户在电子商务网络平台上的行为数据映射为企业和个人的信用评价。

此外，还可以通过云计算判断买家和卖家之间是否有关联，是否炒作信用，风险的概率的大小、交易集中度等以此来判断小微企业的信用，降低风险与运营成本。

网商银行：小微企业、个人消费者和农村用户，是网商银行的三大目标客户群体。在贷款业务中，除了覆盖阿里生态体系内电商商户如淘宝店主和外部接近60家合作平台(如金蝶软件、美团)的企业主的“网商贷”外，还包括为农村地区小微经营者提供的无抵押无担保信贷服务“旺农贷”，截至目前，已经覆盖了全国4852个村庄。从贷款利率看，目前保持在7%—12%之间，依企业资信状况浮动。

保险业务：包括嵌入自营产品和 第三方保险销售平台业务。保险产品与蚂蚁金服的其他业务形成对接，产品设计具有场景化、碎片化和定制化特点。

例如，退货运费险是依托于淘内零售平台的销售，通过对不同用户历史数据的分析区别定价，契合了买卖双方在购物时的需求，实现了保单的迅速增长，商户信用保险则是针对天猫卖家的保证金设计，蚂蚁金服通过数据挖掘来对商家的信用状况进行判断，允许商家通过购买信用保险的方式来替代缴纳保证金，降低了商家的运营成本。

嵌入自营性保险产品与阿里的业务生态圈形成呼应，在产品上具有场景化、碎片化和定制化的特点，且庞大的用户和业务资源成为这一类保险产品的核心优势。

腾讯金融：掘金社交数据，互金帝国成型

腾讯的微信支付为腾讯金融积累了理财用户及资产方资源的同时，也沉淀了资产匹配、设计和分析的数据。腾讯目前主要研发的数据产品为 “ 财富值”， 该值定义了 客户财富和风险偏好的系数， 可以帮助理财平台更准确地找到定向的客户，目前主要应用在理财通平台。

在渠道方面，这些经过分析的数据形成结论，通过理财通帮助理财产品、信用卡、车险等的精准营销和定价;在授信方面，通过腾讯金融云的大数据去做风控;在交易方面，根据交易特征筛选来建立“可疑风险防范”等。

微粒贷：依托腾讯大数据用户画像，在符合当期授信条件的用户中随机筛选出白名单用过户并邀请使用产品，首批人数不超过10万人。2016年底，累计发放规模超1600亿元，总笔数超2000万，笔均放款8000元，覆盖6000万人。

微粒贷背靠微众银行，在微信钱包和手机QQ客户端上线，单笔最高可借4万元，个人贷款总额度在500元-20万元之间。值得注意的是，微粒贷日利息0.05%，其年化利息为18.25%，高于同类产品蚂蚁借呗(日利息0.045%)。

微证券：通过与券商合作将把证券的远程开户运用到微信上来，微信用户可以通过微信进行股票交易。此外年初，黄金红包的上线代表了微信支付分销高费率产品，进行金融产品迭代的决心。接下来在基金的接入上，腾讯会借助已经入股的好买基金实现批量接入。

2B端 “连接器力 ”：进一步发力2B端，利用数据金融展开竞争; 全面连接银行信用卡，将大量线上银行行为服务接入到腾讯平台上分享价值;而对缺乏风控能力的P2P、小额贷款公司，腾讯选择通过提供用户信用数据(腾讯征信、财富值)，向合作公司输出能力。

年初上线的大量金融小程序显示了腾讯对进一步向金融机构开发微信导流功能的野心，目前由于监管谨慎的态度，我们对今年小程序在金融产品分销和佣金分成上面保持谨慎乐观。

在征信方面，腾讯金融主攻社交数据，搭建社交大数据用户画像能力。腾讯征信系统主要依赖三部分数据：腾讯系的基础业务数据，如社交、游戏等;从合作金融机构拿到的信贷和金融信息， 以及其他外部数据。目前，中国大部分的征信机构都尚未采用社交数据作为征信评估数据，据统计，社交数据在传统金融机构数据库占比低于5%，同时社交数据所对应的长尾客群往往在央行征信范围之外。

腾讯征信最新开发的模型表明，在小额信贷的风险评估中，社交数据的预测能力要强于传统的借贷数据，腾讯征信开发团队认为，加入社交数据之后，模型效果会有超过20%的提升，反欺诈测评时效果明显。未来腾讯征信将深度应用在金融产品分销和风险评估中，为腾讯金融体系提供准确的用户画像。

京东金融：全面对标蚂蚁金服 ， 金融产品推陈出新

京东金融利用电商平台场景和海量数据优势，根据用户特征，提供信贷、理财产品和保险的分销服务。供应链金融和消费金融服务的场景不仅仅是京东商城，还拓展到了京东生态圈外的很多外部场景。京东金融通过数据及科技能力，为证券公司、消费信贷公司等提供数据和产品。京东金融商业模式开始从2C到2B进行转换，主要包括以下产品：

京东白条：在京东网站使用白条进行付款，可以享有最长30天的延后付款期或最长24期的分期付款方式。逾期手续费方面，白条也比花呗低，白条逾期利息是0.03%/天，花呗是0.05%/天。“京东白条”上线，与“京保贝”形成了一个完整的金融产业链，分别为供应商和消费者提供小额微贷服务。

此外，“京东白条”的分期业务，还可以为京东带来丰厚的利润回报。如果没有“京东白条”这款产品，用户在京东购物要想分期付款，只能使用信用卡的分期付款业务，利润全部被银行获取。借助“京东白条”业务，拥有的庞大现金流被充分利用，可为京东带来丰厚的利润回报。

小金库：作为京东金融的一款基础性货币基金理财产品，它不仅整合了现金管理、投资理财等多种功能，还实现了购物支付功能，即用户通过京东小金库就可实现瞬间支付购物，速度快于银行卡等付款方式，进一步提升了消费者的购物体验。

大支付业务作为京东金融的核心战略之一，“小金库”的出现完善了京东金融现在的支付体系，京东支付、白条、小金库等一系列产品形成了很好的串联，实现了存、贷、转的打通。

京小贷：“京小贷”是以京东开放平台的店铺为贷款发放对象，根据商家的综合经营情况给予贷款额度，贷款期限最长12个月，商家可根据贷款金额自主选择贷款期限和还款方式。

京小贷系统会根据店铺的评级、当前贷款金额、期限、还款方式等条件综合计算出贷款利率，目前暂定单笔商家贷款上限为200万元，之后会根据数据适时上调或下调;而且由于“京小贷”是依据商家信用等京东自有大数据确定放贷，无需商家抵押或提供担保，年化贷款利率在14%~24%之间，利率低于同业水平。

Facebook：电商之心不死 ， 全面发掘广告价值

与国内支付巨头试图谋求覆盖全方位、全场景的移动互联金融生态不同，Facebook通过将好友转账、 移动支付和内置聊天机器人结合起来 ，进一步将金融和广告、电商业务融合。

长期以来，Facebook通过内置的广告内容为商家导流，现在公司希望用户不离开Facebook即可完成购物流程 ，在并将交易记录留存在Facebook生态系统内，便于深挖用户价值和客户转换率，进一步提振广告收入。Facebook公布的2016年财报显示 ，移动端广告收入的占其整体广告营收的84%。

2015年Facebook Messenger在美国用户中推出了P2P支付服务，标志着 facebook正式进军移动支付领域。2016年10月，从爱尔兰中央银行获得电子货币许可证，这相当于Facebook获得了欧盟通行证，为欧洲客户在Facebook实现好友间支付铺平了道路。

今年2月份，Facebook又通过跟P2P转账服务公司TransferWise合作，让原本只限于美国的Messenger用户互相转账功能变成一项跨国服务，实现了外汇汇款。

Facebook还增加了页面一键支付功能，它让Messenger内置的聊天机器人推送连接，并完成收款，用户不需要离开APP。如果用户将信用卡信息存储在Facebook或者Messenger上，就可以通过机器人在喜欢的店铺或者服务中购物。Messenger不断的扩展第三方支付伙伴，比如PayPal、Stripe和欧洲的TransferWise。

通过涉足这些全新领域，Facebook希望进一步提振Facebook Messenger用户的参与度，帮助Facebook增加用户粘性。值得注意的是，Facebook所有金融相关的业务都是通过寻求第三方合作完成，表明公司目前尚未有正式进军金融产品服务的计划，继续提高广告收入是现阶段公司的最主要目标。

此外，Facebook与PayPal达成合作协议，Facebook用户在其网站上购物时可以使用PayPal进行支付。此举一方面可以提高用户黏着度，另一方面在线支付功能帮助Facebook获取用户的银行卡信息以及他们的购物、支付信息，同时借助大数据技术，Facebook可以准确地预测用户的个性与品质这种高度敏感的信息，来更好的定位潜在买家，从而在广告投放方面获得巨额利润。

目前，Facebook已经通过对用户行为进行全方位的跟踪及发掘，利用其数据优势在精准营销上面获得了巨大成功，Facebook的广告收入在过去的三年持续超预期。

Facebook在去年10月重新推出Marketplace平台，用户们可以通过买卖群组发表自己的出售信息。Marketplace可以根据用户所在位置，自动显示附近区域待售的物品。

该模式类似于简版淘宝+附近的人功能。用户也可通过App的搜索栏，按位置、类别及价格等选项寻找特定商品。Facebook目前还不支持收付款以及物流服务。公司希望的是用户能更长久地停留在页面中，形成浏览和购买的闭环，进而驱动其广告收入的增长。

另外，Facebook也大力发展征信技术，核发贷款的金融业者可透过这项技术，审视个人在社交网站上经可靠节点链接的亲近朋友，交际圈采样的得出信用评分低于某个水平以下，那贷款机构就会拒绝核贷给你。

相较于传统的信用评分方法，银行可以利用该专利将用户的人脉关系作为信用评级的参考因素。基于社交评分方法：主要包括用户信用历史、行为偏好、履约能力、身份特质、人脉关系五个维度。

以数据为基础的模型和算法成为竞争壁垒

成功的要素：支付依托客户粘性，信贷依托风险定价能力。依托于互联网巨头的数据金融公司具备客户规模优势，腾讯和阿里在移动支付端占据先机和数据优势。但从支付到信贷业务拓展，仍需面对从数据到定价模型的挑战。对于信贷而言，拥有数据资源是成功的必要不充分条件，后续仍需要通过数据的深度挖掘和模型有效性验证来提升风险定价能力。

除腾讯、阿里、京东等龙头公司外，未来也有可能发展出来独立的风险定价技术服务商，拥有算法和技术优势的创业公司亦值得关注。

传统银行业建立的一个数据或者IT中心，是封闭或者半封闭的，而互联网巨头在移动互联时代，一开始就要接受来自于网上的各种检验、钓鱼、攻击、窃取，从而进化出了世界一流的数据分析和风险定价能力。

以蚂蚁金服旗下的数据大用户网商银行为例，这家没有网点的民营银行服务小微企业的数量突破了80万家，主营为针对小微企业的无抵押无担保的纯信用贷款。 小微企业信用记录少、风险识别复杂、 控制难度大，但 网商银行凭借自身研发的风控模型和全流程的数据分析，使得网商银行的不良率低于国内银行平均水平。

网商银行目前的风险控制模型有100多个，其中最有特色的当属水文交易模型和滴灌经营能力模型。

滴灌模型：当小微企业的经营规模和资产情况达不到贷款门槛时，网商银行可以通过这家企业的历史数据判断它的经营趋势，并且通过行业数据估计公司业务潜力。它如果被认定具有一定的发展空间，依然可以得到相应额度的贷款。

水文交易模型：预测小微企业的后续经营状况，从而判断是否授信。传统金融机构习惯通过财务分析和人工审核的方式放贷，如果一家企业目前的经营相对困难，即处于“低水位”，传统金融机构往往不会向其发放贷款。但网商银行可以从其历史销售情况和行业景气程度的大数据分析中预测其很可能在几个月后“水位回升”，那么企业也很可能获得贷款。

京东金融投资美国互金Zestfinance，全新信用模式落地中国：美国科技公司ZestFinance的信用模型将应用于京东金融的消费金融体系，建立大数据信贷审批模型，利用谷歌高维机器学习算法和大数据对借款人进行信用分析和评分，而贷款方则可以购买其风控技术，以评估借款人的信用风险，同时达到降低自身成本的作用。

该模式是通过借款人授权，获取其在银行、电商、社交网络等地的数据，并在此基础上结合网络标记数据、其他合作方数据等对借款人进行信用评估，确定可贷款，授予一定信用额度后，将用户推荐到消费金融等平台上的贷款方，并收取服务费，同时提供营销获客服务。

与蚂蚁金服以支付为入口、依托账户体系、获取金融全牌照的发展路径不同，京东金融从业务场景切入，通过供应链金融、消费金融服务打通产业链，以数据技术为核心竞争力，为金融机构和非金融机构提供菜单式、嵌入式的基础设施服务。

B2B出身的阿里巴巴在经过淘宝、支付宝以及天猫三个产品，对海量用户交易数据、风控管理可谓是驾轻就熟。从其阿里小贷坏账率仅为1%的绩效水平来看，阿里利用数十年里积累下的用户信息实现了大数据的完美转型，在电商技术上取得不菲的成绩。

与其他企业相比，阿里在互联网金融领域中的思路和战略最为清晰和超前，而纵观阿里金融的业务布局，几乎涵盖全产业链：支付宝、余额宝、基金、阿里理财、阿里保险、阿里小贷、阿里担保等，还包括阿里云所提供的金融云服务。同时，阿里也是拥有牌照最多的互联网公司：第三方支付牌照、基金牌照、担保牌照和小贷牌照。但最助力阿里巴巴成长的还属支付宝。

阿里借助支付宝可谓是“一招先吃遍天”，第三方支付覆盖场景广阔，不仅有网购、电信充值，还包括水电煤缴费、信用卡还款、日常小额多频转账汇款等，极大地便利了人们日常生活。随着阿里国际化的战略转型，2012年6月阿里与Qiwiwallet成功联姻。据悉，Qiwiwallet是俄罗斯最大的第三方支付工具，其服务类似于支付宝。买家可以很方便地对Qiwiwallet进行充值，再到阿里巴巴旗下的全球速卖通购买商品。Qiwiwallet完善的风险保障机制，可以免去24小时的审核期限制，支付成功后中国卖家可立刻发货。另据Hitwise的数据显示，2013年第二季度支付宝和财付通占我国第三方支付平台点击访问超过90%的市场份额。其中，支付宝超过60%，财付通以29.4%排名第二。

在“2014中国互联网金融高层论坛暨第七届中国电子金融年会”上，阿里巴巴小微金融服务集团金融事业部总经理袁雷鸣肯定了大数据对客户的流动性需求预测的价值，通过十几年来支付宝为阿里带来的稳定的用户基础，到2014年第一季度，余额宝整个存量的规模已经超过2500亿，有接近两千万的客户，平均的户均投资金额只有4000块钱左右，充分的体现了碎片化的资金的特性。其中在用户构成上，年轻化成了余额宝最主要的特点。数据显示，余额宝的平均年龄28岁，18-35岁占比82.8%，年轻用户未来再发力将为阿里带来新一轮的增长点。

行业分析报告篇11

(讯)2017年10月31日，Trustdata了《2017年Q3中国移动互联网行业发展分析报告》，报告涵盖新闻、短视频、直播、网约车、共享单车、外卖、团购、移动支付、电商、社交、消费金融、手机银行、旅游、特色小镇、二手车、汽车后市场等在内的各行各业的数据研究结果。（来源：TrustData 编选：中国电子商务研究中心）

全文链接：《2017年Q3中国移动互联网行业发展分析报告》

行业分析报告篇12

1.2 编制依据和原则2

1.3 项目提出的理由4

1.4项目的经济和社会效益5

1.5主要技术经济指标5

1.6结论与建议8

第二章  项目建设的背景及必要性10

2.1项目提出的背景10

2.2 项目建设的必要性15

第三章  市场需求预测分析19

3.1项目服务产业市场概况19

3.2 项目服务产品所处市场分析及未来发展预测28

3.3项目营销策略40

第四章 建设内容与规模42

4.1建设内容42

4.2建设规模42

第五章  建设条件和选址方案44

5.1建设条件44

5.2项目选址48

第六章 工程建设方案50

6.1设计指导思想与原则50

6.2总图设计52

6.3建筑设计55

6.4结构设计57

6.5给排水57

6.6电气设计59

6.7供热63

6.8暖通工程63

6.9制冷68

6.10自动控制和仪表68

第七章 节能71

7.1项目采用的节能设计依据71

7.2项目所在地能耗状况和能耗指标分析72

7.3 节能措施72

第八章  消防75

8.1 设计依据75

8.2 生产类别及防火分区75

8.3 防火设计方案75

第九章  环境保护78

9.1编制依据78

9.2项目地址的地理位置和自然条件78

9.3 主要污染源及污染物情况79

9.4 控制污染的初步方案80

9.5环境影响分析结论84

9.6建议84

第十章  劳动安全卫生86

10.1编制依据86

10.2 劳动安全保护、职业健康86

10.3投入运营后危害因素与危害程度87

10.4安全管理和教育培训91

10.5预期效果92

第十一章  组织机构与人力资源配置93

11.1 公司组织机构93

11.2 生产班制及定员94

第十二章 项目实施进度95

12.1项目管理95

12.2项目实施进度计划95

第十三章 招投标方案98

13.1编制依据98

13.2招标原则98

13.3招标范围98

13.4招标方式98

13.5组织形式99

13.6招投标程序99

第十四章  投资估算及资金筹措102

14.1工程概况102

14.2编制依据102

14.3估算方法102

14.4总投资104

14.5资金来源及筹措104

第十五章  财务评价107

15.1财务评价107

15.2项目国民经济评价111

15.3评价结论115

第十六章 社会影响分析130

16.1 项目对社会的影响分析130

16.2 项目与社会的互适性分析130

16.3 社会风险分析131

16.4 社会评价结论135

第十七章  结论及建议136

17.1 结论136

17.2建议137

附件：

1.委托书

附图：

1.项目地理位置图

2.项目总平面布置图

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1项目名称

1.1.3项目建设地址

本项目拟选地址位于**市产业聚集区东产业园。项目地块东侧为单庄路，西侧为南北二路，南侧为祥云大道，北侧为明楼路。项目所占用地为规划的中医药集中区，项目用地性质属于工业用地，符合用地规划的要求。项目所在地基础配套设施较为完善，交通便捷，给水、排水、供电、通信等能够满足本项目的建设需要。

1.1.4项目建设内容与规模

本项目总用地面积302894.32㎡（约454.34亩），规划建设用地面积239363.97㎡（约359.05亩），总建筑面积287974.971㎡，其中，饮片标准车间134645.38㎡，浓缩标准车间33657.76㎡，综合仓库53760㎡，宿舍楼28325.52㎡，产品展示及化验楼32697.31㎡，变配电室675㎡，消防泵房540㎡，污水处理3674.001㎡，以及给排水、供配电、供热、道路、绿化等公用工程。

1.1.5项目建设工期

本项目建设工期2年，即2018年10月—2020年10月。

1.1.6项目总投资及资金筹措

本项目总投资71354万元。其中：工程费用44000万元，占建设总投资的61.66%；工程建设其他费用20229万元，占建设总投资的28.35%；预备费4100万元，占建设总投资的5.75%，建设期利息3025万元，占建设总投资4.24%。

资金来源：项目资本金14954万元，占总投资的21%；银行贷款56400万元，占总投资的79%。

1.2 编制依据和原则

1.2.1 编制依据

1.委托书；

2.《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）（国家发改委令第9号）；

3.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

4.《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕11号）；

5.《中药材保护和发展规划（2015-2020年）》；

6.《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》；

7.《医药工业发展规划指南》（2016 年11月07日，工信部、国家发改委、科学技术部、商务部、国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品

监督管理总局等部门联合）；

8.《“健康中国2030”规划纲要》（国务院2016年10月）；

9.《河南省促进医药产业健康发展实施方案》（河南省人民政府办公厅2016年12月26日）；

10.《河南省中药材保护和发展规划(2016-2020年)》豫政办 〔2016〕

118号；

11.《**市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

12.《**市城乡总体规划（2016—2030年）》；

13.《**市产业集聚区新扩区域空间发展规划》（2013-2020）；

14.《**市产业集聚区新扩区域控制性详细规划》；

15.《**市中药产业发展规划（2016-2020）》；

16.《医药建设项目可行性研究报告内容及深度的规定》（原国家医药管理局）；

17.国家公布的相关设计规范、设备及施工标准；

18.项目单位提供的相关资料。

1.2.2 编制原则

1.本着先进、适用、经济的原则，严格执行国家、行业等相关法律、法规。在生产环境、厂房布局与设施等各方面，必须消除生产运行中一切对药品污染和交叉污染的因素，全方位奠定完善的质量保障体系基础。

2.设计方案必须高度重视防火、防爆、安全、卫生、环境保护和劳动健康等法规的贯彻，进行规范设计，确保工程的本质安全化和企业的绿色生产环境，以实现建立和健全可靠的环保、安全和职业健康（EHS）管理体系的认证达标。

3.严格遵守项目所在地政府有关总体设计要求及规定；

4.本报告从客观实际出发，在调查研究的基础上遵循《医药建设项目可行性研究报告内容及深度的规定》，依据国民经济的产业和地区发展政策、规划，进行研究和论证本项目建设的必要性，技术上的先进、安全性，经济济上的合理性，财务上盈利的合法性，和在生态环境保护及建设上的可行性，提出明确的建议，为项目决策提供科学的依据。

1.3 项目提出的理由

《中医药发展战略规划纲要(2016~2030年)》出台，标志着中医药发展已列入国家发展战略，我国中医药产业将迎来“刚需＋政策”双重利好，中医药产业发展优势将进一步得到释放，并迎来“黄金十年”。 中医药覆盖第一、二、三产业，中医药健康服务不仅可满足人民群众多层次多样化的健康需求，丰富的技术和产品应用也能带动相关制造业发展，新形势下，发展中医药产业已成为国家战略的重要组成部分。现代中医药产业发展，将提升国家在医药、经济、文化、科技创新、生态文明及安全等方面的综合竞争力，而这也是建设“健康中国”的核心宗旨。

**市中药材种植有悠久的历史，明朝洪武年间已成为全国四大药材集散地之一。“千年药都”曾汇集了天下中药炮制的能工巧匠入住项目，饮片加工及炮制因地制宜，以“加工精良、遵古炮制”而著称于世，在“浸、泡、锻、垠、炒、炙、蒸、煮”等方面都有其独到之处，有“药进项目倍生香”之说，形成了项目独特的中药炮制技艺，为中医药加工业的发展奠定了坚实的基础。目前，**市中医药产业发展迅速，已基本形成中药材种植、饮片加工、中成药生产和中药流通的产业链，其特色优势逐步显现，对推动项目经济转型和增长发挥了积极作用。

为了充分发挥**市中药材资源及产地初加工、炮制传统优势，进一步弘扬项目中医药文化，加快推动中药产业的升级与发展，并使之形成**市支柱产业，市政府组织相关部门和专家编制了《**市中药产业发展规划（2016-2020）》。该规划的重点任务之一是：挖掘项目特色中药材炮制工艺，充实禹药品牌。以专业化、特色化促进项目中药饮片的快速升级。加强现代化电子控制技术在中药炮制领域的应用，实现中药炮制的规范化、自动化、规模化，推进中药饮片现代化生产，打造全国首个中药炮制现代化产业基地，从而实现**市中药饮片产业快速增长。实现在规划期内饮片企业超过50家，争取达到100家的发展目标，同时建设2-3家（有特色的饮片加工企业构成）品牌企业集团。

1.4项目的经济和社会效益

本项目在国家调整经济产业结构，推进供给侧改革背景下提出，致力于走可持续发展道路，开发地方优势资源，推动现代中药产业化、标准化、促进地区工业化和县域经济结构调整具有突出意义。同时，质量可靠的中药饮片，将受到医生和患者的极大欢迎。大力推广中药饮片，特别是发挥中医药在“治未病”、治慢病等方面的优势作用，对于进一步降低药占比、节约医保费用支出具有显著的意义。

发展中药能直接带动解决土地和农民收益问题。把中药材种植、加工产业作为精准扶贫的重要措施，带动上千户农民进行种植结构调整，发挥龙头企业在带动农业产业化发展中组织农民开拓市场、引导基地建设、加工增值、科技创新、标准化生产方面的主导作用，对解决“三农”问题起到积极的作用。

项目建成后，入驻园区企业年可处理中药材约111000吨，年可提取药材约10800吨（可得提取物约1300吨），年实现产值500000万元，实现利税150000万元，可创造2000人的就业机会，并间接提供上万人的就业机会。

1.5主要技术经济指标

表1-1 主要技术经济指标

序号名     称单 位指 标备  注

一总用地面积㎡302894.32约454.34亩

二规划建设用地面积㎡239363.97约359.05亩

三总建筑面积㎡287974.971

1饮片车间㎡134645.38

1.1饮品车间1㎡9108.19

1.2饮品车间2㎡10309.79

1.3饮品车间3㎡9108.19

1.4饮品车间4㎡11244.39

1.5饮品车间5㎡7914.39

1.6饮品车间6㎡7914.39

1.7饮品车间7㎡10309.79

1.8饮品车间8㎡9108.19

1.9饮品车间9㎡9108.19

1.10饮品车间10㎡9108.19

1.11饮品车间11㎡9108.19

1.12饮品车间12㎡9108.19

1.13饮品车间13㎡7044.39

1.14饮品车间14㎡9108.19

1.15饮品车间15㎡7042.72

2标准浓缩车间㎡33657.76

2.11#浓缩标准车间㎡6716.66

2.22#浓缩标准车间㎡6716.66

2.33#浓缩标准车间㎡9592.22

2.44#浓缩标准车间㎡10632.22

3综合仓库㎡53760

3.1综合仓库1㎡28560

3.2综合仓库2㎡25200

4变配电㎡675

5消防泵房㎡540

6宿舍楼㎡28325.52

6.11#宿舍楼㎡7098.12

6.22#宿舍楼㎡7075.8

6.33#宿舍楼㎡7075.8

6.44#宿舍楼㎡7075.8

5产品展示及化验楼㎡32697.31

6污水处理㎡3674.001

四年工作日天365部分251天

五总定员人50

六建设周期年22018.10-2020.10

七总投资万元71354

1工程费用万元44000

2工程建设其他费用万元20229

3预备费万元4100

4建设期利息万元3025

七财务评价指标

1项项目均营业收入万元5457

2项项目均总成本万元5020

3项项目均税金万元404

3.1年均营业税金及附加万元24

3.2年均所得税万元140

3.3年均增值税万元240

4项项目均利润总额万元413

5财务净现值（i=8）

（税前/税后）万元10396/7773

6计算期年15

7投资回收期（税前）年8.82

8投资回收期（税后）年9.16

9财务内部收益率

（税前/税后）%11.22/10.43

10盈亏平衡点%86.03

11经济净现值（i=8%）万元5979

12经济内部收益率%9.78

13资本金净现值（i=8%）万元15280

14资本金内部收益率%21.72

1.6结论与建议

1.6.1结论

⒈本项目建设符合国家产业发展规划要求和河南省的投资发展方向，符合**市城市总体规划，符合当地国民经济和社会发展的需要。

2.项目的建设是推进地区经济发展的需要，是促进中药饮片的发展从而带动经济结构升级的需要，是加强生态环境保护的需要，可以实现地区经济、社会双重效益，因此，项目的建设对**市的社会与经济的发展意义重大。

3.项目的建成有利于促进区域国民经济和社会事业的全面发展，造福于民，将得到全社会的大力支持。本项目有政府与人民的共同努力，其实施是可行的。

4.项目建设规模确定适宜，建设条件具备，建设方案合理，建成后具有良好的社会效益和经济效益，项目是可行的。

1.6.2建议

1.坚持项目的技术先进性、超前性和配套性，发挥更大效益。

2.对项目的环保设施要坚持“三同时”，实现项目的经济效益、社会效益、生态环境效益全面进步。

3.建设单位应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，保证项目的建设顺利进行；同时设立专项资金帐户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。

4.项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。

5.建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。安排、协调好企业的各项建设，使项目发挥更大的效益。

第二章  项目建设的背景及必要性

2.1项目提出的背景

1.**市将中医药定位为两大接续主导产业之一

**市先后制定了《**市中药产业发展规划（2016-2020）》和《创建项目全国新型中药材专业市场示范区规划》将中医药定位为两大接续主导产业之一。围绕成药龙头，加快发展生物制药、中药饮片、动物疫苗、中药保健等现代医药产业，延展连片种植、医药物流、技术平台、第三方评价和产品溯源，着力打造百亿级医药产业集群。

项目中药材的规模化种植和基地化建设为项目的实施提供了有力支撑，该市中药材主要品种有牛蒡子、杭白菊、迷迭香、金银花、连翘、木瓜、地黄、杜仲、山茱萸等，总种植面积达40万亩，被省农业厅、河南日报社评选为“河南十大中药材种植基地”，牛蒡子、石榴两种中药材取得省标准化农产品认证，禹白芷、禹南星、禹白附、豫西丹参四个药材品种被国家批准为原产地地域保护品种，项目还成为农业部批准的全国唯一的中药材加工示范基地。

2.中医药产业已经成为我国重要战略性支撑产业

《中医药发展战略规划纲要(2016~2030年)》出台，从国家层面编制中医药发展规划，标志着中医药发展已列入国家发展战略。依据战略部署，中医药从长期来看将迎来广泛的发展空间。《规划》将全面提升中药产业发展水平，加强中药资源保护利用，推进中药材规范化种植养殖，促进中药工业转型升级，构建现代中药材流通体系作为主要任务之一。《规划》同时提出，推进中药工业数字化、网络化、智能化建设，加速中药生产工艺、流程的标准化、现代化，逐步形成大型中药企业集团和产业集群，中药工业总产值占医药工业总产值30%以上等，这对中医药行业与企业而言，是一次千载难逢的发展机遇。

随着“健康中国”上升为国家战略，我国中医药产业迎来“刚需＋政策”双重利好，中医药产业发展优势将进一步得到释放，并迎来“黄金十年”。 中医药覆盖第一、二、三产业，中医药健康服务不仅可满足人民群众多层次多样化的健康需求，丰富的技术和产品应用也能带动相关制造业发展， 新形势下，发展中医药产业已成为国家战略的重要组成部分。现代中医药产业发展，将提升国家在医药、经济、文化、科技创新、生态文明及安全等方面的综合竞争力，而这也是建设“健康中国”的核心宗旨。

国家对医药行业的支持力度不断增强，国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修订版）在鼓励类中第十三类医药、第4项增加“中药饮片创新技术开发和应用”。促进发展中医药政策频密出台，国务院办公厅在2015年4月27日正式公布我国第一个关于中药材保护和发展的部级规划《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》，对我国中药材资源保护和中药材产业发展进行了全面谋划。紧接着《中医药健康服务发展规划(2015～2020年)》经国务院同意后正式印发，制定目标之一就是到2020年，中药材种植业绿色发展和相关制造产业转型升级明显加快，形成一批具有国际竞争力的中医药企业和产品。将促进中药材规范化生产、加工、销售，从而提高中药材质量与产量，提高我国中药国际市场份额，并促进中医药发展，作为主要任务之一。

自1983年首次提议为中医药立法，历经32年，第一部中医药法《中华人民共和国中医药法》已开始实施，进一步加强中药材种养殖、流通等的监督管理。国家中医药管理局印发《完善中医药政策体系建设规划（2015-2020年）》，从法制层面为行业发展保驾护航。中药产业逐渐成为国民经济与社会发展中具有独特优势和广阔市场前景的战略性产业。以药材生产为基础、工业为主体、商业为纽带，中国现代中药产业体系基本建立。当前，中医药已成为独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源和重要的生态资源。

3.中药产业已成为当前我国增长最快的产业之一，拥有巨大的发展潜力 中国的药品消费潜力巨大，医药行业未来仍有较大的增长空间。由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。纵观我国医药工业近十年产值，增速于2011年达到顶峰，同比增长26.51%。此后增速换挡，2015年降至11%。2016年，医药工业产值增速下行势头逆转，达31749.56亿元，同比增长维持在11%。2017年上半年，规模以上医药工业增加值同比增长11.3%，增速较上年同期提高1个百分点，高于全国工业整体增速4.4个百分点，位居工业全行业前列，医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重为3.3%，2017上半年医药工业产值16113亿元，同比增长11%，总体来看医药工业呈现L型增长态势。与此同时，随着健康观念的变化和医学模式的转变，中医药优势凸显，中医药服务发展迅猛，中医药国际化稳步推进。在当今中国的经济领域，中医药产业无疑是公认的“朝阳产业”。国务院12月6日的《中国的中医药》白皮书指出，中国高度重视中医药事业发展，中医药产业已成为我国新的经济增长点。目前中药饮片企业大概有900家，通过新版GMP认证的企业比例超过了一半，远高于行业的平均水平。中药大健康的产业突破1万亿元，市场发展潜力巨大。“十二五”时期，我国中药工业总产值增速达20%。一批现代化的规模中药企业出现，成功培育了500多个中药大品种，超10亿元的品种从零增长到50多个。中药之所以在近几年内成为市场上增长最为明显的细分市场，主要是得益于政府对中医药事业发展的重视，以及消费者对中医药传统文化的认同。在政策和市场的双重驱动下，中国中医药市场发展潜力巨大。

4.我国中药产业有待进一步发展我国传统中药有着深厚的中国文化和哲学的底蕴，有完整系统的医疗理论。目前中药产业基本上是在此基础上，继承传统的处方和古老的制剂向近代的工艺和剂型发展的，近年来，通过对新兴学科代谢组学的研究、实施GMP、GAP、指纹图谱等一系列规范化的制度，中药现代化逐步走上正轨。但质量标准缺失、专利意识淡薄、科技研发滞后等问题困扰着我国中药产业，国际中药市场已被“洋中药” 垄断，国内市场也越来越受到“洋中药”的冲击，国药振兴之路任重道远。中药饮片是中药产业中的重要组成部分，最能体现中医用药特点，应用历史长达千年。虽然中药饮片行业发展迅速，但中小企业众多，市场集中度有限，优质企业直接竞争程度较低，不利于行业进一步发展。随着监管体系、市场环境日趋完善，行业整合或不可避免，中小企业将被洗牌出局，中药饮片行业也将朝向规模化、集中化方向发展。

5.河南省及**市发展中药产业具有得天独厚的条件

河南有着灿烂悠久的中医药文化，是医圣张仲景的故乡，是李时珍、孙思邈、扁鹊、华佗等蜚声中外的历史名医长期行医的地方，在医药、中药及生物制药等多个产业方面全国领先，高新技术企业有57.6%集中于医药制造企业。

河南药材资源丰富，南阳八百里伏牛山“天然药库”的美名传天下，焦作“四大怀药”闻名遐迩。全省拥有中药材2733种,其中植物类2299种、动物类365种、矿物类69种，是全国重要的中药材主产区，中药材品种数量、种植面积居全国前三位，四大怀药、连翘(主要为野生)、山茱萸、辛夷、杜仲、金银花、丹参、冬凌草等17种道地中药材种植面积、产量及质量在全国居领先地位，四大怀药、禹白芷、裕丹参、杜仲、卫红花、山茱萸等已成为全国知名道地药材品牌，地黄、山药、辛夷、山茱萸、杜仲、山楂等10多种中药材特色加工技术达到国内领先水平，已有60多种中药材成为大宗中药材主流产品，生产规模及产品销量全国领先。

河南省政府办公厅2016年7月1日下发《河南省中药材保护和发展规划(2016—2020年)》(简称《规划》)，《规划》明确了河南中药材资源保护和发展目标，未来五年里，河南将实施野生中药材资源保护、优质中药材生产、中药材技术创新、中药材生产组织创新等七大工程，全面提升中药材保护和发展水平。河南省食品药品监督管理局《关于促进医药产业健康快速发展的意见》（2016年）鼓励医药产品技术创新，大力推进中药产业化，促进医药产业技术升级。各地市政府也集中优势资源对本地的医药生产基地和医药研发基地进行扶持，加快发展医药制造类高技术企业。中原经济区建设的良好机遇也为河南省医药产业的发展提供了良好的环境，全省医药事业的快速发展和人民群众对中医药需求的日益增长，都促进了中药产业繁荣。《河南工业发展报告（2018）》透露，2017年，河南省医药产品产量有升有降，但中药饮片、中成药加工则在稳定增长，2017年河南省化学药品原药产量32.64万吨，同比下降2.6%；而中成药产量为44.76万吨，同比增长8.3%。中药产业已经成为河南经济发展的支柱产业之一。

**市自然条件适宜，中药材资源丰富，盛产动、植、矿物药材1084种，蕴藏量1200万公斤。其中：国家重点普查的363个品种，项目就有147个，占40%；全省统一普查的351个品种，项目有225个，占64%。 “禹”字头、“会”字头等全国公认的道地药材36种，其中已有3个获得国家地理标识认证。

**市中药材种植有悠久的历史，明朝洪武年间已成为全国四大药材集散地之一，药材种植具有得天独厚的条件，目前**市中药材年产值7亿元，年产草本中药材3.5万吨。现有中药材种植合作社100多家，中药材种植规模40万亩，占河南省种植面积3%，占全国种植面积总量的2%。禹白芷、丹参、生地、防风、白术、板蓝根等十几个品种，很受药商欢迎。

“千年药都”曾汇集了天下中药炮制的能工巧匠入住项目，饮片加工及炮制因地制宜，以“加工精良、遵古炮制”而著称于世，在“浸、泡、锻、垠、炒、炙、蒸、煮”等方面都有其独到之处，有“药进项目倍生香”之说，中国第一部中药炮制专著《雷公炮制论》源于雷公和雷公封地项目方山，形成了项目独特的中药炮制技艺，为中医药加工业的发展奠定了坚实的基础。 

**市是河南省唯一被国家批准的中药材专业市场。入驻商户1000家左右，经营品种2000余种，年交易额达30亿元，交易规模位居全国17家中药材专业市场的中游地位。**市中医药产业发展迅速，已基本形成中药材种植、饮片加工、中成药生产和中药流通的产业链，其特色优势逐步显现，对推动项目经济转型和增长发挥了积极作用。

2.2 项目建设的必要性

1.项目建设是落实《**市中药产业发展规划（2016-2020）》的需要。

为了充分发挥**市中药材资源及产地初加工、炮制传统优势，进一步弘扬项目中医药文化，加快推动中药产业的升级与发展，并使之形成**市支柱产业，市政府组织相关部门和专家编制了《**市中药产业发展规划（2016-2020）》。该规划的重点任务之一是：挖掘项目特色中药材炮制工艺，充实禹药品牌。以专业化、特色化促进项目中药饮片的快速升级。加强现代化电子控制技术在中药炮制领域的应用，实现中药炮制的规范化、自动化、规模化，推进中药饮片现代化生产，打造全国首个中药炮制现代化产业基地，从而实现**市中药饮片产业快速增长。实现在规划期内饮片企业超过50家，争取达到100家的发展目标，同时建设2-3家（有特色的饮片加工企业构成）品牌企业集团。

**市中药饮片专区项目将挖掘项目特色中药材炮制工艺，通过各种方式将沉淀于民间的传统炮制工艺和技艺，通过科学的评价与基础性研究，取其精华，建立相关标准，实现规模化生产，提升项目中药饮片质量声誉和竞争力。以发展**市道地药材、地理标识药材为重点，根据《**市中药产业发展规划方案（2016-2020）》培育10-20个特色优势品种，如：禹白芷、禹白附、禹南星、禹密二花等；开发如会全蝎、黄精、项目滴芦等濒危稀缺中药。开发超微饮片、精制饮片、即食饮片等特色新型饮片，将禹药、传统炮制技术等特色优势转化为产业优势和经济优势，从而带动当地中药产业升级。打造一个现代化的中药饮片生产聚集核心区，形成行业龙头企业集团，为**市的中药产业发展起带动作用，着力打造百亿级医药产业集群，从而实现《**市中药产业发展规划（2016-2020）》的发展目标。

2.项目建设是满足不断增长的市场需求

在中药产业中，中草药材、中药饮片和中成药三大支柱产业。自2004年起，中药饮片加工行业便保持强劲增势，至今仍是中药行业发展最快的领域。国务院日前《中国的中医药》白皮书，指出中医药已成为我国新的经济增长点。

《河南工业发展报告（2018）》报告称，2017年河南省化学药品原药产量32.64万吨，同比下降2.6%；而中成药产量为44.76万吨，同比增长8.3%。对于未来中药饮片市场的发展，是非常值得期待的。

随着社会经济的发展，人们的物质生活得到了极大的提升和满足，对健康的追求随着社会经济的发展，人们的物质生活得到了极大的提升和满足，对健康的追求也变得越来越重视。中药作为天然植物药的代表，越来越受到人们的重视和青睐，为中药产业的发展奠定了坚实的市场基础。

中药饮片行业一直受国家政策保护，享受包括外资禁入、不在药品招投标降价范围内，医院药品零售保留药价加成等医药超福利待遇。在医院需要创收同时又要控制药占比的大背景下，中药饮片在医院终端的销售量将进一步加大。医院药品加成制度曾规定，医院可以在药品批发价基础上加成15%，中药饮片可加成至25%。随着公立医院改革的推进，县立医院一级已经全面取消药品加成，医院收入的压力加大。但中药饮片却不在之列（参见国家中医药管理局关于印发《全国医疗机构中药饮片管理专项检查方案》的通知）（国中医药办医政发〔2016〕23号 ），这将提高医院使用中药中药饮片的积极性。

此外，国家不断出台利好政策。《中医药法》已经开始实施，这意味着历时三十多年的中医药法，终于与大家见面了。《中医药法（草案）》中第三十四条提到，“县级以上地方人民政府有关部门应当将符合条件的中医医疗机构纳入基本医疗保险定点医疗机构范围，将符合条件的中医诊疗项目、中药饮片、中成药和医疗机构中药制剂纳入基本医疗保险基金支付范围”。

近日，国家中医药管理局印发《乡镇卫生院社区卫生服务中心中医综合服务区（中医馆）建设指南》（以下简称指南），《指南》建议，乡镇卫生院、社区卫生服务中心的中医（含民族医）科室应集中设置，设在突出位置，在装修装饰上体现中医药文化特色；设置相对独立的中药房，有条件的可设置煎药室，其使用面积原则上不低于10平米；中药饮片（含中药颗粒剂、民族药制剂）原则上不少于300种。

依照《中医药发展战略规划纲要》，新纲要不仅将此前的中医诊所许可制变成了备案制，且无需配备相应医疗设备，还表示对社会资本举办只提供传统中医药服务的中医门诊部、诊所、医疗机构设置规划和区域卫生发展规划不再作布局限制……政策频出，对于目前医药子行业中销售规模最小的中药饮片来说，将有望迎来飞跃式的发展，市场潜力巨大。   

总的来说，未来几年中药饮片有望保持良好增势。特别是中药饮片价格管制逐渐放宽，产业配套政策出台，接入医保支付体系，都将促使中药饮片行业维持在中高速增长通道中。因此，中药饮片仍是医药领域最具投资价值的行业之一，前景值得期待。

3.项目的实施将会极大的促进**市乃至河南省中医药事业的发展，机不可失

随着中医药产业现代化步伐的不断加快，**市中医药产业发展也面临不少的困难和问题。主要表现在：一是中药材种植基地和专业药材园规模偏小，规范化、标准化水平偏低。“公司+基地”的种植模式没有推开，药农、药商、药企严重脱节，难以形成利益共同体；禹白芷、禹南星、禹白附、豫西丹参等道地药材由于种植规模小，没有形成具有全国影响力的知名品牌；中药材农业基础薄弱，抗御自然灾害的能力低，药农种植保障机制不健全，严重影响中药材种植的质量和效益。二是从事中药材生产加工的企业少，特别是大企业、大品种少，缺乏支柱企业集团，拉动产业发展的能力不强。三是中药材交易仍以传统的农贸市场经营模式为主。四是产业配套的服务体系和创新能力不足。五是中医药文化没有得到充分挖掘，中医药旅游服务业处于起步阶段。

项目建成后，着力引进有特色的饮片加工企业构成的品牌企业集团，以推动项目，乃至河南医药产业结构调整升级、促进行业实现清洁生产、创新及绿色行业技术应用、中药饮片生产质量保证体系升级等。因此，该项目建设是十分必要的。

第三章  市场需求预测分析

3.1项目服务产业市场概况

据艾美仕医疗信息研究所（IMS ，Institute for Healthcare Informatics）2014年11月份公布的一份名为“Global Outlook for Medicines Through2018”的报告显示，随着约200种新药将进入市场，专利悬崖的衰减以及全球药品需求的增长，在未来五年内，全球药品支出将会上升30%，2018年将达到1.3万亿美元。 

医药市场正在发生翻天覆地的变化，日本、欧洲是传统的医药大咖，欧盟五国（德国、法国、意大利、西班牙和英国）将保持相对较低的增速。新兴市场则主要由占比46%的中国市场驱动。与发达国家市场一样，新兴市场也将在未来特别是后期的数年内保持温和增长。

全球新兴市场医疗保健系统支出的药品费用将在5年内增加近一倍。在IMS Health最新评估报告中，将新兴医药市场扩充到21个，在之前17个市场的基础上新增了阿尔及利亚、哥伦比亚、沙特阿拉伯和尼日利亚。在2012年到2017年间，这21个新兴医药市场国家的销售额每年将额外增加1,870亿美元。这个数字相当于全球药品销量增长的2/3，并成功令新兴医药市场在全球的市场份额从2012年的23%增长到2017年的33%，其中金砖四国（巴西、俄罗斯、印度和中国）的销量均在前十榜单内。

随着化学药物开发难度的增加以及对西医药局限性和毒副作用的逐渐认识，人们的视线开始转向天然植物药。在人民生活水平的逐步提高和健康意识的增强，特别是人口老龄化和回归自然绿色理念进展背景下，人们更加注重生活质量和生存质量的提高，尤其关注与生命健康有关的医疗和保健消费，市场对中医药的需求急剧增加；同时，随着我国政治经济地位的提高，伴随着全球范围内“回归自然”浪潮的涌起，中药以其安全、有效、毒副作用小，中药（包括中医药文化）的优势和特色越来越被国外消费者所重视和认同，为中国中药产业的发展提供了广阔的市场空间。

中药产业已成为当前我国增长最快的产业之一，拥有巨大的发展潜力。与此同时，随着健康观念的变化和医学模式的转变，中医药学优势凸显，中医药服务发展迅猛，中医药国际化稳步推进。

3.1.1国际市场

相比其他周期性产业，被称为“永不衰落的朝阳产业”的医药行业保持着较为稳定的增长势头。据IMS调查报告显示，2013年全球药品总支出为9890亿美元，2014全球药品支出增加700亿美元，2018年全球药品支出达到1.3万亿美元。2014年-2018年的五年间，在美元定值的基础上，全球药品总支出将增加3050 -3350亿美元，与过去五年的2190亿美元相比，复合年均增长率为4%-7%。全球药品支出增长2014年-2015年达到了顶峰；2018年由于专利到期的药品数量锐减，创新药物层出不穷，且医药价格上涨，全球支出增长趋缓。如图3-1、3-2。

图3-1  2009-2018年全球医药市场支出和增长情况

图3-2 2013-2018年全球医药总支出和增长情况

经济复苏以及此前的医疗改革给美国医药市场带来了积极的影响。而欧洲则受制于经济危机、人口增长缓慢以及持续降低公共支出（包括医疗保险和药品支出），医药市场不会有明显的增长。韩国、印度将随着经济的复苏而带来市场的扩容，东北亚和东亚的增长则两倍于全球市场的平均值，其主要原因来自于人口的增长、收入的提升、以及政府对医疗健康的投入。俄罗斯、乌克兰、泰国等因受到经济危机影响，政府加强了对医疗支出的控制，所以这些地区将保持有限增长。中东以及南非市场将不会有显着增长，亚洲的市场份额增长最快，有望从29%增长到36%。

不同国家人均药品支出报告显示，到2018年，亚洲和其它新兴市场将占据超过50%的市场份额。报告还指出了两项增加药品支出的因素：第一，特定领域医药市场繁荣。未来五年间药品支出增加总额的40%将会出现在特定的一些领域，尤其是肿瘤、自身免疫、呼吸、抗病毒和免疫抑制剂治疗领域，如图3-3。

图3-3 2014-2018年全球各地区医药总支出和增长情况

在行业高速发展的同时，全球药物市场竞争也日益激烈，制药巨头们急于寻求新的利润增长点，传统医药不约而同成为了聚焦点。如葛兰素史克正在进行的利用草药治疗免疫系统紊乱，赛诺菲计划将传统中药用于糖尿病和癌症的治疗，而雀巢则与香港李嘉诚结盟，利用传统中药方法提取治疗肠炎的药物等等。显示出巨头们对已有数千年临床应用历史的医药形式的逐步认可，并意欲深挖其市场潜力的决心。

包括中草药在内的植物药已成为世界药物市场上一个重要组成部分，各国使用的药用植物总数已达10000种左右。预计到2050年，全球常用草药将达6000种，欧美国家25%的处方含有一种以上来自植物的提取物或化合物。目前，世界上植物药以及更广泛意义上的天然药物的复兴方兴未艾。

据统计，目前欧洲植物药市场规模约为70亿美元，约占全球市场的45%，平均年增长率为6%。而欧洲最大的市场仍然属于老牌市场—德国，法国紧随其后。根据数据来看，德国和法国占整个欧洲植物药市场份额的60%左右。其次，英国占10%左右，排第3位，意大利市场增长极为迅速，已经和英国所占市场份额旗鼓相当，也在10%左右，余下的市场占有率排序分别为西班牙、荷兰和比利时。

天然植物药在美国生产销售已经有了合法地位，随着FDA《植物药产品

行业产品指南》的，近年来美国已成为世界最重要的植物药市场之

天然植物药在美国生产销售已经有了合法地位，随着FDA《植物药产品行业产品指南》的，近年来美国已成为世界最重要的植物药市场之一。2012年12月31日，美国FDA批准了Salix制药公司的口服植物药Crofelemer（商品名为FulyzaqTM）上市。这是自2006年10月FDA批准第一例植物药VeregenTM上市后批准的第二例植物药。VeregenTM是从绿茶中提取的儿茶素类和其他绿茶组分的混合物，属外用药；而Crofelemer则是FDA批准的第一例口服植物药。FDA对植物药再次放行，标志着美国植物药审评制度更趋成熟，植物药在美注册或将进入一个新阶段。

美国政府对植物药政策的巨大改变，为以植物药为主体的中药作为药品进入美国市场创造了基本条件。美国植物药销售额已达60亿美元左右，市场潜力十分巨大。而美国的植物药资源并不丰富，该国仅能满足25%的需求，其余则依靠进口。

作为植物药应用最早、继承最好的中医药已传播到世界上170个以上的国家。据世界卫生组织统计，中医已先后在澳大利亚、加拿大、奥地利、新加坡、越南、泰国、阿联酋和南非等29个国家和地区以国家或地方政府立法形式得到承认，18个国家和地区将中医药纳入医疗保险。全球中草药应用日益广泛，销售量不断增长。当前，包括中医药学在内的传统医学在卫生服务体系和防病治病实践中的价值日益得到世界卫生组织的重视和倡导。并随着国内中医药行业对中药内在作用机制的研究愈加深入和国际社会对中医药的认识程度不断加深，中医药的国际化进程也有望提速。

根据中国海关数据统计，2017年中药出口至118个国家和地区。亚洲地区既是中药出口的传统市场，也是主要市场。前三季度美国市场取代日本成为我国中药出口第一市场。2017年，中药类出口金额36.40亿美元，同比增长2.07%，植物提取物市场活跃，出口额20.10亿美元，同比增长4.33%，中成药出口2.50亿美元，同比增长11.03%，中药材及饮片出口持续负增长，同比下降2.23%。显示中药类外贸出口正在回暖。

近年来，国内经济增速放缓，医药产业增速随之降低。中国医药行业已从之前的快速扩张时代进入结构优化时代，在这种背景下，中药企业主动求变，纷纷制定国际化战略，谋求转型升级，进入国际市场是优质中药企业的升级路径之一。中药企业参与国际注册及认证者逐渐增多，在主流医药市场注册步伐加快。随着中医在澳大利亚、加拿大等国以立法的形式得到承认，中国中药企业先后在新加坡、古巴、越南、阿联酋、俄罗斯等国注册产品。另外，以神威、兰州佛慈、地奥集团等为代表的一批中药企业，近年来主动申请国际高端认证，希望通过认证方式获得进入欧美等主流医药消费市场的优先权，并已初显成效。

《中医药发展战略规划纲要(2016~2030年)规划》提出的实施中医药海外发展工程，探索建设一批中医药海外中心，并按照国家“一带一路”倡议总体部署支持中医药机构参与“一带一路”建设，扩大中医药对外投资和贸易，或将开启中医药以服务贸易带动货物贸易的机遇，如此中医药将堂堂正正地走入海外市场。

3.1.2国内市场

1.中国是全球最大的新兴医药市场，2020年将成为全球仅次于美国的第二大市场，市场份额将从3%上升到7.5%。

中国有着庞大的人口规模，医疗卫生市场需求潜力很大。国家卫计委的《2017年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2017年全国卫生总费用预计达51598.8亿元，其中：政府卫生支出15517.3亿元（占30.1%），社会卫生支出21206.8亿元（占41.1%），个人卫生支出14874.8亿元（占28.8%）。人均卫生总费用3712.2元，卫生总费用占GDP百分比为6.2%。医疗卫生需求的增长与全国卫生总费用的提高刺激医药行业的快速发展。

医药支出上涨与医药可及性扩大有着直接关系，其中95%人口享受公共医疗保险。十三五规划进一步促进了医疗基础设施和社区卫生服务的改善，分级诊疗将进一步推动市场的发展。预计中国医药经济增速放缓并趋于稳定，如图3-4。

图3-4 2014-2018年中国医药总支出和增长情况

工信部2017年1-9月规模以上医药工业增加值同比增长11.60%，增速较上年同期提高1.2个百分点，高于全国工业整体增速4.9个百分点，位于工业全行业前列。2017年1-9月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入22936.45亿元，同比增长11.7%，增速较上年同期提高1.61个百分点，各子行业中，增长最快的是中药饮片加工，增速为17.2%。2017年1-9月，规模以上医药工业主营收入利润率为11.15%，较上年同期提升0.69个百分点，高于全国工业整体水平4.98个百分点。

2008-2016年，六大终端药品规模从4835亿元增长至14909亿元，年平均增长15.1%。过去十年药品终端高速增长主要受惠于各种基本医疗保障制度覆盖面扩大、经济高速发展，人民群众支付能力提高带来的需求增加，但在具体的增长及份额占比上，各个终端则表现各异，其中县域等级医院、医药电商与零售药店表现均较突出。

以新医改为核心，政策、社会、经济、技术的四维驱动造就过往十年的高速发展，也是未来十年继续攀高的主要推力。

中医药覆盖第一、二、三产业，中医药健康服务不仅满足了人民群众多层次多样化的健康需求，丰富的技术和产品应用也带动了相关制造业发展，年产值超过万亿元。

随着经济增长和人民生活水平的提高，我国居民对于高质量药品和医疗服务的需求日益增长，社会对于医药行业的刚性需求犹存。目前我国医药总费用仅占GDP的不足6%，低于高收入和中高等收入国家水平，如果该占比能在2020年达到卫计委在《“健康中国2020”战略研究报告》中所提出的6.5%-7%的目标，我国卫生消费市场将达到6.2-6.7万亿元的规模，未来发展空间依然巨大。

2.中医药产业必将迎来大发展，大中药产业逐渐形成

继2015年我国第一个中医药健康服务发展的国家规划《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》正式后，2016年2月国务院又印发《中医药发展战略规划纲要（2016－2030年）》，《纲要》明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，是新时期推进我国中医药事业发展的纲领性文件。对当前和今后一个时期中医药健康服务发展作出了系统性的政策安排，也将对我国中医药产业的发展产生深远影响。为中药产业向大健康产业延伸提供了政策支持，更多的中药提取物、中成药、中药饮片、中药保健品等得到应用。

2月中旬，国务院常务会议确定了“二促进一放宽”政策，即促进中医药与民族医药继承保护与挖掘，提高中医药应急救治、防病治病能力；促进中西医结合，加强重大疑难疾病、慢性病等中医药防治和新药研发；放宽中医药服务准入等。该政策指明了中医药的发展方向和服务模式，明显利好我国中医药的发展。

3.中医有望领导高端医疗市场

我国经济社会转型中居民生活方式的快速变化，使慢性病成为主要疾病负担。预计到2020年我国人口规模将超过14亿人，随着医疗保障制度逐步完善，保障水平不断提高，医疗服务需求将进一步释放，截至2017年底，我国60周岁以上老年人口达2.41亿人，占总人口的17.3%，2020年将达到2.43亿，2025年将突破3亿，老年人口快速增加，这为以防治慢性病为特长的中医药消费提供了强劲的支撑。此外，亚健康状态越来越成为人们关注的焦点，在近期的健康情况调研中，结果显示主流城市的白领亚健康比例达76%。日益严峻的人口老龄化趋势和人们健康状况的恶化，成为医疗保健需求大增的核心源动力。       

随着人们保健、治未病意识的不断增强，中医在医疗市场的地位与日俱增，据卫生部门数据统计，我国中医医院就诊患者每年以接近 10%的增速上升，而综合医院增速则保持在 5%左右，我们认为患者对于中医的信任度保持向好方向发展，未来中医市场有望进一步扩大，同时随着中医药国际化的步伐加快，中药材的需求量将进一步加大。

据统计，我国传统中药资源总数多达 1.3万种，包括动物、植物和矿物三大类，以植物类药物居多，约为 11146 种，其中商品中药材 1200 种，已研究成功可栽培药用植物 400 多种，目前栽培药材仅占商品中药材品种的 30%。随着对中药材需求的急剧增加，野生中药资源，尤其是道地药材资源受到严重破坏，我国目前共有 169 种药用植物被列入《野生药材资源保护条例》、《濒危动植物国际公约》和《国家野生植物保护条例》，在贸易和利用上受到相应的管制和限制，在我国处于濒危状态的近 3000 种植物中，用于中药或具有药用价值的约占60-70%。

在目前的中药材种植技术条件下，随着中药材需求规模不断扩大，中药资源必将出现较明显的供需不平衡，为部分中医药资源跟随市场定价创造客观条件，更重要的是中医药治未病理念的不断提升，在主观上推动了中医逐步成为高端医疗市场的重要部分。 

4.产业规范化发展是方向

“十一五”、“十二五”期间，中医药法制化、标准化建设取得新成效。中医药监督工作得到加强，中医药标准体系框架初步建立，中医药国际标准化工作取得进展，国际标准化组织中医药技术委员会正式成立，中药产业的规范化程度也已经有了大幅度的提高，随着《中医药法》的实施，中药行业内多、小、散、乱的局面也有了一定程度的改善，可以预见今后中药产业的发展将愈加规范化。

5.中医药将走向国际化

随着中医药贸易的不断发展以及中医药服务贸易的兴起，中医药更是成为很多国家新的经济增长点。丝路沿线国家以及东南亚的一些国家，十分注重传统医学的保健功能，将其融入旅游、餐饮等行业，吸引了大批国内外顾客，已具有一定规模。2016年6月，“中医药ISO”6项国际标准，66种中药材进入欧洲药典，中医药国际化、标准化进程加速。

“一带一路”沿途国家有着丰富的医药资源，与我国传统医药产业有巨大的互补性，是我国中医药发展重要的原料供应来源地，发展中药国际货物贸易和服务贸易将会有较大市场潜力。

3.2 项目服务产品所处市场分析及未来发展预测

3.2.1项目服务产品及所处行业概况

3.2.1.1中药饮片

中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制剂的需要，对“中药材”进行特殊加工炮制后具有一定形状、规格的制成品。中药

饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。中药饮片的品种数量与中药材的种类密切相关，根据全国中药材资源普查，我国现有的中药材资源种类多达12807种，因此中药饮片种类繁多，细分品种则更为丰富。中药饮片按照炮制前中药材是否具有毒性，中药饮片可划分为普通饮片和毒性饮片两类；按原材料中药材来源分为植物类饮片、动物类饮片和矿物类饮片；按创新性特点又可分为传统中药饮片、中药配方颗粒、超微中药饮片；按功效可以分为解表类、清热类、泻下类、祛风湿类、化湿类等21类。其基本形式主要包括：经净制后直接入药的花、花粉、种子等原形药材；植物药或动物药经软化切制后形成的片、段、丝、块丁等；经炮制而成的碎块、颗粒、粉末等。经净制、切制而成的饮片称为生品饮片简称生品，生片经进一步加热处理，如使用炒、炙、蒸、煮、煅等方法加工后的成品称为熟品饮片简称熟品或制品。生品与熟品在药性和临床疗效方面均有所改变，故有“生熟异治”之说。无论生品还是熟品，均属于传统中药饮片的范畴。

中药饮片一个重要的过程是“炮制”。炮制是指根据中医药理论，依照施治用药的需要和药物的自身性质，以及调剂、制剂的不同要求，所使用的一系列制药加工技术。中药饮片炮制理论和方法，体现我国几千年来民族传统中医的精深智慧，为保护我国传统中医药文化遗产，我国在历次修订和颁布的《外商投资产业指导目录》中，都明确规定禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”，并且禁止出口“中药饮片炮制技术”。

中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治必需的传统武器，是中成药的重要原料，也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。其独特的炮制理论和方法，无不体现着古老中医的精深智慧。随其炮制理论的不断完善和成熟，目前它已成为中医临床防病、治病的重要手段。近年来，随着我国不断重视中药产业的保护和中药传统文化的发扬，中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓得到了国家政策的大力支持。

从产业链中的位置看，中药饮片作为中药三大支柱的中间环节。我国中药产业链包括上游中药材种植、养殖、采集，中游中药饮片炮制、加工，下游中成药企、中医院、药店等，中药饮片处于产业链中承上启下的关键环节。不同于中药材的农产品属性，中药饮片属于医药工业，受政府相关部门的严格监管，并由行业自律协会进行协调指导发展。政府相关监管部门包括卫计委、国家药监局、国家中医药管理局和劳动社会保障部等；行业自律组织包括中国中药协会、中国医药保健品进出口商会、中药饮片产业技术创新战略联盟、全国中药饮片GMP生产企业同盟、全国制药装备标准化委员会、河南省医药质量管理协会等。中药饮片企业适用于药品企业各项生产经营法律法规约束，包括GMP、GSP等标准认证。

中国共产党第十八次全国代表大会以来，党和政府把发展中医药摆上更加重要的位置，作出一系列重大决策部署。在全国卫生与健康大会上，强调，要“着力推动中医药振兴发展”。中国共产党第十八次全国代表大会和十八届五中全会提出“坚持中西医并重”“扶持中医药和民族医药事业发展”。2015年，国务院常务会议通过《中医药法(草案)》，并提请全国人大常委会审议，为中医药事业发展提供良好的政策环境和法制保障。2016年，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，作为今后15年推进健康中国建设的行动纲领，提出了一系列振兴中医药发展、服务健康中国建设的任务和举措。国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》，把中医药发展上升为国家战略，对新时期推进中医药事业发展作出系统部署。这些决策部署，描绘了全面振兴中医药、加快医药卫生体制改革、构建中国特色医药卫生体系、推进健康中国建设的宏伟蓝图，中医药事业进入新的历史发展时期。国家政策导向为中药饮片产业带来了升级空间，同时中药饮片行业的发展也面临很多挑战。

尤其对中药饮片实行超药品待遇，如严格禁止外商投资传统中药饮片炮制及中成药秘方产品生产，中药饮片不进入各省药品集中采购招投标，不在药品降价范围内，允许医院保留中药饮片15%零售价格加成等。《中医药法》明确指出：“支持应用传统工艺炮制中药饮片”、“将符合条件的中医诊疗项目、中药饮片、中成药和医疗机构中药制剂纳入基本医疗保险基金支付范围”等。从法律层面上明确了根据中医药特点，适当放宽限制，大力促进中药饮片的发展。加强监管，杜绝“以次充好”、“以假乱真”等怪相的发生，确保质量，改变中药饮片行业小散乱的现状。

截止2016年6月底，通过新版GMP认证的中药饮片企业1602家，数量众多，行业集中度较低，企业间竞争日趋激烈。从企业规模来看，我国中药饮片生产企业普遍规模偏小，行业内企业呈金字塔分布，小型企业占绝大多数。近年来，政府强制要求中药饮片生产企业进行GMP认证，同时鼓励中药企业进行兼并重组，部分规模小、竞争力较弱、管理不规范的生产企业将逐步被市场所淘汰。随着行业的不断发展和优势企业竞争力的提升，中药饮片行业集中度也将逐步提高。

目前，全国共有17家中药材市场通过国家审批，中药饮片市场已形成了相对公平的竞争环境，价格相对透明，行业市场化程度较高。行业竞争者可通过多种渠道从公开市场获得不同时间、不同地区、不同种类中药饮片的价格信息。部分专业信息平台已形成了专业化的价格指数，为本行业产品的综合价格变化情况提供参考。

我国中医药历史悠久，是我国民族传统文化的重要代表之一，中药饮片在使用过程中可以随症加减，最能体现中医“整体观念和辩证论治”理念。未来中药饮片将会向行业管理规范化、剂型创新使用便利化、优势企业向上游中药材拓展、中药饮片供给侧改革、供应链金融、产业集群化等六大方向发展。

1.行业、质量管理全面规范化

虽然我国中药饮片历史悠久，但是真正规范化发展时期不长。长期以来，我国中药饮片行业在监管缺位、标准缺失的条件下自然发展。在行业监管上，批准文号管理和GMP认证。目前我国除对部分急需加强管理和科研基础较好的品种，如大黄、丹参、青黛等70种中药饮片，实行批准文号管理试点外，还未全面实施中药饮片批准文号管理制度，未来将向药品文号管理方向发展，没有取得批准文号，饮片企业将不能再生产此类饮片品种； 我国从2003年才开始中药饮片企业GMP认证试点工作，2008年要求所有中药饮片企业必须在符合GMP的条件下生产，2012年推行新版GMP认证，尚未通过新版GMP认证的中药饮片企业，将面临停产退出的结局。在饮片标准方面，我国不仅在饮片炮制上缺乏统一标准规定，而且在饮片质量控制标准上长期缺失。炮制方法对饮片质量和疗效有很大影响，但是据统计，目前《中国药典》中明确炮制标准的药材仅占全部药材的2.7%，药典无明确规定的参照各省市地方规定，各地中药饮片炮制工艺多样，有的差别很大，甚至互相矛盾，这样导致了饮片最终产品质量和疗效的地方差异，影响中药饮片良性发展。

长期以来中药饮片质量评价长期使用外观、颜色、气味、水分等相对简单的表观评价标准，缺少诸如关键有效成分、农残、重金属有害成分检测等量化评价，也是妨碍我国中药饮片健康发展、中医药文化走向国际的因素之一。目前，一些行业领先企业开始注重中药饮片的质量量化评价标准，比如盛实百草等建立行业领先的检测中心，运用各种色谱、原子吸收等工具量化评价中药饮片质量。

中药饮片生产的规范管理，实现中药饮片的标准化、规模化生产，保证临床饮片的用药质量，创造公平的市场竞争环境。11月18日，由国家发改委立项，国家中医药管理局及中药标准化项目专家委员会主导，康美药业牵头承担建设的 “三七等20种国家中药饮片标准化建设项目”（以下简称“项目”）启动会在康美药业深圳运营总部举行。项目将建立三七等20种中药材及饮片生产全过程可控、质量信息可追溯的产品标准和评价体系。标准最快有望2018年底前完成行业认证。

在国家大力推行新版药品GMP的背景下，中药饮片行业由于标准体系缺失，加之产业化时间较短、产品种类多样、新旧加工技艺层出不穷等原因，产品质量问题频发。对此，分析人士指出，目前中药饮片的标准体系正在逐步出台，在此之前，规模比较大的中药饮片企业最好布局全产业链，把质量安全掌握在自己手中。而中小饮片企业要么走向联合，要么被并购。

2.剂型创新是方向，新型饮片高增长

传统中药饮片汤剂入药使用，需要水煮煎服，耗时费力，对患者来说存在使用和携带不便、有效成分使用不充分问题。最近几年，以中药配方颗粒和超微饮片（破壁饮片）为代表的新型饮片适应消费需求，迎来高速发展，新型饮片对传统中药饮片有较大替代空间。

我国中药配方颗粒近年来销售收入增长迅速，据前瞻网数据，销售收入从2006年的2.3亿元增长到2013年的50.0亿元左右，2014年约65.0亿左右，年复合增长率达52%，中药配方颗粒在中药饮片中的比重也从1.2%提升到4.3%左右，预计未来几年仍能保持30%以上速度增长，2016年突破百亿规模。

超微饮片是第三代饮片，指采用超微粉体技术将中药饮片粉碎成1～75μm超微粉，使药材植物细胞破壁率提高，有利于其有效成份的溶出，增加药物的比表面积，使其吸收速率和吸收量增加，再用现代制粒技术制成的颗粒型饮片，主要供中医临床配方使用。超微饮片对比传统中药饮片，不仅免煎使用便捷，直接冲服，而且由于使药物有效成分破壁释放，药效大幅提高。对比中药配方颗粒，不含在提取中添加的各种辅料，更加原汁原味保留传统中药材特点。目前国内生产超微饮片的公司有湖南春光九汇现代中药有限公司（下称“春光九汇”）和广东中智药业。春光九汇自2002年起，陆续获得419种超微中药生产批文；中智药业去年在港上市，2014年销售184种超微饮片，贡献1.56亿元营业收入，毛利率高达78%，2012-2014年，超微破壁饮片业务年复合增长率高达61.8%。

新型饮片还包括冻干饮片（即食饮片）、压缩饮片等。冻干饮片用冷冻干燥机制备，即用即食，方便服用，符合大健康理念。而用压缩机将松泡的饮片压缩成块状的压缩饮片，主要针对全草类，同样缩小了体积，便于应用。

即食饮片直接面向消费者，有利于扩大市场需求。可用于预防保健、康复调养，经加工包装后，打开即可食用，具有疗效可靠，安全，服用方便，品尝鉴赏，易于推广的特点。相对于药品，即食饮片研发成本低，上市快，有利于提高企业自主创新能力；生产加工要求较高，大量采用新技术、新设备，可促进饮片企业升级换代；对原料要求较高，有利于种植和产地加工技术的提高。

纳米饮片是指运用纳米技术在100nm粒径范围制造的有效成分、有效部位、原药及其复方制剂。纳米饮片由于制备设备复杂，生产成本较高，中药材纳米化后失去中药廉价优势，难以推广。

3.优势企业向上游中药材拓展

由于中药饮片技术含量相对不高，附加值偏低，中药材原材料在中药饮片中的成本占比较高，因此中药材原材料价格对中药饮片行业有明显影响。另外，虽然部分中药材已经实现人工种植或养殖，属于农副产品，但产量受季节、气候和产地政策等影响，中药饮片企业也面临如何有效保障中药材供应安全的挑战，如2009年-2013年间因干旱减产，三七等中药材价格持续上涨，导致下游中药饮片和中成药企利润受压。为了保障部分中药材原材料供应安全、控制药材质量和规避价格大幅波动风险，部分优势企业积极向中药材上游拓展，尤其是对优势品种或主力品种在产地自建GAP生产基地或与当地药农签约共建生产合作社，对中药产业链进行全产业链布局。

4.行业兼并重组是趋势

我国中药饮片行业虽历经数千年发展，但是真正开始产业化的时间并不长，行业中有大量中药饮片企业存在，尚无真正优势龙头企业出现，行业龙头市占率不足2%，未来兼并重组是趋势。

5.互联网+和供应链金融风吹向中药饮片行业

中药饮片受上游中药材产量和价格波动直接影响较大，以康美药业、芍花堂为代表的中药饮片龙头企业，凭借公司多年在中药饮片（中药材）行业取得的领先地位和积累的深厚资源，逐渐涉足中药材、中药饮片互联网改造和供应链金融服务。

6.中药产业集群化发展明显

目前，我国已在历史四大药都基础上，基本形成覆盖全国范围的17大中药材交易中心格局，分别是安徽亳州、江西樟树、河北安国、广西玉林、河南项目、成都荷花池、广东普宁、广州清平、重庆解放南路、哈尔滨三棵树、兰州黄河、西安万寿路、山东鄄城、湖北蕲州、湖南岳阳花板桥、湖南邵东、昆明菊花园。目前，17大中药材交易市场中药材流通量已经占全国中药材交易总量的70%左右。中药饮片企业围绕中药材全国交易市场成立和布局，形成中药材、中药饮片价格产业集群。

3.2.1.2植物（中药）提取物

植物提取物是以植物为原料，经过物理、化学方式提取分离，获取植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构而形成的产品。按照成分不同，植物提取物可以分为甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等类别；按照产品性状不同，可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等类别。

我国生物资源丰富，用于提取的植物的种类非常多，目前进入工业提取的植物品种在 300 种以上。

我国中医历史悠久，医药人员自古重视对植物的性状、药性的分析。至20世纪70年代，国内部分制药厂开始采用机械设备提取植物成分，但这只作为药品制造的一个生产环节，并未发展成一个独立行业。90年代中期以后，随着对外开放程度加深，对外贸易开始兴旺，受政策制约较少的植物提取物行业开始发展起来。

21世纪以来，植物提取物行业进入了黄金时期。这一方面源于生活水平的改善和健康意识的增强带动了人们对植物提取物产品的强烈需求；另一方面受益于更先进的植物提取技术（如酶法提取、超声提取、超临界萃取、微波萃取、膜分离技术等新）的应用，极大地提高了生产效率。

国内植提企业普遍年轻，且专业化程度非常高。行业内近 70%的企业是从 2001 年以后开始从事植物提取物业务；近 50%企业的植物提取物业务占企业整体业务比例均在 80%以上；80%以上产品以出口为主，出口区域分布在东南亚、欧洲和北美洲。在我国上市公司里，经粗略统计开展植提业务的上市企业就有 9 家。

植物提取物是生物医药的核心原料和产品，目前已被广泛应用于食品添加剂、功能性食品、植物药、化妆品等生产领域。近年来，随着植物提取物技术的迅猛发展，在新的营销模式影响下，具备活性或功能性的植物提取物产品备受青睐，植物提取物产品在世界范围内得到广泛认可，具有广阔的市场空间，并有效推动了食品添加剂和原配料产业，乃至整个食品行业的发展。

植物提取物产业被视为朝阳产业，中国凭借着自身的资源和成本优势，已经成为国际市场上重要的提取物原料供应商。2017年我国提取物出口额20.10亿美元，同比增长4%，成功扭转2016年同期下降11%的不利局面。随着植物提取物行业的快速发展，目前植物提取物已经超过中药出口额的一半，成为引领我国中药产品出口的主要产业。

我国提取物出口国别（地区）市场看，美国、日本、香港、西班牙、韩国、印尼、德国、马来西亚、法国为我国提取物出口前十市场。2017年我国对美国提取物出口额为4.56亿美元，占出口总额的22.7%，2017年我国对日本提取物出口额为2.36亿美元，占出口总额的11.7%。

中国植物提取物行业的未来发展预期将出现以下趋势：

1.产品种类不断丰富

随着认知的增长、工具设备的改进和方式方法的创新，人类对植物和人体的研究将不断深入，新的符合人体需要的植物成分将不断被发现，植物提取物的产品种类将不断丰富。

2.新技术、新工艺不断开发

植物提取物行业是一个技术依赖型行业。先进提取工艺和设备不仅可以大幅提高提取物产品质量，还能提高原料利用率，减少原料浪费，降低生产成本。随着行业竞争者的日益增加、竞争程度的日益激烈，企业必定会选择不断改进技术和开发新工艺的发展战略，形成竞争优势，抢占市场。

3.行业质量体系逐步建立健全

2014年的《食品药品监管总局关于加强中药生产中提取和提取物监督管理的通知》(简称《通知》)明确提出“自2016年1月1日起，凡不具备中药提取能力的中成药生产企业，一律停止相应品种的生产”。《通知》还提出“备案成功的植提企业应按照《药品生产质量管理规范》(GMP)要求组织生产”。

“银杏叶事件”爆发之后，国家食品药品监督管理总局连续采取了一系列措施，并加强了植物提取物行业的监管，国家层面的质量标准有望出台。同时，2015年植物提取物生产过程认证(GEP认证)开始试水，中国医保商会将与美国国家卫生基金会(NSF)合作建立植物提取物生产过程认证(GEP认证)，借鉴NSF认证领域的专业性，打造植物提取物行业的认证平台，双方共同制定、互认标准编辑《植物提取物标准专论》。这一具有里程碑意义的合作必将开启我国植物提取物进军国际市场的新征程。此外，中国医保商会还将与国家海关总署归类中心共同编辑出版《植物提取物海关归类手册》，手册中涵盖265个大宗植物提取物出口产品，将成为各地方海关以及植物提取物出口企业共同认可的产品编码归类工具书，为出口企业营造公平的竞争环境。未来，行业的质量体系必然逐步建立健全。

4.行业集中度逐步提高

当前，我国植物提取物行业仍处于成长期，行业集中度不高，大部分企业规模较小，人才技术缺乏，设备工艺较差，竞争力较弱。随着行业监管的健全、消费者品质要求的提高，那些生产设备落后、产品质量较差的企业将在未来被淘汰出局或整合重组，一部分技术先进、资金实力雄厚、信誉良好的企业将脱颖而出，发展壮大，行业集中度会逐步提高。

3.2.2项目服务产品所处市场分析

2017年1-9月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入22936.45亿元，同比增长11.7%，增速较上年同期提高1.61个百分点，各子行业中，增长最快的是中药饮片加工，增速为17.2%，中药饮片加工市场规模年复合增长速度显著高于医药工业整体增速。

随着中医医疗服务体系的不断健全，中药饮片行业在医药制造业中的市场地位在不断加强。从医药工业近几年细分子行业横向比较来看，中药饮片加工行业增速均排在8类子行业首位。从中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入的比重来看，最近几年基本保持了逐年上升的趋势。

目前，中药饮片产业的市场容量不断增大，中药饮片行业及中药饮片加工行业已进入一个全面快速发展的新时期。

3.2.3项目服务产品未来市场预测

3.2.3.1中药饮片

中药饮片明确受益于行业政策，有望迎来市场爆发。

中药饮片受益于中药扶持政策，不纳入集中采购、不取消加成以及不计入药占比等政策使得中药饮片面临着前所未有的发展机遇。工信部2017年1-9月规模以上医药工业增加值同比增长11.60%，增速较上年同期提高1.2个百分点，高于全国工业整体增速4.9个百分点，位于工业全行业前列。

项目建成后，入驻企业年可处理中药材约111000吨，年销售收入可达到475971.8万元。

3.2.3.2植物（中药）提取物

植物提取物行业的下游为食品添加剂、营养保健品、化妆品、饲料等行业。随着人民生活水平的提高，回归自然的理念日益增强，食品、医药、保健品和化妆品等日益趋向“绿色”，天然、无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和广阔的市场前景。世界上占据主流市场的食品、饮料、化妆品以及日用品制造商已经陆续进入到植物提取的研发和利用阶段，其研发、生产和销售能力强大，必将带动植物提取物行业的快速发展。

食品饮料行业对天然提取物行业的推动。随着现代食品工业的崛起和生活水平的提高，消费者健康意识逐渐增强，安全无毒或者基本无毒的天然产品越来越受到食品企业和消费者的青睐。而食品添加剂又是现代食品工业中不可或缺的一部分(当前近97%的食品中使用各类添加剂)，以天然植物提取物为原料生产的食品添加剂正顺应了这一形势，不仅满足了人们对健康的需求，还能使食品拥有自然新鲜感，更可以丰富食品品种和营养。因此，食品工业的发展将大大刺激人们对以天然植物提取物为原料的食品添加剂的需求。在饮料领域，国际市场已经进入了一个百花齐放的时代，越来越多的饮料生产企业利用天然植物提取物所具备的特殊功效作为新饮料的卖点切入市场促使利润增长。如：2016年上半年，甜菊提取物在出口额及出口量中均摘得桂冠。作为低热量，高甜度的天然甜味剂，甜叶菊提取物不仅在国内市场有着很大的需求，同时欧盟、美国都已允许其在食品中的应用，可谓是前途无量。

医药保健品行业对天然提取物行业的推动。在新的医学模式影响下，具备功能性的医药、保健品备受青睐。近年来，以天然植物药为主的天然药物日渐被国际市场中试，而植物提取物是植物药制剂的主要原料，并可应用于营养补充剂，因此其是天然医药、保健品市场上的核心作用产品。如：作为国内中药大品种的银杏叶提取物，其主要运用于注射剂、胶囊剂、片剂；同样是国外药品及膳食补充剂的重要原料。经过国内整顿后，银杏叶提取物虽已从2013年后跌出出口前十，但仍有巨大的市场。德国施瓦伯制药公司（Schwabe）的天保宁（Tebonin）、法国博福-益普生制药公司（Beaufor-ipsen）的达纳康（Tanakan）等，两家企业的银杏胶囊、片剂、针剂等系列产品，约占世界银杏叶制剂市场销售额份额的60%。全世界至少有130个国家在销售银杏叶制剂，市场年销售额达50亿美元，已成为植物药制剂的全球冠军品种。除企业自身提高产品规范标准，老牌银杏叶提取物企业，如绍兴东灵、宁波绿之健、陕西嘉禾、浙江惠松、宁波立华等纷纷选择NEX 2017作为其提升在医药、食品、饮料、功能性食品、膳食补充剂等领域市场的品牌形象的最佳途径之一。

日用品、化妆品行业对天然提取物行业的推动。在日用品、化妆品领域，由于植物提取物的植物精油具有独特宜人的香气，对人体的生理机能具有调解和促进作用，同时因含有多种活性成分而具有美容、抗衰老、抗菌等特殊功效，因此，在各种香料、美容护肤产品、洗液等领域被广泛应用。但这些领域市场竞争都相当激烈，推陈出新才是企业得以生存发展的基础，而植物提取物的广泛功效可作为其新产品的卖点而不宜被替代。

饲料行业对天然提取物行业的推动。饲料行业中，天然饲料添加剂在国外被广泛应用。近年来，国内饲料行业的添加剂用量也在逐步增加。因此，天然饲料添加剂在国内外市场的应用前景都较为广阔。

项目建成后，入驻企业年可处理中药材量约10800吨，提取物产量约1300吨，年销售收入22536.8万元。

3.3项目营销策略

1.招商体系

本项目关键在招商，项目是通过招商，引进目标企业，按入驻企业需要为其提供生产厂房及配套的办公、科研、生活等服务设施，企业通过购买或租赁的方式获得各类建筑物的使用权。**市项目通过各类建筑物出租、出售和物业服务赢取收入和利润，从而收回投资、获得发展。该项目生产区域招商模式主要有两种：一是专业厂房的量身定造，主要是针对大中型企业或有特殊要求的企业，采取先招商，再根据企业对厂房的要求，进行设计和建设。二是通用厂房和其他类建筑的招商，是先根据建筑物定位功能的市场通用要求，按通用标准规划、建设，再根据市场情况对外招商，吸引企业购买或租赁。

2.企业发展模式

根据产业发展模式分析，对于**市项目项目项目而言，其产业发展应合理利用社会投资，并重点培养地方支柱企业。即在发展初期阶段，吸引大型知名公司或其分厂入驻，确保短期内园区经济的快速增长。同时，需加强对本地企业和创新型企业的培育，强化本地企业与外来企业的联系，加快本地产业集群的形成，并培育地区产业的创新能力和竞争优势，保持长久的活力。

3.产业发展路径

在发展初期，应在坚持施行产业引进门槛和产业导向的前提下，结合相关规划和未来中药饮片的发展趋势，为产业选择留下一定弹性，可引进与中药饮片产业相关或配套的产业；在发展成熟后，可推行严格的产业准入制度，重点发展整机生产，并应着力于高端的研发、设计产业链环节。

第四章 建设内容与规模

4.1建设内容

根据市场预测并结合本行业合理经济规模，市场容量、环境影响、资金筹措、资源、原材料的获得以及主要外部协作条件对项目规模的影响，**市项目拟利用产业聚集区内现有工业地302894.32㎡（约454.34亩），建设**市项目项目建设项目，建设内容包括饮片标准车间、浓缩标准车间、综合仓库、产品展示及化验楼及宿舍楼、变配电室、消防泵房、连廊、非机动车棚、污水处理用房、装卸棚、门卫等配套工程，以及给排水、供配电、供热、道路、绿化等公用工程。

4.2建设规模

本项目总用地面积302894.32㎡（约454.34亩），规划建设用地面积239363.97㎡，总建筑面积287974.971㎡。具体如下：

表4-1 项目建、构筑物一览表

序号名     称单 位建筑面积层数备  注

一总用地面积㎡302894.32约454.3亩

二规划建设用地面积㎡239363.97

三总建筑面积㎡287974.971

1饮片车间㎡134645.38

1.1饮品车间1㎡9108.19局部三层

1.2饮品车间2㎡10309.79局部三层

1.3饮品车间3㎡9108.19局部三层

1.4饮品车间4㎡11244.39局部三层

1.5饮品车间5㎡7914.39局部三层

1.6饮品车间6㎡7914.39局部三层

1.7饮品车间7㎡10309.79局部三层

1.8饮品车间8㎡9108.19局部三层

1.9饮品车间9㎡9108.19局部三层

1.10饮品车间10㎡9108.19局部三层

1.11饮品车间11㎡9108.19局部三层

1.12饮品车间12㎡9108.19局部三层

1.13饮品车间13㎡7044.39局部三层

1.14饮品车间14㎡9108.19局部三层

1.15饮品车间15㎡7042.72局部三层

2标准浓缩车间㎡33657.76

2.11#浓缩标准车间㎡6716.66二层

2.22#浓缩标准车间㎡6716.66二层

2.33#浓缩标准车间㎡9592.22二层

2.44#浓缩标准车间㎡10632.22二层

3综合仓库㎡53760

3.1综合仓库1㎡28560三层

3.2综合仓库2㎡25200三层

4变配电㎡675一层

5消防泵房㎡540一层

6宿舍楼㎡28325.52

6.11#宿舍楼㎡7098.12六层

6.22#宿舍楼㎡7075.8六层

6.33#宿舍楼㎡7075.8六层

6.44#宿舍楼㎡7075.8六层

5产品展示及化验楼㎡32697.31地下一层地上十二层

6污水处理㎡3674.001

第五章  建设条件和选址方案

5.1建设条件

5.1.1社会经济条件

**市位于河南省中部，因大禹治水有功受封于此而得名。全市辖26个乡镇（街道）、673个行政村(社区)，总面积1461平方公里，总人口130万。1988年撤县建市，是河南省26个城镇化重点发展县（市）、47个扩权县（市）和10个文化改革发展试验区之一，被列为全国新型城镇化综合试点市、全国发展改革试点市、国家深化县城基础设施投融资体制改革试点县。在2017年中国中小城市综合实力评价中，**市位居“中国中小城市综合实力百强县”第49位、“中国最具投资潜力百强县”第18位、“中国工业百强县”第83位、“中国中小城市新型城镇化质量百强县”第69位、“中国中小城市创新创业（双创）百强县”第62位。2017年，全市地区生产总值647.4亿元，公共财政预算收入18.7亿元，固定资产投资687.2亿元，规上工业增加值391亿元，社会消费品零售总额234.5亿元。

项目历史悠久，文化厚重。项目是中华民族的发祥地之一，是中国第一个奴隶制王朝——夏朝的建都地，是中国“五大名瓷”之一——钧瓷的唯一产地，也是明清时期全国四大中药材集散地之一，夏禹文化、钧瓷文化、中药文化源远流长，素有“夏都”“钧都”“药都”之称。全市现存地面历史文化遗存2420处，位列全省县级市第一；拥有国家、省、市、县级文物保护单位110处，国家非物质文化遗产2项，省级非物质文化遗产8项。**年被命名为河南省首批历史文化名城，2006年、2007年先后被命名为“中国陶瓷文化之乡”和“中国大禹文化之乡”，2008年被列入全省首批文化改革发展试验区，2011年被命名为“中国陶瓷历史文化名城”，2013年、2015年先后荣膺“中国中原瓷都”“中国环境艺术陶瓷生产基地”称号，2017年被命名为“华夏药都”。

项目区位优越，交通便利。项目位于中原经济区核心区，北距省会郑州80公里、距新郑国际机场60公里，毗邻郑州航空港经济综合实验区；东邻京广铁路和京珠高速公路，西邻焦枝铁路，南有平禹铁路，禹登铁路贯穿西北部，禹亳铁路实现了项目与京广、京九、京沪、焦枝铁路大动脉的直接连通，国家“十二五”规划的重要客运专线——郑万高铁在项目按地级站标准设站。S103、S237两条省道与郑州—尧山、永城—登封两条高速公路纵横交汇、贯穿全境，形成了四通八达的交通运输网络。全市公路通车里程2500公里，城市道路总长超过150公里，公路网密度达到每百平方公里170公里，乡镇和行政村公路通达率100%。

项目设施完善，环境宜人。城市规划面积73.6平方公里，建成区面积52平方公里，市区常住人口47万，城镇化率45.25%，供水、供气、供暖覆盖率分别为95%、80%、55%，绿地率34%；建成了3座、日处理能力共计13万吨的污水处理厂和日处理能力300吨的垃圾处理场，城市生活垃圾收集率、无害化处理率均为100%；拥有全国唯一的钧官窑址博物馆、河南省首家县级体育馆、河南省唯一的县级科技馆和一家国家一级图书馆；全市供电实现了户户通，有线电视、移动信号实现了全覆盖；境内AAAA级景区3家、AAA级景区1家、AA级景区2家，拥有占地3500亩的城市森林植物园、部级水利风景区——颍河水利风景区；全市森林覆盖率27.6%，林木覆盖率40.2%，绿化覆盖率41%，先后荣获“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”、“中国生态魅力市”、“河南省卫生城”、“河南省文明城”、“河南省林业生态市”等称号。

**市产业聚集区是河南省政府首批公布的175个产业集聚区之一，规划总面积为29平方公里，主导产业为机械加工、食品、中医药业，配套发展金融商贸、商务服务等。紧邻**市心区域，地理位置优越。

5.1.2自然条件

⒈气象条件

**市属暖温带季风气候区，热量资源丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长。因属大陆性季风气候，多旱、涝、风、雹等气象灾害。全市四季气候总的特征是：春季干旱多风沙，夏季炎热雨集中，秋季晴和气爽日照长，冬季寒冷少雨雪。一年四季适宜施工。

历年年平均气温在13.0℃-16.0℃之间。最暖年是1961年，年平均气温为15.7℃。较冷年是1984年，年平均气温为13.6℃，暖、冷年相差2.1℃。年极端最高气温为42.9℃，发生在1972年6月；年极端最低气温为-13.9℃，发生在1958年1月和1971年12月。最热月在7月份，平均气温为27.6℃；最冷月在1月，平均气温0.2℃。日平均气温稳定通过0℃以上的初日平均为2月11日，终日为12月21日，其间积温为5176.6℃。

历年年平均降水量为650毫米左右，最多年为1073.8毫米，发生在1967年；最少年为442.3毫米。由于受季风气候影响，各季节降水量分布悬殊，全年以夏季(6-8月)雨水最为集中，平均达353毫米，占年平均降水量的54%。秋季和春季雨量分别为151毫米和122毫米，占年降水量的23%和19%。冬季雨雪稀少，平均降水量仅25毫米，占年平均的4%。

**市处于大陆季风区，风向、风速均有明显的季节变化。年平均风速每秒为2.5m。夏季多偏南风，冬季多偏北风，常年主要风为东北风。历年年平均无霜期为218天，最长达248天（1977年），最短只有179天（1962年）。最低气温≤2.0℃为霜冻指标，霜冻平均初日为11月1日，平均终日在4月5日，间隔日数为155天。

⒉工程和水文、地质条件

**市处于伏牛山余脉与豫东南平原的交接部位，北部、西部为山地丘陵，中部和东南部为淮河冲积平原西缘，地势西北高，东南低，自西北向东南缓慢倾斜。海拔由西部的最高点（西大洪寨山）1150.6米，降到东南部的最低点（范坡乡新前一带）92.3米。地貌类型形态主要分为平原、丘陵、山区和岗地四大类。其中水域4.5平方公里。

项目属中期准地台嵩箕台隆和华北凹陷两个二极构造单元，北部及西部为嵩箕台隆，东部为华北凹陷。有白沙、项目城向斜，荟萃山、风后岭背斜，以及角子山背斜，构造呈近东西走向。境内沉积地层有太古界、下元古界、震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系、二迭系、三迭系及第第三系第四系层。

禹境在太古代、元古代时期，地壳活动频繁，嵩阳运动使太古界强烈褶皱，形成坚硬基岩，并使太古界地层变质，形成变质岩。无梁、浅井北部的各种片岩，矽质条带状灰岩即是此次运动形成。震旦纪、寒武纪、奥陶纪先后多次遭受海侵，沉积了震旦纪的石英岩、寒武纪的鲕状灰岩和奥陶纪的白云质灰岩。石灰纪再次受到海侵，沉积了燧石结核灰岩。海水退后，气候湿热，植物繁茂，地壳处于震荡性下降，枯枝落叶，泥沙岩屑持续堆积，一直延续到二迭纪结束，形成石炭、二迭系煤层。随着气候转为干旱炎热，开始沉积三迭纪紫红色砂岩。第三纪下部沉积有转红色砂砾岩、泥质灰岩，上部沉积了杂色钙质胶结的砂砾、泥灰岩。第三纪地层大部分被第四纪地层覆盖，仅有少数地点出露。第四系分布于河川谷地，为洪积冲积的砂质泥质堆积物。

项目场地地表岩层为黄土状轻质亚粘土，地质承载能力平均为15—20吨/m2，最大冻土层20厘米，地下水位－5—－20米，地质条件与建设施工无大的矛盾和影响。

根据《中国地震烈度区划图（1990）》和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）要求，项目区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，本项目区域稳定性属较稳定区域。

5.1.3公共设施条件

**市产业集聚区东产业园2010年年初启动建设，目前已建成了8条道路，道路两侧的排污、热力、天然气、通信、绿化、路灯等配套设施同步建设，主干道建设实现了当年开工建设，当年投入使用。截至目前，已完成投资22亿元，形成了“四纵四横”的路网，实现了“九通一平”，具备了承载大项目的能力，基本实现了基础设施的全覆盖。

1.给水：园区水厂已在区内建立管网系统，给水管道管径为600mm，供水压力0.35Mpa，能满足园区内项目需要，水厂供水水质符合国家生活饮用水标准。

2.排水：园区排水管网已达项目所需，园区拟建污水处理厂。

3.供电：园区供有10kv，35kv，110kv，220kv变电站，并提供双回路供电，高压电源进入厂区方位为厂区西南角。

4.供热：市政热力公司为项目供热，能够满足项目需要。

5.消防：园区有配套设施先进的消防中心。

6.通讯：光纤、数据专线、局域网、ADSL等已具备。

5.1.4建筑材料供应条件

**市凭借其优越的地理位置，使其成为中原地区重要原材料集散地之一，拥有众多信誉良好的水泥、石灰、石子供应企业，原材料的品质可以得到有力保障。项目在建设过程中需要大部分的原材料都可以就近取用，以达到节省工程运费、运时，降低工程造价的作用，也便于工程进度顺利的进行，与此同时应注重原材料的品质，以保证项目的建设质量，为项目能按时按质的交付使用提供有力的保障。

5.2项目选址

本项目选地址位于**市产业聚集区东产业园。项目地块东侧为单庄路，西侧为南北二路，南侧为祥云大道，北侧为明楼路。项目所占用地为规划的中医药集中区，项目用地性质属于工业用地，符合用地规划的要求。

根据建设方提供的环境资料显示，项目所在地区域内大气环境质量现状良好；地下水各指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求；项目建设地周围的声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准。

通过建设方提供的目前有关资料显示，项目所在地基础配套设施较为完善，给水、排水、供电、通信等能够满足本项目的建设需要。项目选址地交通发达，物流便捷，社会经济条件发达，人力资源丰富。气候适宜，地质情况良好，基础设施基本满足生产所需。区域内环境较好，空气清新，项目周边环境能够满足制药企业建设并符合相关要求。项目选址符合所在地区产业发展定位要求。

第六章 工程建设方案

6.1设计指导思想与原则

一、设计指导思想

充分考虑规划范围及周边环境的绿色生态特征，结合当今先进的规

划设计思想，按照“布局优化、产业成链、企业集群、物质循环、创新

管理、集约发展”的循环生产总体要求，大力推行清洁生产，推进企业

间废物交换利用、能量梯级利用、废水循环利用，共享资源，共同使用

基础设施，形成低消耗、低排放、高效率、能循环的现代产业体系，把

**市项目项目项目打造成为产业链关联性强、特色突出、资源产出率高、环境污染物排放量低、公共服务体系完善、企业布局合理的中国绿色制药示范产业基地。

二、设计原则

1.因地制宜，全面规划，滚动发展。

2.严格遵守和执行国家现行方针政策和技术标准、规范，力求技术

先进、安全可靠。

3.适应土地开发与建设实际，有利于开发，正确处理规划中社会效

益与经济效益、超前性和操作性之间的关系。将土地资源、项目资源以

效益优化原则进行优化配置，形成社会、经济、环境协调发展。

4.项目总体规划设计以人文环境、绿色生产为导向，充分考虑景观

因素，建设环境优雅、品味高端、利于提高效益的高品质文艺环境。

5.项目区内功能分区应明确，室内场地和道路布置应便于展示、人

员集散和货物装卸运送。

6.满足政府规划部门规定的各项规划指标。

7.在满足总体规划原则的同时，各子项目的设置注重以科技为先导

并保持相对独立性，便于项目的设置和实施运营。

8.各子项目策划设置遵循高端性、可操作性和适于市场化运作的原

则。

三、设计原则

1.《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

2.《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

3.《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）；

4.《住宅设计规范》（GB50096-2011）；；

5.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

6.《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；

7.《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

8.《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

9.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

10.《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB50010-2010）；

11.《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；

12.《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

13.《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）；

14.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

15.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

16.《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

17.《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；

18.《采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）。

19.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；

20.《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）；

21.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）；

22.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

23.《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）；

24.《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）；

25.《绿色工业建筑评价标准》（GB/T50878-2013）；

26.《河南省绿色建筑评价标准》（DBJ41/T109-2015）。

6.2总图设计

6.2.1总图设计原则

1.在满足生产工艺流程的前提下，考虑到运输、消防、安全、卫生、绿化、道路、地上地下管线、节约用地等因素；

2.结合厂区自然条件，因地制宜，并符合竖向布置要求，不同标高布置时要注意边坡宽度的影响；

3.在总体布局上，综合考虑建筑物的朝向，以创造良好的生产环境，大限度的利用天然光线和自然通风；

4.对工厂各种设施按其功能进行组合、分区布置，尽量做到紧凑合理，节约用地，减少投资，有利生产，方便管理的目的。

6.2.2规划理念

1.基本内容：智能技术的应用——运用现代化、科技化的智能技术，

实现绿色制药产业的高效运作。

2.规划应用：智能制药工厂的设计——从整体布局到室内外空间的

打造，使生产厂房更为符合今后的生产需求。

3.衍生探索：智能共享空间的构建——注重园区公共共享空间对于

智能科技的展示，运用等，打造更为人性化的环境。

6.2.3总平面布置

根据各建筑物的生产性质及使用要求，并结合该地风向等自然因素，整个用地分成四个区域：产品展示及办公生活区、生产区、仓储区、辅助公用设施区。

产品展示及办公生活区布置在厂区的东南部紧邻祥云大道，由厂品展示中心、化验楼及宿舍楼组成，产品展示中心及化验楼布置在南面，这样布置可以使造型独特的化验楼和产品展示中心可以紧邻祥云大道，并在其南面配套有广场及绿化景观、停车场等，其环境优美，畅通开放，十分便于内外联系及开展业务，同时也有利于提升整个工业园区的城市形象。

医药生产区位于办公生活区的北面及西面，由15个饮片车间及4个提取车间组成；仓储区由2栋仓库组成，布置在厂区的中部，东面及西面均临生产车间，这样布置使生产区的物流既能集中又能避免物流交叉运输，便于产品及原材料的运输，同时使人流与物流基本分开，大大提高生产效率。

辅助公用设施区主要由配电室、消防水系统、污水处理系统组成，集中布置在厂区的西北角，同时污水处理系统也为周边几个医药项目进行污水处理。

厂区道路采用城市型，混凝土路面。主要道路宽8米，次要道路为6米，道路转弯半径12米，室外停车场采用植草砖铺设的形式。主要建筑物四周均布置环形道路，既满足交通运输的要求，又满足消防的需要。人流出入口设在祥云大道厂区东侧，物流主出入口设在祥云大道厂区西侧，次出入口设在东边的规划道路上。

本规划在满足生产、交通运输、生活及相关规范规定前提下，充分利用有限的地面空间进行了多个绿化小区的设计，达到绿化美化环境的目的。厂区临城市主干道方向采用透视格删围墙。

6.2.4主要经济技术指标   

表6-1 主要经济技术指标表

序号项项目位数量备注

1规划总用地面积㎡302894.32合454.34亩（算至道路中心线）

2规划建设用地面积㎡239363.97合359.05亩（绿线内用地面积）

3建筑物、构筑物用地面积㎡145017.4

3.1其

中建筑物占地面积㎡141417.4

3.2堆场占地面积㎡3600

4总建筑面积㎡287974.971含污水处理面积，不含仓库超8m建筑

5计算容积率面积㎡284300.79

6容积率1.188

7绿地率%9.5

8建筑密度%60.58

9道路面积㎡38874.71

10办公及生活设施占地面积㎡11542.00

11办公及生活设施占地面积占建设用地面积比%4.82

12办公及生活设施建筑面积㎡23430.24

13机动车停车位个403

14非机动车停车位个150

6.2.5厂区内外交通运输

厂内原材料、成品运输选用电瓶叉车作为运输工具。厂外成品运输以汽车为主。本期生产所有原材料均为国内采购，由汽车运至厂内。工厂成品多由汽车运往销售地。

6.2.6管线综合

按各种管道的规范要求，按由近入远，由浅入深，压力管让自流管，

管径小的让管径大的，易弯曲的让不易弯曲的，临时性的让永久的，工

程量少的让工程量大的，检修次数少、方便的让检修次数多、不方便的

原则进行布置。

室外的主要管线有压缩空气、燃气、给水排水、污水、强弱电等管

线，在厂区内均以埋地为主。在管线设计时按照《工业企业总平面设计

规范》GB50187－2012所要求的间距进行排列，同时力求间距合理，并

节约占地。

6.2.7消防设计

所有道路宽度均不小于6米，转弯半径为12米，均能满足消防车12米转弯半径要求。厂区共设21个室外消火栓，设置的室外消火栓的保护半径不超过150米，间距不大于120米，满足规范要求。

建筑设计满足消防要求，周围设有环行车道，所有防火分区及疏散

楼梯均按规范要求，疏散距离满足《建筑防火设计规范》的要求。

6.3建筑设计

本项目建设包括生产厂房和生产辅助用房等。其推荐的建设方案如下：

1.生产厂房设计

⑴饮片标准车间厂房设计

本项目拟建设饮片标准车间生产厂房15栋，均按三层、17.57米高设计，总建筑占地面积为21890.94㎡，总建筑面积为134645.38㎡。生产危险性类别为丙类，耐火等级为二级。结构形式为钢筋混凝土框架+钢桁架屋面结构；建筑设计使用年限：50年。屋面防水等级：Ⅰ级。

厂房建筑尺寸严格遵守规范及《工业项目建设用地控制指标》相关要求，同时充分考虑企业的生产特点，设计框架结构体系厂房供入驻企业使用。

⑵浓缩标准厂房设计

本项目拟建设浓缩标准厂房4栋，按两层、18.3米高设计，总建筑占地面积为16691.48㎡，总建筑面积为33657.76㎡。生产危险性类别为甲类，耐火等级为二级。本项目结构形式为钢筋混凝土框架+钢桁架屋面结构；建筑设计使用年限：50年。屋面防水等级：Ⅰ级。

2.生产辅助用房设计

⑴综合仓库

本项目拟建设综合仓库2栋，均按3层、22.75米高设计，总建筑占地面积为18208㎡，总建筑面积为53760㎡。生产危险性类别为丙类，耐

火等级为二级。本项目结构形式为钢筋混凝土框架+钢桁架屋面结构；建筑

设计使用年限：50年。屋面防水等级：Ⅰ级。

⑵产品展示及化验楼

本项目产品展示及化验楼，按主楼12层、裙楼3层、总高50.1米设计，建筑占地面积为3502.13㎡，建筑面积为32697.31㎡。本项目结构形式为框架结构；建筑设计使用年限：50年。屋面防水等级：Ⅰ级。

⑶宿舍楼

本项目拟建设宿舍楼4栋，均按6层、总高23.95米设计，建筑占地面积为4720.92㎡，建筑面积为28325.52㎡（含连廊）。本项目结构形式为框架结构；建筑设计使用年限：50年。屋面防水等级：Ⅰ级。

⑷污水处理设施

污水处理设施占地面积27353.37㎡（合41.03亩），总建筑面积3674.001㎡，污水处理能力按10000 m3/d规模设计。采用以主体工艺为UASBY厌氧反应器+HCR好氧反应器的污水处理办法。经此工艺处理后，排水水质COD、BOD、SS、 NH3-N等指标满足排放限值后排放。

3.建筑物的装修

⑴内装修：厂房的内墙面及天棚一般为刷白色内墙涂料，一般区内墙及天棚刷乳胶涂料，洁净区采用彩钢板隔断及吊顶。 

⑵墙体：框架结构的建筑物外墙填充墙材料采用250mm厚加气混凝土砌块，建筑内部墙体采用200mm加气混凝土砌块，防火墙采用加气混凝土砌块，防暴墙采用专业厂家设计的轻质防爆墙，洁净区采用岩棉夹心彩钢板隔墙，钢结构墙体采用新型轻质板墙体。 

⑶外立面：采用象牙白陶瓷薄砖及象牙白轻质板材为主，再以深灰色涂料进行点缀，女儿墙采用深灰色坡面屋檐，窗框采用深灰色色铝合金。所有建筑外观及颜色应与周围环境及周边的建筑风格相协调。

⑷门窗：

门：外门采用铝合金门，内门采用木门、钢质防火门、钢卷帘门，洁净区门采用彩钢板门。

窗：洁净区走廊采用玻璃观察窗，双层中空玻璃，有防火要求的做钢质防火窗和防火玻璃，外窗采用铝合金窗。

⑸地面：车间一般地面采用水磨石地面，局部采用地砖地面，洁净区等采用环氧自流平地面或环氧彩砂地面。仓库和设备用房采用钢纤维混凝土耐磨地坪，并根据地质条件及地面荷载，部分地坪采用配筋混凝土垫层， 卫生间为防滑防水地砖地面，其它建筑物地面水磨石地面。

6.4结构设计

据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），**市抗震设防烈度为6度区，设计基本地震加速度值为0.05g。

本项目结构设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级二级，结构重要性系数取1.0。结构计算及构造措施均按抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度为0.05g考虑。

本工程基础拟采用独立柱基础，钢筋混凝土框架结构，混凝土采用C30混凝土，钢筋采用HPB235级钢筋和HRB400级钢筋。

6.5给排水

6.5.1设计依据  

1.《药品生产质量管理规范》（2010版）；                  

2.《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50547-2008）；              

3.《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）；                  

4.《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；                    

5.《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）；             

6.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；                 

7.《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）；    

8.《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；                       

9.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；      

10.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；             

11.《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；                  

12.《室外排水设计规范》（ GB50014-2006）（2016年版）； 

13.《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014）；           

14.《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）；       

15.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）。         

6.5.2厂区生产、生活给水

1.给水水源

园区水厂已在区内建立管网系统，给水管道管径为600mm，供水压力0.35Mpa。水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求，水量、水压可满足一般室内外消防及生产和辅助用水要求。

2.给水系统统一规定和技术原则

各单体内给水采用单独进户，单独计量的原则，分生产、生活及消防给水系统。 

3.项目用水量

本项目用水仅包括物业及管理人员生活用水，道路、绿化浇洒用水使用雨水或中水。日用新鲜水量约为2.25m3/天。

6.5.3 厂区消防给水 

1.消防水源 

由项目厂区集中设置的消防水池作为项目消防水源。

2.消防给水方式 

本项目按照有关规范要求设置室内外消防给水系统并入项目厂区的消防给水系统。厂区消防用水采取临时高压方式，室内、外消防管网分别独立设置，于厂区环网布置。（详见消防章节）。 

6.5.5排水 

1.排水量 

拟建项目排水量：本项目排水主要来源于物业及管理人员生活用水排放，每日排水量约为2.02m3/天。

2.排水方式 

项目排水分为雨水、清下水（冷却循环水等）排水系统；生活污水排水系统和生产污水排水系统。

雨水系统为在厂前小广场做2个全地下蓄水池，水池可有效收集9900立方雨水用于厂区绿化灌溉。

纯化水制备废水、循环废水等清下水由于没有受到污染，可收集起来用于浇灌花草。

生产污水主要是车间的生产工艺废水，经厂区污水站处理后排入城市污水管网。

生活污水指洗涤水及粪便污水，厂区设化粪池，对生活污水消化处理后排入城市污水管网。

6.5.6管材和敷设

室内给水管道采用热镀锌钢管，丝扣或法兰连接；洁净区内采用不锈

钢管，焊接或法兰连接。室内消防管道采用焊接钢管，焊接或法兰连接。室内循环水管道采用焊接钢管，焊接或法兰连接。室内排水管道采用柔性接口排水铸铁管，法兰压盖连接。

6.6电气设计

6.6.1 设计范围 

本项目各生产车间、办公等供配电系统，包括照明配电系统，防雷接地系统，火灾自动报警系统，通信系统等。

6.6.2 设计依据 

1.《药品生产质量管理规范（GMP）》（2010版）；

2.《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16－2008）；       

3.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；         

4.《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；  

5.《低压配电设计规范》（GB 50054- 2011）           

6.《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）；   

7.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；           

8.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；         

9.《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；           

10.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010 ）；         

11.《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；       

12.《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）；   

13.《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）；           

14.《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）；  

15.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)；

16.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T50062-2008)；

17.相关专业所提供的设备容量及配电要求等资料；

18.业主提供的设计基础资料。

6.6.3供电负荷等级及供电要求

本项目的排烟风机、事故风机、火灾报警、应急疏散照明等属消防二级用电负荷；其他的照明、动力属于三级负荷。所有二级负荷，均要求双回路供电。

本项目电力负荷的电压等级均为～220/380V。

6.6.4 电源情况

由南北二路市政电力线引入两路10KV电源进入厂区变电站。变电站采用自动化方式，利用微机及网络技术对变电站执行监控、测量、运行操作及协调。

6.6.5 供电方案

1.高压配电

本项目高压用电均由厂区110/10kV变电站放射式配电方式供电，高压电能计量及变压器继电保护均设在110/10kV变电站。

10kV冷水机组、空压机组等自带高压保护控制柜，由入驻生产厂家配套。

2.配电室

车间内设备的供电电压为380V/220V。

在各用电单体内设低压配电室，室内设置抽屉式、XL柜或GGD型低压配电柜，所有电机回路由配电柜(箱)直接配电，并在现场设控制箱或按钮盒。其余供电电路由配电柜或现场配电箱供电。无功功率集中补偿，电容器柜统一设置在低压配电室。配电室设电缆沟，以便电缆进出建筑物。

3.动力配电

车间厂房内动力配电采用放射式与链式相结合的配电方式。10kV用电

负荷采用从厂区110/10kV变电站放射式配电。

所有消防用电设备采用末端双电源切换箱供电，其两回380V/220V电源分别引自厂房变电所两段380V/220V母线。消防线路的过载保护只报警不跳闸，消防设备配电回路应设明显标志。

4.电气控制

工艺、水暖设备大部分自带控制设备，未带控制设备的用电设备采用就地按钮手动控制；大容量电机（55kW以上）采用软启动装置；空调机组等采用变频调速控制；厂房确认火灾后消防控制室可自动切除非消防负荷电源。

5.主要电气设备选择

电气设备选用国产优质、节能、环保产品。其中高压环网柜采用HXGT8型、变压器采用干式电力变压器，低压开关柜采用抽屉式、XL柜或GGD型低压配电柜。动力配电箱采用XLL2型。照明配电箱采用PZ30型。空调系统需与消防火警联锁。当发生火警时，需切断空调系统总进线电源。

6.电气照明

⑴照明种类：车间各厂房设有正常照明和应急照明。

⑵照度标准：

洁净区：300lx；

变配电室：200lx；

空压厂房、制冷及循环水厂房：150lx；

泵房、一般生产区：100lx；

楼梯间、走道：50lx。

7.应急照明

洁净区、变配电室、低压配电室、控制室、空压厂房、防爆区、消防中心等处设备用照明；各厂房的内走道、楼梯间及疏散走道设有疏散照明，安全出口和疏散门设有“安全出口”指示标志，疏散走道设置疏散指示标志灯。供电时间≥30min。

8.照明配电

正常照明电源引自变配电室低压母线。备用照明采用双电源切换箱的方式供电。疏散照明等采用自带蓄电池的应急照明灯具的方式供电，供电时间≥30min。

9.防雷、接地和安全用电

本工程接地采用联合接地方式，建筑屋顶设置避雷带以防雷击。接地采用人工接地方式，接地电阻不大于1欧姆。

10.对于消防用电设备供电

拟在车间内设置双电源切换装置，满足工厂在事故情况下满足末端切换的要求。对于控制室用电设备供电，拟在车间内设置双电切换装置及源UPS电源，满足工厂在任何事故情况下能安全的停车及恢复生产。 

6.6.6节能措施 

设计中尽量选用低损耗、高效率的电气设备，如低损耗变压器，高效率的节能电动机，照明光源优先选用高效节能光源，如无极灯、金卤灯等。低压电器元件选用低损耗的元器件。合理布置变电所减少供电线路的损耗，选取电缆截面时，处理好一次投资与损耗引起的年运行费用的关系，即要降低损耗考虑长远利益，节约电能。

6.7供热

本项目蒸汽主要用于入驻企业冬天供暖、工艺设备加热、空调器加湿和调温、消毒灭菌等，供汽压力不低于0.8MP。

项目拟采用市政集中供暖。

6.8暖通工程

6.8.1设计原则

在符合国家各种规范，满足现行GMP及生产工艺要求的前提下参照国际主流标准，优化设计，减少暖通、空调系统的工程量，降低工程一次性投资，减少能耗，降低暖通、空调系统运行费用。

6.8.2设计依据

1.《民用建筑采暖、通风与空气调节设计规范》（GB50019-2012 ）； 

2.《药品生产质量管理规范(2010年修订)》（卫生部令第79号 ） ；    

3.《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；                     

4.《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）；                   

5.《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

6.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；

7.《通风与空调工程施工规范 》（GB 50738-2011）；              

8.《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50304-2012）。           

6.8.3项目服务对象对暖通空调设计的要求

项目生产车间直接口服饮片生产区域、用于制剂用的提取物的精烘包等区域局部设D级洁净区，办公、外包装等一般区设舒适性空调系统，提取区设排风装置。

6.8.4设计数据：

1.气象资料

**市属暖温带季风气候，气候温和，阳光充足，无霜期长，年平均气温14.5℃，最高温度419℃，最低温度－19.6℃，冬春季多西北风，夏秋季多东南风，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明。一年四季适宜施工。

2.室外气象参数

冬季采暖室外计算温度          -3.2°C

冬季通风室外计算温度          0.7°C

冬季空调室外计算温度          -5.5°C

夏季空调室外计算温度          35.1°C

冬季室外平均风速              2.4m/s

夏季室外平均风速              2.2m/s

全年采暖天数                  122d

3.净化空调系统

室内控制温度：20～26℃

室内控制相对湿度：45～65%

4.一般空调系统

夏季室内控制温度：≤26℃

冬季室内控制温度：≥16℃

5.采暖系统

室内控制温度：≥18℃

6.8.5冷热媒来源及参数

热媒为蒸汽，蒸汽来源于市政集中供热。蒸汽压力要求为0.3Mpa，由车间入户，设减压计量站进行供汽减压计量。 冷源来自冷冻机房，冷媒为7/12℃冷冻水。

6.8.6通风空调工程设计原则及方案

1.设计原则：

⑴实用性原则

空调通风系统划分考虑洁净级别、工序分区、使用时间、运行管理以及避免交叉污染和防火防爆等因素，合理分区。使空调通风系统实用有效。

⑵先进性原则

空调方式和系统控制，采用先进并且成熟的系统形式和控制方案，使设计满足国内的GMP要求。

⑶经济性原则

设备选型在满足使用要求的基础上，选用成熟可靠，性价比较高的空调通风设备，

确定运行控制方案，并同时兼顾降低运行成本，节约能源。

⑷环保设计原则

设计中严格控制污染物排放。对有粉尘污染物产生的生产岗位，排风经过高效滤尘处理后排放。同时，设计中选用噪音小的通风空调设备，对有可能产生噪音污染的进、排风口，采取消声降噪措施。在满足国家相应的排放标准的前提下，力求减少对环境的污染。

2.设计方案

⑴空调系统的设置及划分

本项目生产区域分为洁净区、舒适空调区和一般生产区，洁净区设置中央空调系统以保证环境的洁净度要求，其它区域按要求设计通风和排风除尘系统。

⑵空气处理流程

洁净区设洁净空调系统，空调设备采用组合式空调机组。空调系统空气处理过程：新风经初效过滤和预热后，再经中效、表冷（夏季）、加热、加湿（冬季）、风机加压、中效过滤、消声等空气处理措施，最后经高效过滤风口送入洁净房间。D级洁净区各房间的换气次数取不小于15次/h。

化区净化空调设计方案：

舒适空调设计方案：

将室外新风先进行初效过滤，然后进行冷却除湿或加热加湿、中效过滤，由镀锌钢板风管送入室内生产岗位，循环后回风；

⑶气流组织

洁净空调系统气流组织原则上采用上送下侧回形式。

⑷系统控制

洁净空调系统采用自动系统控制。

①房间温湿度控制：室内设计参数

名   称温  度相对湿度

洁净区20～26℃45～65﹪

舒适空调区18～28℃60﹪～75﹪

空调系统采用回（排）风总管或主要房间测得的温湿度参数为依据，通过自动控制进入组合式空调机组冷、热媒流量或末端加热器加热量，调节房间内的温、湿度在设计范围之内。每个房间的温湿度就地显示。

②房间正压控制：洁净区对室外维持不小于10Pa的正压，同一洁净区内产尘和有污染房间对其他房间维持不小于10Pa的负压，不同的洁净级别的相邻房间维持不小于10Pa的压差。在洁净区典型房间、洁净走廊、洁净区入口处设微压差计，显示该房间与相邻环境的压差关系，通过调节回风量或排风量，达到正压控制要求。

③电气联锁控制：空调机组送风机与洁净区排风机、新风电动密闭阀联锁启停；排风机与其入口电动密闭阀联锁启停。洁净区消毒时解除联锁关系。

④消毒：根据工艺要求洁净区采用臭氧消毒。消毒过程中，排风机停止运行，空调机组低风量运行。

⑤变频调速：所有系统阻力会发生周期性较大变化的送、排风系统，风机变频运行，闭环控制，维持系统风量基本恒定。

⑸通风设计

各工段、岗位及设备根据生产过程的具体情况，采用不同的通风除尘方式：

①有余热、余湿、异味微尘产生的生产岗位设整体送、排风系统。

②产尘量大的岗位，设局部除尘系统，防止粉尘或药品颗粒散发到室外，造成环境污染。

⑹通风、排烟

根据《建筑设计防火规范》，各建筑物均设置防排烟设施。空调系统送、回风总管穿机房墙体或防火分区处设防火调节阀；空调系统风管管材及其保温材料均采用难燃B1级材料，水管保温采用不燃型或难燃B1级保温材料。

⑺节能措施

净化空调系统空调机组送风机调频控制，保证空调系统作恒风量运行；对车间内净化空调系统根据不同运行过程采取程序控制。空调机组自动控制送风温度，对洁净区有工艺排风的非药粉暴露的房间，房间回风支管设变风量阀维持房间压差恒定。对空调机组内各参数和洁净区内典型房间进行温、湿度、压差检测。

空调系统根据车间各功能区域划分，方便控制，对散热量大的空调房间，单设空调系统，加大送风温差，减少送风量，节省空调能耗。空调、通风机均采用低噪声产品，安装采取隔振措施。

在空调系统送、回风管，排风管穿空调机房隔墙处，穿楼板处，穿防火分区隔墙处，设防火阀，并与空调系统连锁；风管采用B1级难燃型保温材料。

6.9制冷   

制冷机房内设置电制冷的水冷冷水机组，为车间提供低温冷水；供水温度为7℃，回水温度为12℃。循环水由冷却塔降温后使用。

6.10自动控制和仪表

6.10.1标准及规范 

1.《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》（HG20505-2000）； 

2.《自动化仪表选型规定》（HG20507-2014）；                     

3.《控制室设计规定》（HG20508-2000）；                         

4.《仪表供电设计规定》（HG20509-2000）；                        

5.《仪表配管配线设计规定》（HG/T20512-2014）；                  

6.《仪表系统接地设计规定》（HG/T20513-2014）；                   

7.《信号报警、安全联锁系统设计规定》（HG/T20511-2014）；         

8.《仪表供气设计规定》（HG/T20510-2014）；                       

9.《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2013）；            

10.《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）。             

6.10.2自动化方案 

1.生产过程自动化控制系统。项目关键工序、设备等尽可能采用自控设备，并增加整个生产线的集中自动化控制系统，实现人机对话，自动化水平达到国内同行业的先进水平。

2.火灾自动报警系统。厂区设消防控制中心，在车间设区域报警控制器，其各车间消防对讲电话均引自消防控制中心，车间内主要部位设消防对讲电话分机或电话插孔。各建筑单体报警装置采用二线编码火灾报警控制器，火灾报警控制器安装在经常有人值班的门卫或电话总机房。

在配电室、空调机房、仓储区走廊等处设置烟感探测器，主要出入口设置报警钮。火灾发生时除发出声光报警信号外，联锁切断空调系统总进线电源，并自动启动消防泵。

对建筑面积大于300平方米的地上房间和净化区内长度大于20米，车间内长度大于40米的疏散走道按规范要求设排烟设施，排烟口、排烟防火

阀、排烟风机采取连锁措施。

6.10.3 仪表选型   

仪表选型以先进、可靠和经济实用为原则，同时结合本工程的特点，对腐蚀性介质，选用防腐型一次测量元件；对粘度大的介质，选用具有防堵功能的仪表；对防爆场所，选用防爆型仪表。关键部位的仪表选用国外进口仪表，辅助及次要部位仪表选用国产优秀仪表。

项目所在地**市中医药文化底蕴厚重，源远流长。自上古时期轩辕黄帝在禹“率众臣研究医学，教民疗治百病”，开创“歧黄之学”伊始，神医扁鹊、华佗在此坐堂行医，医圣张仲景、药王孙思邈在此悬壶济世，孙思邈在此撰写出我国现存最早的医学类书《千金方》，项目因此成为中医药的发源地之一。

中药炮制加工技艺精良，项目具有悠久的中药材采集、加工历史，以“加工精良、遵古炮制”而著称于世，在“浸、泡、锻、垠、炒、炙、蒸、煮”等方面都有其独到之处，中国第一部中药炮制专著《雷公炮制论》源于雷公和雷公封地项目方山，在国内久享盛誉，为项目建设奠定了坚实的技术基础和技术优势。

**市项目将按照GMP规范管理，对生产过程和产品质量实施质量风险管理和全面控制。公司建将建立完备的质量管理体系，通过贯通企业上下、内外质量保证机构的有效运作，进行严格的质量评估和审计，从而确保产品品质达到国内的最高水准并与国际标准接轨。

本项目建设严格按照我国现行GMP进行建设，通过招商引资建设专业化的中药饮片产业园，项目完成后，生产设施装备水平和生产能力达到国内先进水平。为所生产药品质量提供更有效的保障，确保用户的用药安全、有效、质量可控。

第七章  节能

7.1项目采用的节能设计依据

1.《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第77号）；

2.《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”控制温室气体排放工作实施方案的通知》（豫政办 〔2017〕52号）；

3.《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（豫政办〔2017〕81号）；

4.《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”煤炭消费总量控制工作方案的通知》（豫政办〔2017〕82号）；

5.《国家重点节能技术推广目录》；

6.《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

7.《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令2016年第44号）；

8.《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南（2014年本）》；

9.《综合能耗计算通则》（GB/T  2589-2008）；

10.《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-2008）；

11.《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）；

12.《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；

13.《能源管理体系要求》（GB/T23331-2009）；

14.《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）；

15.《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

16.《医药工业企业合理用能设计导则》（YY/T0247-1996）

17.《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》；

18.《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本) 》。

7.2项目所在地能耗状况和能耗指标分析

根据项目能源消耗分析，本项目消耗的能源品种为电力、新水。项目所在地交通条件便利，区域地理位置优势明显，基础配套设施基本完善，能源供应有保障，各种能源供应及消费情况如下：

7.2.1电力供应及消耗情况

**市是河南省主要产煤基地和电力生产中心之一，煤炭资源丰富，电力资源充足，在充分保证本地用电的同时还肩负电能外送的重任。全市装机容量202万kW，年发电能力120亿kWh，全市年用电量35亿kWh。项目不包含生产工艺流程用电，本项目年总用电量326万kWh，是项目主要能耗，对项目所在地产生的影响较小。

7.2.2新鲜水供应及消耗情况

本项目用水由园区供水系统供给。本项目用水仅包括物业及管理人员生活用水，道路、绿化浇洒用水使用雨水或中水。项目年总用水量为821m3，日均用水量2.25m3，对本地影响较小。

7.2.3项目能源消耗情况

表7-1项目所有产品主要能源消耗一览表

序号名称规格单位年用量备注

1水符合饮用标准吨/年821公用动力、物业及管理人员用水

2电220V/380V万KWh/年326不含生产工艺流程用电

7.3 节能措施

节约能源的是我国一项基本国策，也是企业降低产品成本的主要途径。

合理充分地利用能源降低产品能耗，是项目设计中重点考虑的问题。本项目在节能降耗方面主要采取以下节能措施。

7.3.1建筑设计

1.建筑符合GMP和工业建筑相关规定。采用新型建筑体系，选用高性能、低材(能)耗、可再生循环利用的建筑材料，提高建筑品质，延长建筑物使用寿命，降低建筑材料的损耗。同时开展建筑垃圾的回收和利用，以达到建筑节材的目的。

2.优先考虑自然采光、自然通风，有温湿度要求的房间集中布置，并位于建筑物中部，尽量减少外墙面积和所包围建筑物体积的比值，围护结构

采用新型、高效隔热材料，合理减少门窗面积，并有良好的密闭性。

3.组合式空调器采用变频调速风机，可以随时根据负荷变化对风速风压进行无级调节，同时在非生产期间以较低的耗电量保持低速运行维持室内正压，将无效能耗减少到最小值。并设计采用回风系统，风管有隔热措施，起到节约冷热量的作用。

4.本项目规划大量种植绿色植物，同时将消防水和生产冷却水设计成水系景观，起到降温增湿的作用。

7.3.2电力设计

1.选用较高的供配电电压，减少变压层次和变电设备重复容量，对大容量用电设备，选用较高电压等级的电动机，采用供电电压直降配电。

2.对距供电点较远的大、中容量连续运行的电气负荷，采取就地无功补偿装置。

3.对空载率大于50%的电动机，设置空载断电装置。

4.照明用电，采用效率较高的新光源。集中控制的照明系统，安装光控的自动装置。

5.按生产、生活、办公分开设置电力计量仪表。装机容量100 kw以上的设备(或单元)单独装表计量。

7.3.3 暖通空调 

净化空调系统送风机配有变频控制器，保持送风量恒定不变。 新风在进空调箱前进行预处理。水系统装有二通控制阀，控制调节水流量。 新风、排风采用全热交换器进行热交换，减少新风负荷。

7.3.4 节能管理

建立节能管理机构，建立健全各项管理制度；企业应做到对每一个耗能设备配备相应的计量器具和必要的检测设备，做到输入、输出能源情况有计量，严格能源计量管理；同时企业要对能源计量数据的采集、处理、使用实施有效管理，充分发挥能源计量检测数据在生产经营、成本核算、能源平衡和能源利用状况统计分析等各项工作中的作用。

在职工中开展节能教育，制定各项节能措施，并落到实处，使节能在每个生产环节得到贯彻实施。

第八章  消防

8.1 设计依据

1.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）；                

2.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；          

3.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）；

4.《洁净厂房设计规范》（GBJ50073-2013）；               

5.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；              

6.《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-2008）；

7.《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；         

8.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）（2001年局部修订)；

9.《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）。            

8.2 生产类别及防火分区

本项目提取车间为甲类全年连续生产；饮片车间及仓库为丙类，设计时防火分区严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行划分。

8.3 防火设计方案

总图布局严格按功能分区，各建筑物满足防火间距，满足消防要求；厂区采用环形消防通道，满足各建筑物单体的消防要求；厂区消火栓按规范要求进行设置。

根据建筑结构形式，耐火等级按不同级别要求进行设计。

建筑平面及竖向布置，防火分区、疏散通道、安全出口、楼梯设置等符合《建筑设计防火规范》。

甲类生产岗位按防爆要求合理设置防爆墙、防火门，外墙上开设大面积通风采光窗作为泄爆面，泄爆面积满足防爆要求。

防爆区与临近非防爆区之间设置缓冲室，防爆区地面采用不发火地坪。

1.消防水系统

室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统：采用稳高压消防供水系统，由消防水池供给，在室外消火栓系统环网上设置室外地上式消火栓以保证室外消防用水。室内消火栓系统：室内全方位设置室内消火栓保护。该系统由室外消防水池、消防泵房内的消火栓加压泵及厂区最高建筑物屋顶的消防水箱及消火栓增压稳压设备组成。平时，由消火栓增压稳压设备保证消火栓系统压力；火灾时，通过消火栓箱内的消防报警按钮启动消火栓加压泵向系统供水。自动喷水灭火系统：按照《建筑设计防火规范》，设置自喷的建筑物内除配电机房、小于5平方的卫生间及楼梯间外均设置自动喷水系统保护。该系统由室外消防水池、消防泵房内的自喷加压泵、最高建筑物屋顶的消防水箱及喷淋增压稳压设备组成。平时，由喷淋增压稳压设备保证系统的设计压力；火灾时，喷头出水灭火，该区水流指示器动作，向消防中心发出信号，同时报警阀动作，敲响水力警铃，压力开关动作，启动自喷加压泵，向系统管网供水。泵房内还可手动启泵。室外设置地上式消防水泵接合器。

2.化学消防系统

根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），在车间内均设置磷酸铵盐干粉灭火器。

3.通风及防排烟

疏散走廊设置防排烟系统，采用常闭板式排烟风口，排烟风机前设280℃排烟防火阀。在风管穿防火墙时设防火防烟阀，防止火灾通过风管蔓延。防火防烟阀与空调风机进行连锁，火灾发生时在烟感器自动报警及消防设施的联动控制下，阀门上控制操作机构接受联动控制电源（DC24）机构动作，阀门自动关闭，相应空调设备停止运行，或当管道内气流温度达到70℃时，机构上熔断器动作，阀门亦迅速关闭，切断烟气与火势沿风管蔓延的通路，相应空调设备停止运行。

车间洁净区设机械排烟系统，在排烟管道上设置止回阀防止室外空气通过排烟管道进入洁净区。在排烟管道上设置排烟阀。排烟系统与感烟报警系统连锁，当火灾发生时，自动开启排烟阀，启动排烟风机，并在烟气温度达到280℃时自动关闭。 

4.工艺消防安全设计

车间、仓库物料的闪点均＞60℃，主要是中药饮片、中药提取物等及包装材料等固体物，按丙类危险性进行消防设计。提取车间存在有机溶剂，按甲类危险性进行消防设计。工艺设计上使人流和物流分开。车间内的工艺设备及辅助设施，在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。

第九章  环境保护

9.1编制依据

1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；   

2.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；                    

3.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；                

4.《工业企业厂界噪声标准》（GB12348--2008）；               

5.《声环境质量标准》（GB3096-2008）；                     

6.《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；                  

7.《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）；    

8.《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905-2008）；    

9.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；           

10.《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； 

11.《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）。        

9.2项目地址的地理位置和自然条件

1.地理位置

**市医药工业园项目，拟建地为**市产业集聚区东产业园，厂区占地302894.32m2，约454.34亩，东侧为单庄路，西侧为南北二路，南侧为祥云大道，北侧为明楼路。通过建设方提供的有关资料显示，工业园区基础配套设施较为完善，给水、排水、供电、通信等能够满足本项目的建设需要。

2.环境现状 

根据项目公司提供的资料显示，项目所在地区域内大气环境质量现状良好；地下水各指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求；项目建设地周围的声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准，符合建设医药企业条件。

项目用地地势平坦，地貌简单，绿化植被良好。周围无粉尘、废气污染。

9.3 主要污染源及污染物情况

9.3.1项目施工期间的主要污染物

项目施工期影响区域环境质量的主要因素有施工扬尘、施工机械产生的尾气、施工人员产生的生活污水、施工噪声以及施工过程产生的固体废弃物。由于项目施工区在项目厂区内且周围100m范围内无人群居住，没有环境敏感点，因此项目施工期间虽然产生有扬尘、尾气、噪声等，但其不利影响是有限的和不敏感的，而所产生的少量生活污水和固体废物经适当的处置后也不会对环境产生实质性的影响。

9.3.2项目运行期间的主要污染物

1.废水

本项目为液体口服制剂生产，产生的废水主要有设备清洗废水、地面清洗废水、循环冷却废水、纯化水制备时反渗透废水以及办公生活废水。

2.固废

本项目产生的固体废物主要有提取后的废中药渣、废包装材料、过滤工段产生的过滤渣、除尘渣以及污水处理站污泥。

3.噪声

建设项目高噪声设备主要有噪声设备有制冷机组、空调机组以及各类泵，其声源值在75～93dB(A)之间。

4.废气

拟建项目车间产生的主要大气污染物主要是生产过程中产生的工艺粉尘（中药前处理产生的粉尘、提取投料产生的粉尘、饮片粉碎、粉剂分装时产生的粉尘）、提取及出渣时产生的乙醇及中药气味。

9.4 控制污染的初步方案

9.4.1项目建设期的主要污染治疗方案

1.泥浆及污水控制措施

⑴施工区应建有排水明沟，可以利用施工过程中的部分坑、沟作沉淀后再利用于堆场、料场喷淋防尘、道路冲洗、驶离施工区的车辆轮胎冲洗等。

⑵施工中外排坑沟内积水时，在不妨碍施工车辆或道路交通的前提下，尽量用软管排到阴井边，避免使施工区或行车道路泥泞路滑，造成污染及人身事故。

⑶施工区内的喷淋渗出水、清洗水、雨水等排入事先设计的排水明沟内。

⑷散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高50公分的防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失。

2.环境空气保护对策措施

⑴建筑材料（主要是建筑垃圾、施工弃土、黄砂、石子）的堆场以及混凝土拌合处应定点定位，并采取防尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用喷淋防尘。

⑵散装水泥罐下部出口处设置防尘袋，以防水泥散逸。

施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓车速。

⑶加强运输管理，如散货车不得超高超载，以免车辆颠簸洒出；坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆卸完货后应清洗车厢；工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。

⑷加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。

⑸搞好施工周围道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此产生的废气怠速排放。

⑹加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。

3.声环境保护对策措施

⑴合理安排高噪声施工作业的时间，在夜间22点至次日晨6点严禁打桩等高噪声施工作业，并减少用哨音调度指挥。尽可能减少对周围地区夜间环境的影响。

⑵执行《建筑施工场界噪声限值(GB12523-2011)》对施工阶段的要求，如要在夜间超标施工需向所在区环保局提出申请，获准后方可在指定日期内进行。

⑶工地周围设立围护屏障，同时也可在高噪声设备附近加设可移动的简易声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响。

⑷加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞而增加的车辆鸣号。

4.固体废弃物污染防治对策

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾，做到及时收集和清运。

9.4.2项目运营期的主要污染治疗方案

1.废水治理方案

参考类似饮片加工和提取工程分析可知，本项目建成，入驻企业运营后日产生的废水量约为3676m3/d，其主要污染物有CODCr、BOD5、SS、氨氮等。项目规划方案中，污水处理规模按10000 m3/d处理能力考虑。经与项目单位沟通，计划分两期建设，根据中药生产企业的常见污水水质情况和污水处理工艺，10000m3/d处理能力的污水处理站总占地面积约需要41.03亩。

⑴清污分流方案：生产废水排放实行清污分流，将生产工艺废水和循环废水等下清水分开，下清水可以用来浇灌花草。生产废水集中到污水站处理，以节约占地面积和运行费用，减少投资。

⑵生产废水治理措施

根据项目废水水质，同时参照《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906- 2008）《提取类制药工业水污染物排放标准》GB 21905-2008的编制说明，项目公司目前采用的是以主体工艺为UASBY厌氧反应器+HCR好氧反应器的污水处理办法。经此工艺处理后本项目排水水质COD、BOD、SS、 NH3-N等，应满足排放限值后排放。

2.废气污染防治措施

⑴粉尘的产生及治理

提取投料时采用封闭式投料，粉尘利用集尘罩收集后采用布袋式除尘装置处理经过排气筒高空排放。

提取车间药材提取物流浸膏经喷雾干燥后，通过负压由管道输送至车间洁净区旋风收粉工序，旋风收粉后，为减少物料损失，用布袋收尘器拦截粉尘，回收物料，气体经水浴装置净化处理后高空排放。粉尘排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996新污染源颗料物排放限值二级标准的要求。

饮片粉碎及分装产生的粉尘采用布袋式除尘装置处理后高空排放。

⑵废气

臭气：项目生产过程中会产生中药特有的气味，生产过程中大部分是密闭厂房和设施，加上余气均通过高空排放，根据项目公司目前的生产情况来看，项目可达到相关排放标准。

乙醇气：中药提取车间无组织排放主要为车间换风带出的少量乙醇，挥发量很少，采用大气导则中推荐的公式计算大气环境防护距离为“无超标点”，车间周边无需设置大气环境防护距离。

3.固废污染防治方案

本项目产生的固体废物主要有提取后的废中药渣、废包装物、过滤工段产生的过滤渣、除尘渣以及污水处理站污泥。

中药渣直接运送到项目生物质锅炉的燃料处理装置进行处理后，用作锅炉燃料进行再利用。

对于过滤渣、除尘渣以及污水处理站污泥均属于一般固体废物，可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》要求，运往垃圾填埋场安全填埋处理，不会对外环境产生二次污染。

废包装和碎玻璃由专业处理公司收购后统一处理。

本项目厂区内设置有临时固废堆放场，根据《固体废物污染环境防治法》及要求，固体废物的堆积、贮存必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施，因此，临时堆放场的建设应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求进行，地面应硬化，设顶棚和围墙，达到不扬散、不流失、不渗漏的要求。

固废经上述治理和综合利用处理后，均能得到有效处置，不会对周围环境产生大的不利影响。

4.噪音的治理方案 

声污染防治对策措施主要依据各设备噪声特性，合理设计与布局，噪声源相对集中，采用岗位和休息室闹静分开；拟采取的噪声防治措施主要有：对产生噪声的设备，选型时首先考虑采用低噪声的优质设备，并通过采用隔声、吸声、消声及减振等措施来降低设备噪声。

空调机组、制冷机、泵类噪声及风机主要来源于泵电机冷却风扇噪声，泵轴液物料而产生的空化和气蚀噪声，泵内物料的波动而激发泵体轴射噪声、脉冲压力不稳定而产生的噪声以及机械噪声。这些噪声以冷却风扇产生的空气动力噪声为最强，远远超过电磁噪声和机械噪声之和，电动机的噪声频带比较宽，以低中频为主。一般用内衬有吸声材料的电动机隔声罩将电动机全部罩上，并在电动机后部进风口处装设消声器，同时加设泵基减振垫和进行厂房隔声，这样可整体减噪10～15dB(A)。

根据噪声预测结果，在采取了上述治理措施的基础上，企业四侧厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），敏感点昼间能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

5.绿化美化

绿化美化是一项重要的环保措施，包括植树、种草等，是改善厂区环境最主要的途径之一，绿化不仅具有挡风、除尘、减噪、美化环境等诸多功能，而且还是防止大气污染、净化大气的一种经济易行且效果良好的重要措施。绿化对净化大气有显著功能，因此项目把绿化作为一项主要的环保工作来对待，在绿化植物选择上，注重选择能防尘、防火、降噪、调节及改善气候的绿化植物，在树种的配置上应结合草坪、灌木、乔木等实行高中低立体绿化。在高噪声车间的周围宜选择降噪能力强、树冠矮、分枝低、枝叶茂密的乔、灌木，高低搭配，形成隔声带；职工活动场所及道路两旁的绿化应不妨碍生产和运输；在配置树种时还应兼顾采光和通风的要求。

9.5环境影响分析结论

项目所处的区域的大气、水、噪声和农业生态环境符合项目工艺要求。该项目成功实施后，采取各项环境防治措施，各项污染物均能达标排放，应认真落实建设项目环境“三同时”制度，将雨、污水管网、减噪降噪落到实处，对环境基本无影响。项目选址合适，符合国家产业政策，故从环境保护角度而言，本项目在拟建地实施是可行的。

9.6建议

1.应根据当地政府主管部门的要求，对项目进行更详细的环境评价工作。

2.对项目生产过程中使用的物料进行进一步的分析，严格执行相关的法律法规和控制标准，对操作人员必须进行安全教育和专业培训。

3.废水排放口要符合国家和地方的排污口规范化要求，制定监测计划，跟踪掌握项目废水和废气的排放情况，以确保废水和废气的达标排放。

4.项目投产后必须确保污染治理措施能够始终有效运行，并按国家有关规定处置危险废物。

5.严格按照防火防爆要求落实各项防火防爆措施，确保安全生产。

6.企业应积极进行清洁生产审核。

第十章  劳动安全卫生

10.1编制依据

1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2002]第70号2014年修订）；

2.《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第36号）；

3.《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2001]第60号，2011修订）；

4.《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号）；

5.《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）；    

6.《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；          

7.《药品生产质量管理规范》（GMP-2011）；

8.《工业场所有害因素职业接触限制》（GBZ2.2-2007）；   

9.《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）；     

10.《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）；      

11.《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；              

12.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；            

13.《采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）；    

14.《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）；      

15.建设单位提供的有关基础资料。

10.2 劳动安全保护、职业健康

施工期间，施工单位与员工签定用工合同，严格遵守《劳动法》对工

人进行安全教育，文明施工教育，技能的培训和考核，针对工程施工各阶

段的特点，教育员工自觉做好生产过程中的施工防护和人身防护，牢固树

立“安全第一，预防为主”的思想，确保安全生产。

1.项目全体员工进场前组织一次专门的安全教育。

2.新进场的工人在上岗前，必须进行三级安全教育，经考核合格

后，方能上岗。

3.特种作业人员安全教育经政府劳动部门考核后，一律持劳动部门

颁发的操作证上岗，操作证每两年复审一次，各级劳动安全部门建立特种

作业人员档案，登记造册，保存操作证复印件或原件。

4.加强安全管理标准化，坚持“五同时”“三不放过”制度。施工现场

设安全标语，危险区设立安全警示标志。特殊工种坚持持证上岗。 

5.现场设置临时办公室，做到整洁，干净，并设公用厕所。

10.3投入运营后危害因素与危害程度

10.3.1危险及危害因素综述

本项目投入运营后危险物料主要为中药材、蔗糖、蜂蜜和乙醇等。对照《危险化学品名录》（2010年版）、《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）、《化学危险品目录》等标准、规定进行辨识，确定本项目生产中涉及的危险物料为乙醇，其物理性质和危险特性详见下表10-1。

表10-1项目涉及危险物料组分的理化性质及毒理性质  乙醇

危险性类别第3.2类中闪点易燃液体分子式C2H6O

物理性质相对密度(水=1)0.79，相对密度(空气=1)1.59，熔点-114.1℃，沸点78.3℃

燃爆特性燃烧性：易燃闪点（OC）12爆炸下限（%）3.3爆炸上限（%）19.0

危险特性易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。

参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）和《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2001]第60号，2011修订），该建设项目在运营过程中存在火灾、爆炸、触电、机械伤害、高温伤害、高处坠落等事故的危险。

1.火灾

醇沉及乙醇回收过程中乙醇气体泄漏有造成火灾、纸质包材等遇明火易引起火灾的危险。

2.爆炸

生产过程中易燃液体乙醇遇明火、高热能引起燃烧爆炸的危险；压力容器有物理爆炸因素，使用过程中按照规范压力范围内使用，并定期校验压力表和安全阀。

3.噪声危害

生产过程中的噪声比较小，主要集中在各类大型压缩机、引风机、泵等所在的厂房或场所。这些生产场所的噪声强度可高达92～90dB，同时伴有振动。噪声对人的健康危害和作业环境的影响很大。长期在强烈的噪声中从事生产操作，会使人的听力下降，严重者可造成噪声性耳聋，并可能引起神经衰弱、高血压及心血管疾病。噪声作业环境不仅会影响正常的信息交流，容易诱发事故，而且振动会造成设备、管道金属材料的疲劳，缩短使用寿命，易因疲劳损坏引发其它事故。

4.机械伤害

在整个生产装置中，存在着多种具有相对旋转或相对往复运动的固定机械设备（如压缩机、离心机等），以及工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、刺等，这类事故属于多发事故，造成该类事故发生的原因多是由于防护不当，操作失误，警示信号不灵所引起。

5.触电

本项目各种动力、控制、照明电气设备及其电缆、开关等几乎遍布每个生产工序和操作岗位，有触电事故的可能。

各种电气设施不仅会因自身缺陷、超负荷运行、错误操作、雷击等原因，有漏电、着火甚至爆炸的危险，对人造成不同程度的电气伤害。而且还会受到所处生产场所高温、潮湿和腐蚀性环境的作用和影响，加速绝缘的老化，降低绝缘电阻水平，以致使得绝缘损坏，造成更为严重的漏电。特别是在潮湿环境和多雨季节，或高温环境使人多汗，都会造成人体电阻的降低，增加了电气伤害的可能性和危险性，使发生事故的几率上升。

6.高处坠落

本项目有部分装置设备需要高空作业，这些场所由于违章或生产现场自身存在的隐患以及特定的生产环境所限制，往往造成这类事故的发生。

有关统计资料表明，高处坠落事故主要来自于作业时的违章和生产场所的隐患。生产管理不严，违章操作和巡捡，安全设施不完善等，都易发生事故。特别是在生产装置检修期间，由于时间短、工作量大，参与人员、交叉作业多，设备、管道敞开多等原因，若劳动组织不严密，缺少有效的安全措施，则极易发生高处坠落事故。

7.灼烫

在整个生产过程中，由于明火设备和各种热力管道、换热设备存在。这些场所的设备和管道外壁温度过高，如果保温及隔热措施不当，都会造成烫伤事故。

8.酸碱腐蚀

在生产、检验及个别生产过程中会用到强酸、强碱，皮肤、眼睛接触会造成腐蚀灼伤。

10.3.2采取的安全防范措施

按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。项目在生产过程中所产生的对职业安全卫生有影响的因素将采用以下措施以改善操作条件，确保劳动安全卫生。

1.安全

严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。设计中坚持生产必须安全、认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的规定。

⑴厂区总平面布置上，设置人流口、物流口，避免交叉和迂回，并尽量使负荷中心与供应来源靠近，通道、建筑物的安全距离、采光通风、日晒等均按有关规定设计，各建筑物之间按规范要求留有足够的间距，道路呈环形通道，满足消防和运输等方面要求；在容易引起火灾的地方，设置灭火器，用于扑救小型初始火灾。厂区道路旁设置消火栓，要求24h不间断供水。

⑵各个生产车间按工艺流程合理布局，区域划分明确，人流、物流通畅，避免重复往返。以防止原材料、中间体、半成品等交叉污染和混杂。建筑物的楼梯符合安全要求。

⑶生产车间的洁净区、乙醇使用区域设置有火灾报警系统，以便于及时报警，迅速扑灭火灾，并设置有应急灯、应急疏散标志灯和紧急出口，以保证停电或安全事故时操作人员的疏散安全。为防止储存容器破裂后液体外溢，乙醇储区应设立围堰，以收集事故泄漏的化学品和防止化学品的蔓延，将事故影响降到最低。

⑷生产车间通风管道采用非燃材料保温。按规范要求，进、回风管道在穿越机房隔墙或楼板处均设置防火阀。

⑸主要生产设备采用双回路电源，避免停电事故造成的生产事故和环境污染事故。电气设备非带电外壳、配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，选用带漏电保护的电气设备。检修照明电压不高于12伏，以确保操作和检修人员不致发生触电事故。

⑹各类机械设备的传动装置均装有安全保护罩，操作平台设有防护栏杆，屋面设有一定高度的女儿墙，以保证生产人员的安全。

⑺纯化水站在制备纯化水过程中使用少的酸、操作配备有专用劳保用品，并设有冲洗设施，以便万一酸、碱接触皮肤时能及时处理。

⑻各建筑物按规范规定作防雷设计。

2.工业卫生

⑴按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《药品生产质量管理规范》（2010年修订）等法规要求，合理布置生产车间，在厂区的空地处和车间建筑四周进行绿化。

⑵对车间内噪音较大的设备如：冷冻机、空压机、通风机等设备增设减振设施，风机进出口加装消声器，机房内采用吸音材料，以降低噪声，减轻对操作人员的危害。

⑶对产生粉尘的操作环境，加强了局部排风措施，并对发生点采取了单机除尘，减少粉尘对人体的危害。

⑷生产车间内设有男女更衣室、厕所、卫生间等辅助用房。

⑸厂房主要出入口设置电击杀虫灯，以防飞虫进入。

3.安全急救及卫生保健

⑴制定风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采用的封闭、截流等措施。

⑵根据大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，设定100m的防护距离。

⑶车间备有急救箱，可作事故紧急处理。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工种岗位发放劳动保护用品，加强职工的卫生保健。

10.4安全管理和教育培训

10.4.1安全卫生管理机构及设施配置

本项目车间设安全员，班组设小组安全员，形成安全卫生组织网络。凡进厂新工人、实习人员、工人调换岗位等均须通过三级安全教育，并审查合格后方可上岗。由专职安全员巡回检查安全生产情况。

厂区设专业消防员一名，负责厂内消防工作，检查全厂及车间消防设施器材的完整情况，并定期组织职工进行消防知识教育。

10.4.2安全卫生教育

本项目安全卫生教育由安全卫生管理机构负责。

在本项目正式进入运营之前，必须对操作人员、生产管理人员进行安全教育。另外，制定必要的安全操作规程和管理制度，操作人员必须经培训并考核合格后才能上岗。

生产运行中，工厂应加强安全管理，建立安全巡检制度，避免不必要的事故发生。

10.4.3安全卫生检测

本项目的安全卫生监测主要依托项目所在地政府的安全卫生监测机构和设施，厂区内不配备安全卫生监测机构和设施。

10.5预期效果

本项目劳动安全卫生，依照国内外有关法律、法规及规范，在切实落实各项劳动安全卫生对策措施的情况下，是能够满足国家有关劳动安全卫生要求的。

在项目设计过程中，开车运转之前，业主应当与当地公安、企业消防队、当地消防及安全卫生管理、医疗机构密切配合，制定完善的重大事故应急措施计划，并报当地公安、消防、劳动安全、卫生、环保等部门审查批准、备案。适当时候应组织重大事故演习，以检验重大事故应急措施计划的可操作性及可行性。

第十一章  组织机构与人力资源配置

11.1 公司组织机构

11.1.1项目法人组织方案

该项目由**市项目组织实施。

11.1.2组织管理方案

1.成立领导小组

为加强项目工作的领导，协调有关部门共同抓好项目的规划、实施、

检查落实，特成立“**市项目项目项目”建设项目领导小组，组长由公司总经理担任，副组长由副经理担任。

2.落实项目第一负责人

为加强项目建设领导人责任制，确保工程质量，提高投资效益，由

总经理担任项目第一责任人。

3.设立项目专用账户

为了确保资金到位后能专款专用，设立项目专用帐户，并按工程实施进度拨款，保证工程实施，按期完成。

4.建立工程检查、审计制度

为了促进工程建设的顺利进行，建立工程实施检查和审计制度，保证工程质量，按期施工，竣工和发挥其效益。

5.建立项目实施情况汇报、请示制度

根据工程进度情况，办公室人员特别是项目第一负责人要经常向领导小组汇报工作进程情况，以及资金使用情况，并以书面报告形式向上级有关部门汇报或请示。

6.在上级部门的领导和统一布置下，严格按照基本建设程序，抓好项目的实施与管理。

7.严格按照国家现行的施工验收顾一凡进行检查验收，合格后方可交付使用。

11.2 生产班制及定员

11.2.1年工作日

本项目工作日公用动力、物业每年365天，三班/天；行政管理每年251天，一班/天。

11.2.2劳动定员

本项目定员50人。物业15人、管理人员15人、公用动力及辅助设施20人。

第十二章 项目实施进度

12.1项目管理 

项目由**市项目负责实施，成立工程项目部，内部机制稳定、机构健全、分工明确。能够确保项目高标准、高质量地按进度计划安排的工期顺利完工。

1.项目实施严格按照“施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。

2.实行工程质量终身责任制

对项目建设工程质量负主要责任的领导和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。

3.实施工程监理制

严格执行工程监理制度。建设单位应委托（或招标）有资质的工程监理机构，全面负责工程监理，并实行工程监理工程师负责制以确保项目工程质量和建设工期要求，并降低建设成本。

4.执行基本建设程序

严格按照基本建设程序办事 ，建设过程中接受计划、审计、纪检等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。

5.搞好项目资金管理

对项目资金实行专项管理，专款专用。

12.2项目实施进度计划 

12.2.1 建设计划

本项目建设实施计划主要依据项目各阶段实施过程中所必须的时间和应具备的条件，并考虑项目在实施过程中不可预见因素所造成的对进度的影响，使实施计划的编制尽量接近实际情况，较为合理科学。

1.项目批准后，依据项目资金落实情况，合理安排工程开工相互衔接时间。

2.土建工程必须由具有相应专业资质施工单位承担，以保证工程质量和建设进度。

3.设备安装，应有设计、施工、设备制造厂家及建设单位的专业技术人员参加，以便在建设过程中及时发现和协调解决出现的问题，确保建设周期和顺利完工。

项目的实施阶段可分为项目前期、项目建设期和项目竣工验收等阶段。其中，项目前期主要为可行性研究及批复；项目建设期主要包括初步设计、施工图设计及招投标、土建工程、设备购置与安装；项目竣工验收主要包括竣工验收交付使用等。

12.2.2 项目实施进度

本项目严格按照国家有关建设项目管理程序进行。

为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段的工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。如在勘察设计阶段，可以进行场地平整等施工准备工作，设备安装可以与土建施工协调进行，在土建施工阶段，可以进行设备的安装和调试部分。各期进度实施的详细情况祥见表12-1项目实施进度表。

表12-1 工程实施进度表

序号项项目             月份123456789101112131415161718192021222324

1项项目期工作阶段

2勘察设计阶段

3施工前准备阶段

4土建施工阶段

5设备安装及调试

6竣工验收

第十三章 招投标方案

13.1编制依据

⒈《中华人民共和国招标投标法》（主席令1999年第21号）；

⒉《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令2011年第613号）；

⒊《工程建设项目可行性研究报告增加招标和核准招标事项暂行规定》（国家计委令2001年9号）；

⒋国家发改委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（2000年）；

⒌《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令2003年第30号）；

⒍《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令2001年第89号）；

⒎《**市人民政府关于印发<**市招标投标管理办法>的通知》（禹政[2014]26号）。

13.2招标原则

本项目应严格按基本建设程序组织实施，为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，本项目在招投标过程中要严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

13.3招标范围

根据《**市招标投标管理办法》（禹政[2014]26号）第四条和第五条规定，本项目必须公开招标，招标范围包括工程施工、项目勘察设计、工程监理、重要设备及材料采购等。

13.4招标方式

本项目的招标方式为公开招标。

13.5组织形式

鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标能力，该项目的招标活动委托给依法成立、从事招标业务并提供相关服务的招标机构，评标委员会由委托机构根据工程性质，从符合要求的招标中心专家库中随机抽取相关专业的专家和招标单位代表组成。招标活动均应在有关监督部门指导下进行。

13.6招投标程序

⒈招标

⑴本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标机构进行公开招标。

⑵招标人应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间及获取招标文件的办法等事项。

⑶本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的条款。依据工程的需要，采用总承包方式，面向社会公开选择施工企业、工程监理、设备材料供应商和勘察设计单位。

⑷组织潜在投标人踏勘项目现场。

⑸本项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日，最短不得少于二十日。

⒉投标

⑴本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

⑵投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的招标人应当依照本办法重新招标。

⑶投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

⑷投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。

⑸投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

⒊开标、评标和中标

⑴开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。

⑵评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平，从省专家库随机抽取。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。

⑶中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。

⑷中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

表13-1建设项目招标基本情况表

建设项目名称：**市项目项目项目

建设单位名称：**市项目

采用招标采购不采用招标采购招标估算金额（万元）备注

招标范围招标组织形式招标方式

全部

招标部分

招标自行

招标委托

招标公开

招标邀请

招标

勘察

设计√√√474.25

建安

工程√√√42728

监理√√√420.08

设备√√√1189

重要

材料---

其他

情况说明：

                                         建设单位盖章

                                             年  月  日

第十四章  投资估算及资金筹措

14.1工程概况

本项目包括15栋标准化中药饮片车间、4栋浓缩标准化车间的厂房建设、综合仓库、产品展示及化验楼及宿舍楼、变配电室、消防泵房、污水处理用房等配套工程，以及给排水、供配电、供热、道路、绿化等公用工程。

14.2编制依据 

1.《建设项目经济评价方法》（第三版）国家发展改革委、建设部；

2.本可行性研究报告提供的技术参数和相关数据资料；

3.根据有关专业提供的图纸、设备清单及综合材料以及有关文字说明。

4.设备及其安装：

⑴定型设备按有关制造厂提供的报价或估价；

⑵执行《河南省安装工程消耗量定额及统一基价表》。

5.土建工程：

⑴执行《河南省市政工程单位综合基价(2002年)》；

⑵执行《河南省安装工程单位综合基价(2003)》；

⑶执行《河南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》；

⑷执行《装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》。

14.3估算方法

按照《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）的规定，将本项目投资估算分为工程建设费用、工程建设其他费用、工程建设预备费用和建设期利息四大部分分别进行估算。工程费用又分为建筑工程费用、设备购置费用和安装工程费用三部分。

1.工程费用

建安工程费用估算采用实物工程量投资估算法，单位工程量费用估算指标以《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016版）为基础，以及**市市场材料价格调整价差，参照本地区市场行情及近年来类似工程概预算造价，结合本工程设计方案标准及规模综合编制。

2.工程建设其他费用

⑴土地使用费：根据《河南省征地区片综合地价标准》（豫政【2016】48号）征地补偿标准及许昌市有关地面附属物和青苗补偿规定，本项目按170000元/亩计算。

⑵建设单位管理费:是指建设单位从项目筹建开始直至办理竣工决算为止发生的项目建设管理费用。依据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号）之规定，结合本项目的性质和特点计取。

⑶建设工程监理费:指委派工程监理单位对工程实施监理工作所需的费用。包括：施工监理和勘察、设计、保修等阶段的监理。参照国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格〔2007〕670号）之规定，结合本项目的性质和特点计取。

⑷建设项目前期工作咨询费：是指建设项目前期工作的咨询收费。包括：建设项目专题研究、编制和评估项目建议书、编制和评估项目可行性研究报告，以及其他与建设项目前期工作有关的咨询服务收费。依据原国家计委的《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号之规定，结合本项目的性质和特点计取。

⑸勘察设计费:是指建设单位委托勘察设计单位为建设项目进行勘察、设计所需的费用，由工程勘探费和工程设计费、施工图预算费、竣工图编制费组成。参照原国家计委《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）之规定，结合本项目的性质和特点计取。

⑹招标服务费：指招标机构接受招标人委托，从事招标业务所需费用。参照原国家计委的《招标业务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）之规定，结合本项目的性质和特点计取。

⑺环境影响咨询费:参照原国家计委、国家环保总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格[2002]125号)之规定，结合本项目的性质和特点计取。

⑻工程造价咨询服务费：按第一部分费用的0.15%计算；

⑼工程保险费：按第一部分工程费用的0.3%计算

⑽施工图审查费：依据《建筑工程勘察设计管理条例》（2015年修订版）之规定，结合本项目的性质和特点计取；

4.预备费

根据本项目的特点，预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的8.0%计算。

5.建设期利息

本项目已取得国家开发银行银行贷款2.99亿元，利息率按5.5%估算。

14.4总投资

项目总投资71354万元，其中工程费用44000万元，工程建设其它费用20229万元，预备费4100万元，建设期利息3025万元。详见项目总投资估算汇总表（表13-1）。

14.5资金来源及筹措

本项目建设规模总投资为71354万元，其中银行借款56400万元，项目资本金14954万元。

表14-1投资估算表（万元）

序号项      目估算金额（万元）主要技术经济指标占比

建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计单位数量单价（元）

一工程费用425918895204400061.66

1主要生产项项目339423560

1.1饮片标准车间1885018850㎡134645.381400

1.2浓缩标准车间47124710㎡33657.761400

2辅助生产项项目756916624

2.1综合仓库67746720㎡537601250

2.2产品展示及化验楼50035003㎡32697.311530

2.3宿舍楼43344330㎡28325.521530

2.4变配电室1033103㎡6751530

2.5消防泵房6060㎡5401110

2.6污水处理408408㎡3674.0011110

3公用工程项项目6288895203816

3.1给排水37310030627㎡233539.971

3.2供热系统1258950302㎡61022.83

3.3变配电系统12530080630

3.4其他管网60260400㎡

3.5总图519640㎡239363.9727

3.6环保4264001001217

二工程建设其他费用202292022928.35

1土地费、拆迁安置费1840018400

2建设管理费317.7317.7

3勘察设计费474.25474.25

4前期工作咨询费3030

5建设工程监理费440.08440.08

6环境影响咨询服务费3030

7工程造价咨询服务费60.5960.59

8工程保险费123.44123.44

9招标服务费176.47176.47

10施工图审查费176.47176.47

三预备费410041005.75

四建设期利息302530254.24

五总投资7135471354100

第十五章  财务评价

15.1财务评价

15.1.1财务评价范围

本项目财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中的有关规定和国家现行财税制度，在确定基础数据与参数选取的基础上，财务评价范围为项目的财务评价和国民经济评价。

15.1.2基础财务测算参数

1.计算期：15年。

2.厂房及配套工程租赁价格

根据市场调查数据显示，本项目饮片车间、浓缩车间租赁价格取140元/年/㎡计算，综合仓库、产品展示及化验楼、宿舍楼租赁价格取240元/年/㎡计算，物业费取12元/年/㎡计算。

3.财政补贴

经与项目单位沟通，本项目投入使用后，**市财政从入住企业税收地方留成部分返还一部分用于本项目运营。

4.税收

——增值税：根据《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，税率分别调整为16%、10%。纳税人购进农产品，扣除率调整为10%。纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品，按照12%的扣除率计算进项税额。

——城市建设维护税为增值税款的5%。

——教育费附加为增值税款的3%。

——地方教育附加费为增值税款的 2％。

——所得税率：25%。

——财政补贴收入依据财政部、国家税务总局（财税[2011]70号）文件规定，属于免征税范畴。

5.折旧费，项目按平均年限法计算固定资产折旧，房屋平均折旧年限按20年计算，设备平均折旧年限按10年计算，土地按30年摊销，不计净残值。

6.修理费，按折旧费的20%计算。

7.定员、工资及福利：本项目生产定员50人，员工年平均工资40000元。并按国家规定缴纳各种社保费用等。

8.其他管理费用：参照目前同类行业的情况，按营业收入的1%计算。

9.其他营业费用：按目前同类行业的情况，适当增加比例的原则，按营业收入的2%计算。

15.1.3总收入、营业收入及营业税金

本项目营业收入包括厂房及配套工程租赁费、物业费两部分：

1.厂房及配套工程租赁收入：饮片车间、浓缩车间租赁价格取140元/年/㎡计算，综合仓库、产品展示及化验楼、宿舍楼租赁价格取240元/年/㎡计算。

2.物业收入：物业费取12元/年/㎡计算。

本项目营业收入、营业税金及附加和增值税见表15-1。

15.1.4本项目经营性成本费用支出

15.1.4.1 固定资产折旧

本项目固定资产投入总额为68329万元。折旧按20年,采用平均年限法折旧,不计残值。结果见表15-2。

15.1.4.2项目总成本费用

本项目根据市场调查结果及项目实际情况，测算的项目总成本费用见表15-3。

15.1.5评价指标

15.1.5.1财务盈利能力分析

1.项目损益分析

根据项目营业情况，测算未来15年盈利状况。见表15-4。

2.项目现金流量分析

项目现金流量分析，对全部投资现金流量、财务计划现金流量分析，目的是考察项目的基本面，即项目方案设计本身的财务可行性，它不受融资方案和税收优惠政策的改变影响，可以供决策者对项目的可行性做出基本判断，并作为方案或项目比选的依据。项目采用净现值、内部收益率、投资回收期等经济评价指标，进行项目的盈利能力分析。各指标的计算公式如下：

⑴净现值：净现值是将计算期内项目投资现金流量表中各年度净现金流量折算到建设开始年度的现值，并累加得出。计算公式如下：

NPV＝

（15.1）

参照目前的银行贷款利率和行业利润率，设定的折现率为8%。

⑵内部收益率(1RR)：内部收益率是在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，它反映项目占用资金的盈利率。

IRR=i1+(i2-i1)

（15.2）

⑶投资回收期：投资回收期是是反映项目真实清偿能力的重要指标。从建设期开始年起算。计算公式如下：

Pt＝（累计净现值开始出现正值的年份数-1)+　（15.3）

a.项目投资现金流量分析

项目投资现金流量分析，是对全部投资现金流量的分析，本项目投资现金流量表见表15-5。本项目投资现金流量按基准折现率8%计算，其税前净现值为10396万元，税后净现值为7773万元，远远大于零，超过了建设单位所要求的赢利水平；内部收益率税前11.22%，税后10.43%，均大于基准折现率8%。通过指标分析表明，项目的赢利能力和抗风险能力强，财务上是可行的。

项目投资现金流量见表15-5。

15.1.5.2项目财务生存能力分析

财务生存能力分析，亦称为资金平衡分析。财务生存能力分析通过财务计划现金流量表分析，反映计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的现金流入、现金流出和净现金流量，分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营，是分析财务状况的重要财务报表。本项目财务计划现金流量表分析表明：项目计算期内，特别在运营期各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的净现金流量能够维持正常运营；各年累计盈余资金未出现负值。说明项目计算期内财务生存能力强。本项目财务计划现金流量分析详见表15-8。

15.1.5.3主要财务指标汇总

1.项目年均营业收入5457万元。

2.项目年均税金404万元。其中，营业税金及附加24万元，所得税140万元，增值税240万元。

3.项目年均总成本5020万元。

4.项目年均利润总额413万元。

5.项目财务净现值税前10396万元，税后7773万元。

6.项目投资回收期税前8.82年，税后9.16年。

7.项目财务内部收益率税前11.22%，税后10.43%。

8.经济内部收益率9.78%。

9.资本金内部收益率21.72%。

10.利息备付率：2.93。

11.偿债备付率：1.42。

15.1.5.4评价结论

通过项目财务评价，表明本项目具有很强的盈利能力和财务收益能力。因此，本项目财务评价可行。

15.1.6盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是风险分析的重要手段。本项目采用营业收入预测法测算盈亏平衡，是在估算营业成本、期间费用和营业价格不变的前提下进行的，以营业收入比例和额度来表示盈亏平衡点。

以正常经营年第11年作为盈亏平衡分析：

以经营能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：

BEP（经营能力利用率）=

BEP=4039÷(5457-762)×100%=86.03%。

BEP（产值）＝营业收入×经营能力利用率＝5457×86.03%＝4695万元。

以上盈亏平衡点为项目计算期内正常经营年，计算结果表明，当营业收入达到4695万元时，即在经营负荷达到设计能力的86.03%时，即可盈亏平衡。

15.2项目国民经济评价

15.2.1评价范围

建设项目的国民经济评价在《建设项目经济评价方法与参数》第三版中，称为经济费用效益分析。经济费用效益分析是市场经济体制下政府对公共项目进行分析评价的重要方法，是市场经济国家政府部门干预投资活动的重要手段。经济费用效益分析包括经济费用效益能力分析、外汇效果分析及外部效果分析。由于本项目不存在进出口问题，所以，不进行外汇效果分析。因此，本项目经济费用效益分析中只对项目经济费用效益能力及外部效果进行分析。

经济费用效益分析，一般先对财务分析的各项基础数据按影子价格和其他规定进行调整，得到经济费用效益分析的经济效益与经济费用。也可以按同样规定和影子价格直接计算经济费用效益分析的经济效益与经济费用。然后按规定计算项目经济内部收益率、经济净现值等项目经济费用效益分析评价指标。

本项目经济费用效益分析中建设投资为**市项目项目项目投资，依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定，在确定基础数据与参数选取的基础上，国民经济评价范围为项目的经济费用效益能力和外部效果。本项目对于经济效果和经济费用都可货币量化的，采用经济费用效益分析方法进行分析；本项目对于效果确定但难以货币量化，而费用可以货币量化的项目，采用费用效果分析方法进行分析。

15.2.2基础数据及说明

1.资金的影子价格：即社会折现率，本项目社会折现率按照8%计算。

2.人力资源的影子价格：即影子工资。影子工资可通过影子工资换算系数得到。本项目技术劳动力的影子工资换算系数=1，非技术劳动力的影子工资换算系数取0.5。根据本项目的实际情况，项目管理费、营业费用等，其部分支出为人力资源支出，应调整为影子工资，经测算，本项目管理费、营业费用考虑人力资源的影子价格后，其影子价格换算系数取为0.8。员工工资、建筑工程费和安装工程费中的综合劳动力的影子工资换算系数取为0.6。

3.土地资源的影子价格

本项目占用土地的影子价格: 项目占用土地为城市土地，按照同地段市场购买意愿价应为土地的市场公平交易价格，作为本项目土地的影子价格，本项目土地征用费用为18400万元。因此，即本项目土地资源的影子价格为26824万元。

4.项目的投入、产出物的测算价格

项目的投入物的测算价格为到厂价，即投入物的测算价格中已包含国内运输价格；产出物的测算价格为租赁价。

5.项目的间接效益和间接费用：

项目的间接效益和间接费用是项目对其他社会群体产生的正面(间接效益)或负面(间接费用)的影响，是经济费用分析的效益与费用的一部分。项目的间接效益和间接费用统称为项目的外部效果。主要包括：⑴环境生态影响效果；⑵技术扩散效果；⑶“上、下游”企业或产业关联效果。根据项目具体情况，只计算一次性的外部影响效果。分别采取：

⑴项目间接效益：可以货币化估算的间接效益项，通过货币化估算的方式计算，本项目的间接效益难以货币化估算。

⑵项目间接费用：可以货币化估算的间接费用项，通过货币化估算的方式计算，本项目间接费用难以货币化估算。

15.2.3项目经济费用效益分析经营费用估算

1.项目经营费用估算调整

项目经营费用估算调整见表15-10、15-11。

表15-10经济费用效益分析经营费用估算调整表 

投入物名称单位投入量财务费用经济费用效益分析

单价(元）成本(万元）单价(元）费用(万元）

1.外购原材料吨--

2.外购燃料及动力235652

其

中水吨86130.350.43

电万度326720023520000652

煤吨

3、工资报酬200120

4、修理费487390

5、其他费用338338

合  计12601500

表15-11建设经济费用调整表

序号费用名称估算费用

(万元)影子价格

或换算系数经济费用

（万元）

一建筑安装工程费

4400044000

1建筑工程费425911 42591

2设备购置费889 1 889 

3安装工程费5201 520

二工程建设其它费用2022928653 

1征地费用1840026824

2其他18291 1829

三建设期利息3025 0 0 

四预备费410014100

五项项目投资71354 48100

15.2.4项目投资经济费用效益流量分析

项目投资经济费用效益流量分析，目的是考察项目的经济合理性和经济可行性。采用经济净现值、经济内部收益率等经济评价指标，进行项目的经济盈利能力分析。各指标的计算公式如下：

⑴经济净现值（ENPV）是项目按照社会折现率将计算期内各年的经济净效益流量折现到建设期初的现值之和，是经济费用效益分析的主要评价指标。计算公式为：

ENPV = ∑（Bt-Ct)×（1+It）-t       

在经济费用效益分析中，如果经济净现值（ENPV）大于或等于零，说明项目可以达到社会折现率要求的效率水平，认为该项目从经济资源配置的角度可以被接受。

⑵经济内部效益率（EIRR）是项目在计算期内经济净效益流量的现值累计等于0时的折现率，是经济费用效益分析的辅助评价指标。计算公式为：

∑（Bt-Ct)×（1+EIRR）-t = 0      

式中：

在经济费用效益分析中，如果经济内部效益率（EIRR）大于或等于社会折现率，表明项目资源配置的经济效率达到了可以被接受的水平。

按分析效益费用的口径不同，可分为项目（全）投资经济费用效益流量表和国内投资经济费用效益流量表。如果项目没有国外投资或国外借款，两个表计算指标一致，因此，本项目只做项目（全）投资经济费用效益流量分析，即项目投资经济费用效益流量分析。本项目投资经济费用效益流量分析，是通过项目投资经济费用效益流量表对项目投资经济费用效益流量进行的分析，本项目投资经济费用效益流量表见表15-9。

本项目投资经济费用效益流量按社会折现率8%计算，其经济净现值为5979万元，大于零，超过了项目投资经济费用效益的社会赢利水平。经济内部收益率9.78%，大于社会折现率8%。通过投资经济费用效益流量分析表明项目的经济费用效益能力强。经济内部收益率大于财务内部收益率。因此，经济上是可行的。

15.2.5项目经济费用效果分析

项目经济费用效果分析指耗费采用货币计量，效果采用非货币计量的分析方法。本项目费用效果分析如下：⑴本项目的环境处理费用为企业内部环境处理产生的费用，已在项目成本中计算；本项目对其他环境生态的影响很小，不计算。⑵本项目的技术扩散将采取有偿转让方式进行，目前，难以定量。⑶本项目对产业关联效果，除本项目已计算的对服务产业的关联效果外，其余尚有一定影响，但是，难以定量计算，并且，在本报告“项目对社会的影响分析”中已有阐述，这里不再赘述。

15.3评价结论

通过项目财务评价和经济分析，表明本项目具有很强的盈利能力、生存能力、财务收益能力和抗风险能力；能适应敏感因素的变化；项目投资经济费用效益能力强，经济费用效果明显。经济内部收益率大于财务内部收益率。因此，本项目财务评价和国民经济评价可行。

表15-1 项目营业收入、营业税金及附加估算表

            单位：万元

序号时 间

（第n年）单位123456789101112131415合计

时      期建设期经

营

期

营业负荷

（%）100100100100100100100100100100100100100

一收入合计5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 70941

1饮片车间

1.1营业收入万元1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 24505

1.2销售价格元140140140140140140140140140140140140140

1.3销售数量㎡134645.38134645.38134645.38134645.38134645.38134645.38134645.38134645.38134645.38134645.38134645.38134645.38134645.38

1.4销项税额万元189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 2457

2浓缩标准

车间

2.1营业收入万元471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 6123

2.2销售价格元140140140140140140140140140140140140140

2.3销售数量㎡33657.7633657.7633657.7633657.7633657.7633657.7633657.7633657.7633657.7633657.7633657.7633657.7633657.76

2.4销项税额万元47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 611

3综合仓库

3.1营业收入万元1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 16770

3.2销售价格元240240240240240240240240240240240240240

3.3销售数量㎡53760537605376053760537605376053760537605376053760537605376053760

3.4销项税额万元129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 1677

4产品展示及

化验楼

4.1营业收入万元785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 10205

4.2销售价格元240240240240240240240240240240240240240

4.3销售数量㎡32697.3132697.3132697.3132697.3132697.3132697.3132697.3132697.3132697.3132697.3132697.3132697.3132697.31

4.4销项税额万元78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 1014

5宿舍楼

5.1营业收入万元680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 8840

5.2销售价格元240240240240240240240240240240240240240

5.3销售数量㎡28325.5228325.5228325.5228325.5228325.5228325.5228325.5228325.5228325.5228325.5228325.5228325.5228325.52

5.4销项税额万元68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 884

6物业费

6.1营业收入万元346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 4498

6.2销售价格元12121212121212121212121212

6.3销售数量㎡287974.971287974.971287974.971287974.971287974.971287974.971287974.971287974.971287974.971287974.971287974.971287974.971287974.971

6.4销项税额万元35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 455

二营业税金

及附加22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 28.11 28.11 28.11 311.97

1 营业税

2 消费税

3 城市维护

建设税11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 14.06 14.06 14.06 155.98 

4 教育费附加6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 8.43 8.43 8.43 93.59 

5 地方教育费

附加4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 5.62 5.62 5.62 62.39 

三增值税(1-2）228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 281 281 281 3124

1 销项税额546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 7098

2 进项税额318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 265 265 265 3974

表15-2 项目固定资产折旧表

单位：万元 

序号时  间3456789101112131415

时  期试营期经     营

期

1固定资产

原值68329

2折旧额3735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63121.53121.53121.5

3净值21608

4预计净残值率%0

折旧年限20

表15-3 项目总成本费用表

                                                                                                           单位：万元

序号项    目计

算

期

123456789101112131415

营业负荷（%）100100100100100100100100100100100100100

1材料费0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000

2动力费235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 

3工资及福利费200 200200200200200200200200200 200 200 200 

4其他费用327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 

4.1其他营业费用(按收入2%)109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

5修理费（20%）491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 402 402 402 

6经营成本1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1164 1164 1164 

7折旧费3735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63121.53121.53121.5

8摊销费257.46 257.46 257.46 257.46 257.46 257.46 257.46 257.46 257.46 257.46 257.46 257.46 257.46 

9利息支出2200 2029.5 1859 1688.5 1518 1347.5 1177 1006.5 836665.5 495 330 165 

10总成本费用6165 5995 5824 5654 5483 5313 5142 4972 4801 4631 3925 3760 3595 

其中可变成本544 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 

固定成本5621 5232 5062 4891 4721 4550 4380 4209 4039 3868 3163 2998 2833 

表15-4 利润与利润分配表

单位：万元

序号项    目计     算     期

合

计

123456789101112131415

营业负荷（%）100100100100100100100100100100100100100

1营业收入5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 70936 

2营业税金及附加22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 28.11 28.11 28.11 312 

3总成本费用6165 5995 5824 5654 5483 5313 5142 4972 4801 4631 3925 3760 3595 65260 

4利润总额-731 -561 -390 -220 -49 121 292 462 633 803 1503 1668 1833 5777 

5所得税（25%）0 0 0 0 -12 30 73 116 158 201 376 417 458 1956 

6税后利润-731 -561 -390 -220 -37 91 219 347 474 602 1127 1251 1375 3547 

7财政补贴350035003500350035003500350035003500350035003500350045500 

8净利润2769 2939 3110 3280 3463 3591 3719 3847 3974 4102 4627 4751 4875 49047 

表15-5 项目投资现金流量表

单位：万元

序号项　目合计建　设　期经

营

期

123456789101112131415

1现金流入132123 0 0 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 24644 

1.1营业收入70936 0 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 

1.2财政补贴45500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

1.3回收固定资产

余值15687 15687 

1.4回收流动资金0000000000000000

2现金流出68691 26177 26177 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1192 1192 1192 

2.1固定资产投资52354 26177 26177

2.2流动资金0000000000000000

2.3经营成本16025 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1164 1164 1164 

2.4营业税金及附加311.97 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 28.11 28.11 28.11 

2.5维持运营投资0 000000000000000

3所得税前净现金流量（1-2）63431 -26177 -26177 7681 7681 7681 7681 7681 7681 7681 7681 7681 7681 7764 7764 23451 

4所得税前累计净现金流量-26177 -52354 -44674 -36993 -29313 -21632 -13951 -6271 1410 9090 16771 24451 32216 39980 63431 

5调整所得税5170 0367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 500 500 500 

6所得税后净现金流量（3-5）58261 -26177 -26177 7313 7313 7313 7313 7313 7313 7313 7313 7313 7313 7265 7265 22952 

7所得税后累计净现金流量-26177 -52354 -45041 -37727 -30414 -23101 -15787 -8474 -1160 6153 13466 20780 28044 35309 58261 

财务指标税前税后

1财务内部收益率（IRR）(%）11.22%10.43%

2财务净现值（NPV）I=8%10396 7773

3投资回收期（年）8.829.16

表15-6 项目资本金现金流量表

                                                                                                         单位：万元

序号项    目合计计算期

123456789101112131415

1现金流入132123 0 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 24644 

1.1营业收入70936 0 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 

1.2财政补贴45500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

1.3回收固定资产余值15687 15687 

1.4回收流动资金0

2现金流出70625 6177 6177 6576 6406 6235 6065 5882 5754 5626 5498 5370 5242 5063 4939 4816 

2.1项项目本金12354 6177 6177

2.2借款本金偿还24800 0 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3000 3000 3000 

2.3借款利息支付15318 2200.0 2029.5 1859.0 1688.5 1518.0 1347.5 1177.0 1006.5 836.0 665.5 495.0 330.0 165.0 

2.4经营成本16025 0 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1164 1164 1164 

2.5营业税金及附加312 0 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 28.11 28.11 28.11 

2.6所得税1817 0 0 0 0 0 -12 30 73 116 158 201 376 417 458 

2.7维持运营投资0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3净现金流量（1-2）61497 -6177 -6177 2381 2551 2722 2892 3075 3203 3331 3459 3586 3714 3894 4017 19828 

财务指标

4项项目本金财务内部

收益率（IRR）%21.72%

5财务净现值（NPV）I=8%15280

表15-7 利息备付率与偿债备付率指标

                                                                                                  单位：万元、%

序号项  目合计建设期运营期

123456789101112131415

1年初借款本金累计43384000056400564005206247724433863904834710303722603421696173581302086824344

2本年新增借款564004000016400

3本年应计利息254760.055907211831022863.412624.822386.232147.641909.051670.461431.871193.28954.69716.1477.51238.92

3.1计入建设期利息30259072118

3.2计入经营期利息22451310228632625238621481909167014321193955716478239

4本年还本付息788515300513049594789461844484277410739363766349533303165

4.1还本564004338433843384338433843384338433843384338433843384334

4.2付息22451310228632625238621481909167014321193955716478239

5年末借款本金累计40000564005206243386390483471030372260342169617358130208682434400

6可支付利息资金5086402769293931103280345136213792396241334303500351685333

6.1利润总额5364-731-561-390-220-49121292462633803150316681833

6.2财政补贴4550003500350035003500350035003500350035003500350035003500

7折旧467203735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63735.63121.53121.53121.5

8所得税18170000-123073116158201376417458

9利息备付率2.930.891.031.181.371.611.902.272.773.464.516.9910.8222.32

10偿债备付率1.421.11.151.21.251.311.361.421.481.551.621.741.831.93

表15-8 财务计划现金流量表

单位：万元

序号项

目合计建设期运

营

期

123456789101112131415

1经营活动净

现金流量95162 0 7453 7453 7453 7453 7465 7423 7380 7337 7295 7252 7107 7066 7025 

1.1现金流入116436 0 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 

1.1.1营业收入70936 0 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 

1.1.2财政补贴45500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

1.1.3其他0 00000000000000

1.2现金流出21273 1504 1504 1504 1504 1491 1534 1577 1619 1662 1704 1849 1890 1932 

1.2.1经营成本16025 0 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1164 1164 1164 

1.2.2营业税金

及附加311.97 0.00 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 28.11 28.11 28.11 

1.2.3增值税3120 0 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 281 281 281 

1.2.4所得税1817 0 0 0 0 0 -12 30 73 116 158 201 376 417 458 

1.2.5其他流出000000000000000

2投资活动

净现金流量-71354 -35577 -35577 0000000000000

2.1现金流入0000000000000

2.2现金流出71354 35577 35577 0000000000000

2.2.1建设投资71354 35577 35577 0000000000000

2.2.2维持营运

投资0 0 0 0000000000000

2.2.3流动资金0 0 0 000000000000

2.2.4其他流出0 0 0 000000000000

3筹资活动

净现金流量 -749435577 35577 -5300-5130-4959-4789-4618-4448-4277-4107-3936-3766-3495-3330-3165

3.1现金流入71354 35577 35577 000000000000

3.2现金流出78851 0 0 5300 5130 4959 4789 4618 4448 4277 4107 3936 3766 3495 3330 3165 

3.2.1利息支出2245103102 2863 2625 2386 2148 1909 1670 1432 1193 955 716 478 239 

3.2.2本金支出56400 04338433843384338433843384338433843384338433843384334

4净现金流量（1+2+3）39845 0 0 2153 2323 2494 2664 2847 2975 3103 3231 3359 3487 3612 3736 3860 

5累计盈余资金002153 4476 6970 9635 12482 15457 18560 21791 25150 28636 32249 35985 39845 

表15-9 项目投资经济费用效益流量表

单位：万元

序号项   目计

算

期合计

123456789101112131415

1效益流量08957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 8957 24644 132123 

1.1项项目接效益05457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 5457 70936 

1.2财政补贴3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 45500 

1.3资产余值回收1568715687 

1.4项项目接效益

2费用流量27755 27755 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 75010 

2.1建设投资27755 27755 55510 

2.2维持营运投资

2.3流动资金

2.4经营费用01500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 19500 

2.5项项目接费用

3净效益流量（1-2）-27755 -27755 7457 7457 7457 7457 7457 7457 7457 7457 7457 7457 7457 7457 23144 57113 

净现值 I=8%-25698 -23794 5919 5481 5075 4699 4351 4029 3730 3454 3198 2961 2742 2539 7295 5979 

计算指标

经济内部收益率 9.78%

第十六章 社会影响分析

16.1 项目对社会的影响分析

16.1.1 项目实施对就业和收入的影响

项目建成后可直接为社会提供新的就业机会50个，同时可以带动中药材加工及其他相关产业的发展，可间接提供上千人的就业岗位，同时也提高种植农户的销售收入。对降低失业率、社会稳定和城市化进程具有积极正面影响。

16.1.2 对区域经济的影响

项目实施后年上缴所得税金可以直接促进区域经济的发展。

同时，由于企业的原材料外购，对上、下游产业如中药材种植业、生产设备制造商、原辅料生产商、其他相关耗材制造商等配套工业经济和增加就业有直接的效果，解决了政府配置资源的部分难题。项目实施可带动促进区域经济发展。

16.2 项目与社会的互适性分析

16.2.1项目与国家、省及市发展战略的互适性分析

本项目建设符合《“健康中国2030”规划纲要》、《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《医药工业发展规划指南》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》、《河南省促进医药产业健康发展实施方案》等产业政策，项目为《产业结构调整指导目录》鼓励类内容；项目建设符合**市各相关规划及法规要求。

16.2.2各级组织对本项目支持的态度

本项目受到当地政府的大力支持，为项目的实施倾注了极大的热情，并为本项目提供较优惠的条件，为本项目的实施奠定良好的基础（相关批

复另附）。

16.3 社会风险分析

16.3.1 社会稳定风险因素分析

围绕本项目的建设和运营是否可能侵害群众的合法权益，对外产生负面影响，从项目的前期研究及勘测设计、施工及运营三个阶段对可能引起社会稳定风险的各种因素进行判断，识别出本项目各个阶段中主要的、关键的风险因素。

本项目建设符合现行政策、法律、法规。项目位于**市产业集聚区内。采用对照表法并结合工程实际情况，本项目社会风险的主要因素如表16-1：

表16-1主要风险因素表

序号风险类型发生阶段风险因素备注

1技术经济准备和实施阶段土地、资金保障风险短期风险

2生态环境影响实施阶段大气污染物排放、噪声影响、施工机械 噪声、扬尘污染环境影响长期风险

3项项目理阶段实施阶段施工组织风险短期风险

4全过程社稳风险管理体系不完善风险长期风险

5安全卫生与社会治安实施运营阶段突发事故影响风险短期风险

6实施运营阶段安全卫生与职业健康风险短期风险

1.土地征用风险

项目用地在征用过程中，如果处理不好拆迁补偿等问题，极易引发群体性事件。

2.资金保障风险

该项目资金由项目公司自筹资金解决，如果资金保障不及时，工程款支付不及时，施工单位拖欠工人工资、设备租赁、材料费用的现象层出不穷，解决不好时，极易引发群体性事件。 

3.生态环境影响风险

拟建工程在施工期间会产生一定的水土流失、施工噪声、施工扬尘及生活污水等环境影响；运行期主要污染因子为生产、生活污水、设备噪声、废气等方面的影响。

4.项目管理风险

可归纳为四个风险因素，即施工期组织管理、运营期组织管理、工程质量管理和管

理体系四个方面。

⑴施工组织风险因素

由于项目施工单位疏于管理，施工人员的社会活动对当地社会治安、环境造成一定负面影响。

施工组织不合理导致前期准备工作、施工组织与施工技术、地质结构、资金是否能按期到位等因素可能会导致成本增加，以及工期延长等后果。

⑵社稳风险管理体系不完善风险因素

风险的化解需要完善的社会稳定风险管理体系的支持，需要项目单位、设计单位、施工单位、项目管理单位等多个部门的协同合作，形成联动机制防范，才能解决各类问题。当体系建设不完善时，前期阶段设计的各项措施没有及时到位，而应急预案又不能有效发挥作用，容易引发社稳风险。

5.安全与卫生风险

可归纳为三个风险因素，即安全、卫生与职业健康；火灾、爆炸、员工伤亡等事故影响；社会治安和公共安全。对于本工程，主要指事故情况造成的社稳影响。

⑴突发事故影响风险

该项目属医药生产，有可能导致突发事件的发生，对社会的危害较大，处理不当时易引发社稳风险。如：火灾、爆炸事故；触电和烧伤等人身伤害；其他自然灾害与治安事故。

⑵安全卫生与职业健康风险因素

施工和运营涉及多个工作面、工种，要求设备具有很强的可靠性，对操作人员的组织要求较高，可能设备故障、误操作等原因发生施工安全事故。施工过程中高空作业等环节，因为安全意识不足、防护不当也可能出现机械性伤害、电弧及焊渣灼伤、触电、中毒与噪声等安全事故。

一旦出现安全事故，如果对伤者及其家属的补偿不当容易出现上访、闹事等事件，而伤亡较大的事故可能会产生更大的不利影响。

16.3.2 初始风险评估

本报告对风险程度作初步评价，对项目影响较大、风险程度较高的因素做进一步分析。

表16-2风险程度初步评价结果

序号风险因素风险程度说明

灾难性严重较大一般

1土地、资金保障风险√

2噪声风险√建设期、运营期

3废气污染风险√建设期、运营期

4施工组织风险√

5社稳风险管理体系不完善风险√全过程

6突发事故影响风险√发生可能性不确定，影响程度严重

7安全卫生与职业健康风险√发生可能性大，影响程 度较大

16.3.3 风险防范化解措施

1.资金保障风险措施

项目资金由项目公司自筹资金解决，承建单位做好资金筹措计划和安排。项目符合国家有关支持政策，争取银行贷款，通过公司上市募集等多种方式拓宽建设融资渠道。

建设单位要按照合同约定及时拨付工程预付款，开展验工计价，及时结算工程、材料价款等。

采取措施，加大对施工单位的监管，减少或避免拖欠职民工工资、料款和设备租赁款等现象的发生。

2.生态环境影响风险措施

⑴噪声：

选择低噪声的设备，必要时，加设消声器。

施工应采取相应防护措施或改进施工方法及工艺，尽可能降低振动可能对所外相邻建筑物及人员生活所造成的影响。

⑵大气污染物排放

施工期间运土、运灰车辆采用洒水或加盖蓬布措施，多风季节施工时，对取、弃土堆采取洒水、加盖覆盖物等措施。

3.项目管理风险措施

⑴施工组织管理风险措施

首先，要建立合理的组织结构和科学的管理体系，其次，要提高管理层的决策水平，增强风险防范意识。第三，规范决策程序，强化约束监督机制。另外，通过加强内部管理、资金管理、招投标管理等降低投资风险。

⑵社稳风险管理体系不完善风险措施

工程在施工投运期间，承建单位应建立协作机制、联动机制、信息沟通机制，联动、防范处理各类问题。建立完善的社会稳定风险管理体系及应急预案。

4.突发事故影响风险、 安全卫生与职业健康风险措施

⑴突发事故风险防范化解措施

施工单位应编制施工期突发事故处理预案，报承建单位与监理会审后备案实施；承建单位应编制运营突发事故处理预案，报当地政府主管部门备案后实施。

运营单位应分析导致突发事件的潜在因素，建立突发事件分级预警和应急处理体系。日常工作中加强巡视检查，及时处理安全隐患。

⑵安全卫生与职业健康风险防范化解措施

加强全员安全培训教育。加强安全基础建设，深化对员工的强制和非强制安全培训教育，提高全员的安全意识、法律意识和技术素质，努力创造一个良好、稳定、安全的作业环境。

落实和完善安全生产责任制。强化现场安全生产管理，建立安全生产责任制度，明确安全管理的目标，并将安全生产的责任落实具体的负责人。

通过加大安全投入，淘汰危及安全的设施设备，抓好隐患整治，逐步完善安全生产设施，从源头上杜绝隐患的产生。

16.4 社会评价结论

根据甲方提供的资料，经对项目建设实施的合法性、合理性、可行性、可控性等方面可能引发社会稳定风险的因素进行初步识别和分析， 本项目有一定的社会稳定风险，等级为低级，主要风险因素具有可控性。但项目在实施和运营过程中，仍应依法规范建设程序，落实制订的具体实施方案和措施。必要时需根据相关规定进行进一步的深入调查和分析，编制社会稳定性分析报告。

本项目实施后，对促进地区经济发展，扩大就业具有积极作用，与项目所在地的互适性较强，但影响面和影响范围不大，总的来说社会可行性较好。

第十七章  结论及建议

17.1 结论

通过对本项目的研究表明，本项目的建设符合**市城市总体发展概念规划；项目建设必要性强，建设理由充分，建设规模适度；项目建设方案安全有效、技术上可行；项目建设条件已经基本具备，项目建成后具有显著的社会与经济效益，本项目建设是完全可行的，主要表现如下：

1.项目建设必要性强，建设理由充分。本项目的建设是进一步解决城市发展，促进**市中药饮片产业发展，提高城市品位、加快城市发展的需要。

2.场址选择可满足项目建设和运营需要。本项目所涉及的道路有完善的市政配套设施，能够满足项目建设的要求。

3.建筑方案满足要求。本项目规划合理，建设规模适度，建筑设计方案理念先进，各项经济技术指标符合规划设计条件。

4.项目建设资金有保证。本项目的建设由建设单位自筹和银行贷款，建设资金有保障，能确保项目的顺利建成。

5.项目社会效益显著。本项目的建设能有效提高当地经济发展，改善人民生活条件，具有很好的社会效益。

本项目符合国家产业发展规划的要求，顺应了中原经济区发展规划，项目的建设条件具备，组织机构完善，建设目标明确，其投资构成合理，社会效益与经济效益显著，因此，项目是可行的。

17.2建议

1.该项目工程技术可行，经济技术可行，项目建设规模大，涉及范围及部门广、投资额大，建议政府各级主管部门给予大力支持，制定相关的如融资、土地征用、税收等优惠政策，同时在财力、物力、协调配合等方面给予大力扶持，使项目尽早实施，尽早产生效益。

行业分析报告篇13

11月26日在公司对分析检查阶段工作进行安排后，中心党委认真研究制定了中心第二阶段的工作要求，及时召开会议进行安排、布置。为把本阶段征求意见、找准问题、分析原因、理清思路，明确方向这一主要任务落到实处，中心党委重点抓好广泛征求群众意见，召开专题民主生活会和组织生活会等环节。在对解放思想大讨论活动中形成的整改方案整改落实情况进行自查的基础上，组织开展“找一个影响本单位科学发展的突出问题”、“我为昆钢科学发展献一计”活动，下发《××单位领导班子民主生活会意见征求表》，进一步广泛征求群众的意见建议，结合梳理汇总后的103条意见建议，对存在的突出问题进行深入分析，统一领认识，明确整改思路。

（二）主要工作和成效

1、加强制度建设，促进规范管理

针对××单位新成立的实际情况，我们将制度的梳理、完善作为活动的重点，先后修订下发了《××单位党建工作责任制实施细则》等近10个党建工作的规章制度，形成《××单位2008年经济责任制考核办法（试行）》等31个行政管理方面规章制度，《物资采购管理办法》等33个管理性制度，《进厂铁矿石化学成份分析测量过程规范》等82个操作性制度。对于中心需要执行但属于其它职能管理部门制订的文件，我们也进行了清理，并以书面形式向生产管理中心等单位和部门反馈了相关修改意见。

2、认清使命，明确要求，凝聚人心

作为一个职能部门，××单位必须认清自己的使命，才能适应公司的科学发展要求。质检、计量工作的根本作用是反映产品价值。因此，我们提出，树立“准确及时，独立公正”的核心价值观，树立“按标准办事，用数据说话”的工作理念，树立“精细严谨，技高品正”的工作作风。作为新单位，为加强各部（室）、站之间的沟通交流，搭建学习、交流平台，推动解放思想，营造创新氛围，推进民主管理，促进团队建设，在已经开展的“质计讲坛”活动基础上，又创办了“质计之窗”内部电子小报。开展了

“我为××单位科学发展献一计献一策”演讲比赛活动。

3、针对薄弱环节，改进业务工作。

新开展了对公司本部二次资源的检验工作，为公司开展节能减排和资源综合利用降低成本创造了条件。完善了抗震钢筋质量指标分析制度，为生产厂和管理部门提供了更充分的质量信息。完成了四烧检验室、外购焦检验室、废钢生铁检验室、高线快检室等技措项目。以炼钢厂11个生产水计量点的改造为标志的厂际间生产水计量配备改造工程已正式进入实施阶段，其他流体计量配备改造项目也开始组织立项。在红钢、玉钢建立了标准室，就地就近提供计量检定服务，提高了工作效率。火车进厂原料机械取样设施、铁合金检验设施、江头坪火车轨道衡改造等一批技措项目已经启动。

4、以变应变、推进业务整合和优化工作

为发挥各站地域、设施的优势，提高工作效率，对球团精矿、废钢生铁、炼钢用石灰等检验业务进行内部优化整合。积极推进凯蒙驰公司××联冶、美国威玛所持股份的回购工作，为下一步理顺管理体制创造了条件，将快速测温热电偶经营业务划转到华云公司，与设计院、机制公司等单位加强合作，进一步拓展衡器制造、安装、维护主业。将三电维护业务划转到装备制造集团，集中力量抓好质检计量核心业务。

二、存在的问题及表现

在学习实践科学院发展观活动中，我们始终坚持把边学、边查、边改，取得了一些成绩，但还存在以下主要问题：

1、质检计量机构、职能分散，不适应公司发展的需要

此前炼钢厂化验室、板带厂镀锌彩涂试验室及红钢玉钢质检系统归属各厂管理，不仅专业集中管理优势得不到发挥，而且由于管理不统一、检验标准不统一及缺乏第三方的独立性，厂际间质量争议频繁，外部质量异议也比较突出，对生产经营及品牌建设形成不利影响。为此，公司已决定从明年1月1日起以上检验机构和职能全部集中到××单位管理。计量检定机构隶属关系及资质不统一，小而散，不利于严格规范进行量值溯源管理。

2、流体计量配备率低，不适应节能减排、对标挖潜工作的需要

目前公司本部进出厂及厂际间电能、煤气、氧气等能源计量问题基本已解决，但生产水、蒸气、压缩空气计量配置率还有较大差距，还有一部分数据还是理论与协议出数。红、玉钢等子公司计量配备率也比较低。另外，由于日常维护管理不到位，也有一部分已配置的计量点并未有效发挥作用。这样造成不能全面、及时、准确反映工序能源消耗情况，影响了公司能源产、供、耗的平衡组织，不能为厂际间的成本分析、经济结算提供准确依据。

3、检验计量设施配备不完善，影响检验计量的准确及时性

检验设施配备数量和科技含量不能满足要求。比较突出的一是铁矿石、煤、焦炭未完全实现机械取样，不仅影响检验代表性、及时性，也影响员工的职业健康安全。二是炼钢用合金等辅料由于设施、场地等问题，目前仅实行抽查，检验项目，频次达不到要求。特别是随着新产品开发工作力度的加大，其制约性将更显突出。计量设施突出的问题是计量标准老化和配置不全，难以满足各单位新增的大量计量设备的检定需要，很多设备只能送到外部检定，周期长，费用高。

4、内部管理工作不适应业务职能发展的要求。

操作岗位人员技能不平衡，离不断提高的检验计量工作准确及时性的要求还有差距。职工技能单一，难以形成人员正常流动机制。管理工作中粗（就是不精细）、浅（就是不深入）、慢（就是效率低）的现象还依然存在，管理人员积极主动、独挡一面尚有差距。业务整合后，工作范围更广、工作量和难度更大，这对管理团队是一个新的考验。很现实、很迫切的一个问题就是探索对红玉钢站点管理的适宜模式。党群工作尚需适应点多面广战线长的员工分布状况，发挥更好的监管、服务、凝聚作用。

三、原因分析

以上这些问题的形成，有其历史客观原因。如检验职能分散的问题是伴随公司不断发展，伴随对子公司管理模式的设计和职能调整逐步形成的，也有当时的合理性和适应性。检验计量设施的不完善与主体生产线建设的配套设计及建设资金的平衡安排情况有很大关系，本身也存在一个动态完善过程等等。但是事在人为，归根结底需要从主观方面，从我们的观念、认识和工作方面找原因。

1、对科学发展观学习、理解、认识不够，因此对有些问题的影响面、影响程度认识不深，重视不够。

如过去对能源计量的作用，更多的是从工序间结算需要来理解认识，而没有放到对标挖潜、节能减排支撑作用的高度，研究、规划、组织力度不够，在一定程度上影响工作的深入程度和推进速度。如对质量检验，主要以国家标准规定的项目和控制范围作为判定出厂依据，而没有更多的关注用户要求，因此检验设备配置、检验判定制度等方面就存在不对应的问题，对培养用户忠诚度，对品牌建设不能起到应有的支撑作用。

2、解放思想，开拓创新不足，从而对一些复杂性、艰巨性、系统性问题的研究、思考、谋划不够。

思想和视野有一定的局限性，没有始终站在公司全局的高度看待分析问题。如对检验计量管理体制虽感到有这样那样的问题，但思路不开阔，系统性的思考研究做得不够，较少提出有创见性的完整方案。求稳求顺，决策思维偏向于已有模式、格局、框架内，办法不多，延缓破解难题的时间，如质检计量人员技能水平不均衡，人员难以流动仍是一个老大难问题。放不开手脚，工作的紧迫感和坚韧性不足，对影响到生产经营的一些工作的改进加强方面，由于紧迫感不强，推进速度较慢。另外，在有些工作在推进过程中遇到问题和困难，由于缺乏坚韧性容易降温减速，甚至止步不前。

3、业务学习，深入调研不够，对有些问题看得不全不深，缺乏清晰可行的对策措施。

××单位的工作本质上是技术性工作，组织领导××单位也要有一定的业务技术作为支撑。随着生产工艺变化和技术进步，对包括领导在内的管理人员持续学习专业技术知识提出了新的更高要求。班子成员都有一定的管理经验和业务素质，但离适应分管工作要求还有一定差距。另外，面对点多面广战线长的状况，只有深入调研，掌握具体情况，才能有针对性地提出切实可行的工作思路和措施，但客观上由于单位组建不久，很多时间精力花在了工作的衔接、理顺上，深入基层系统调研不够，对很多具体问题不能做到快速反应、及时解决。

四、解决问题的思路

1、进一步深入学习科学发展观，提高思想认识

科学发展观，第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。要把这些思路和要求具体贯彻于××单位领导班子建设和业务发展过程中。要结合公司发展状况和发展规划，进一步认清质检计量工作的使命，增强大局意识和系统观念，克服传统观念、做法、模式的束缚，增强改进工作的责任感、主动性和紧迫感，开拓创新，勇于探索，敢于负责，真正把科学发展观要求转化为谋划发展的正确思路，捉进发展的政策措施，领导发展的实际能力。

2、积极推进质检计量业务整合工作

按照公司决定，加强与相关单位工作对接，做好炼钢化验室、板带厂镀锌彩涂试验室、红钢玉钢质检系统划转工作，早日实现质检工作专业化集中管理。在此基础上进行检验设施、技术力量、检验标准的优化完善，提高质检工作的整体效能和权威性。

要积极主动与省、市技术监督局协调，调整计量检定资质授权模式，在此基础上逐步统一检定机构的管理，形成昆钢统一、规范的质量溯源管理体系。

3、统筹规划，重点推进，提高质检、计量装备水平